Алена Шевцова - LEO Partners

5 причин, почему fintech-проекты проваливаются

Украинский платежный рынок развивается быстро и каждый год закрывает где-то с полдюжины «болей» стремящихся к cashless-инфраструктуре клиентов. Они докладывают о прибылях, новых клиентах и победах, их CEO дают интервью в медиа и делают вдохновляющие посты на своих фейсбук-страницах. 

Однако на каждую такую success story приходится 7-10 историй провалов. Они случаются по самым разным причинам, им находится миллион оправданий и сожалений. Я часто рассказываю о том, как fintech-проекты добиваются успеха, побеждают не благодаря, а вопреки обстоятельствам. А сейчас я хотела бы выделить несколько главных причин того, почему финтех-стартапы терпят неудачу.

У этого вопроса есть простой и сложный ответ. Если вы ищете универсальных ответов на сложные вопросы, или вам просо некогда читать мой блог до конца — даю простой, правильный, но в то же время ничего не объясняющий ответ. Финтех-стартапы проваливаются, потому что они не зарабатывают достаточно денег.

Совершенно другой вопрос — почему потенциально удачные проекты с, возможно, сильной командой разработки и хорошей идеей оказываются в такой ситуации? Разобраться в этом будет немного сложнее. Но мы попытаемся.

Недофинансирование. Самая очевидная причина, у которой также есть «подводные камни». С одной стороны, делать финансовый продукт дорого. Хороший UI/UX стоит дорого и занимает много времени.То же самое можно сказать и о разработке, после которой не понадобится еще три месяца внедрения правок от тестировщика. И все это меркнет перед необходимостью потратить огромную сумму денег на маркетинг. Чаще всего в проектах не учитывают половину фактических затрат. Из-за этого многие даже не дотягивают до релиза — банально закончились деньги.

Непонимание своей ниши. Очень универсальная проблема. Во-первых, она касается самих стартапов. К примеру, кто-то решил создать приложение по денежным переводам, потому что вычитал (возможно, и в моем блоге), что это одна из самых перспективных отраслей. Команда берет «на карандаш» 2-3 успешных приложения и копирует их механики. Однако им не известно, что происходит «под капотом». Как законно решать вопрос выплаты кэшбека за переводы? Как работать с комиссиями? Каким основным требованиям должна соответствовать финансовая компания c лицензией на денежные переводы? Все это нужно изучить максимально подробно, а уже потом приступать к разработке и вдохновляющим историям.

Другая сторона — fintech-нишу не всегда понимают традиционные банки, которые хотят сделать новый продукт. Они говорят что-то вроде «хотим как [вставьте имя крутого проекта], но для нас и чтоб не сильно похоже. И дешевле!». Банки хотят строить коммуникацию традиционными методами, не вникают в нюансы разработки и необходимость реализации дополнительных «плюшек» для клиентов.

Формирование своего предложения исключительно на ценовой конкуренции. Основная фишка fintech-сервисов — они удобнее, проще банковских и дешевле. С минимальной комиссией или вообще без нее. Многие считают, что последнего пункта достаточно для успеха. Увы, это просто необходимое условие старта.

Нельзя игнорировать банки, чьи бюджеты и масштабы охвата всегда будут выше. С ними надо сотрудничать. Ресурсы банка + техническая и маркетинговая экспертиза финтех-проектов = возможность поддерживать конкурентное преимущество по комиссиям очень долго. Потому что историй, когда fintech-стартап начал с активного демпинга, но при масштабировании его финансовая модель просто не выдержала очень много.

Тщеславие. Очень субъективная причина, но при этом связанная с реальными историями провалов. Слишком много стартапов имеют раздутые мнения о ценности своих технологических решений. Да, это может быть круто, что вы такое придумали и даже можете разработать и запустить. Но почему этого не запустили раньше? Может потому что это неактуальная или просто неприбыльная идея? Возможно, эту идею давно откинула какая-то успешная компания на этапе планирования и сделала то, что принесло им нынешнюю прибыль и статус. И подбирать ее не следовало.

Недостаток прибыли — признак или причина провала fintech-проектов?

Риторический вопрос, ответ на который будет зависеть лишь от действий конкретного финтех-проекта. Конкретнее — от его бизнес-модели. Те, кто держаться исключительно в B2C-модели, часто переоценивают степень, в которой клиенты будут менять свое поведение ради нового продукта. Финансивая мотивация работает далеко не всегда.

По опыту знаю, что B2B может быть лучшим путем для многих проектов. Многие терпят неудачу, не понимая, что они  являются поставщиком, а не «партнером». Что обслуживание платежей бизнеса звучит не так круто и престижно, как привлечение сотен тысяч клиентов. Да, вас будут реже звать делать доклады на конференциях, а прессе будет сложнее понять, чем вы занимаетесь. Но вы будете зарабатывать. А цели важнее этой в долговременной перспективе просто нет.


5 reasons, why fintech projects fail

Ukrainian payment market is developing rapidly and every year it closes half a dozen customer «pain points" seeking for cashless-infrastructure. They report on profits, new customers and victories, their CEO give interviews in mass media and make inspirational posts on their Facebook pages.

However, for every success story like this, there are 7-10 fail stories. They happen for a wide variety of reasons, they had a million excuses and regrets. I often talk about how fintech projects succeed, win not because of, but contrary to circumstances. And now I would like to highlight several main reasons why fintech startups fail.

This question has a simple and a complicated answer. If you are looking for universal answers to complex questions, or you just have no time to read my blog to the end — I give a simple and correct answer —  which won’t explain the entire problem. Fintech startups fail because they don't make enough money.

A completely different question — why do potentially successful projects with perhaps a strong development team and a good idea turn out to be in such a situation? Understanding this will be a little more difficult. But we will try.

Underfunding. The most obvious reason that also has pitfalls. On the one hand, making a financial product is expensive. A good UI / UX is expensive and time consuming. The same thing is for development, after which won’t take another three months to make corrections from the tester. And all this fades before the need to spend a huge amount of money on marketing. Most often, projects don't take into account half of the actual costs. Because of this, many don't even reach the release — they simply run out of money.

Unawareness in your niche. A very universal problem. Firstly, it concerns startups themselves. For example, someone decided to create a money transfer application because they read (possibly in my blog) that this is one of the most promising niches. The team takes a note of 2-3  successful applications and copies their mechanics. However, they don’t know what is happening “under the hood”. How to legally resolve the issue of paying cashback for transfers? How to work with commissions? What are the basic requirements for a financial company with a license to transfer money? All this needs to be studied in detail, and only then you can start developing and writing an inspiring stories.

The other side — fintech niche is not always understandable by traditional banks who want to make a new product. They say something like «we want it like [insert the name of a cool project], but for us and don’t make it very similar.But make cheaper!» Banks want to build communication by traditional methods, don’t delve into the nuances of development and the need to implement additional «cool stuff» for customers.

Forming your offer solely on price competition. The main feature of fintech services is that they are more convenient, easier than banking and cheaper. With a minimum fee or without it at all. Many believe that the last point is enough for success. Alas, this is simply a necessary condition to start.

Banks whose budgets and coverage will always be higher can’t be ignored. We must cooperate with them. Bank resources + technical and marketing expertise of fintech projects = the ability to maintain a competitive advantage in fees for a very long time. Because there are so much stories, when fintech startups started with active dumping, but when scaling up, its financial model simply could not stand it very much.

Vanity. A very subjective reason, but at the same time connected with real fail stories. Too many startups have bloated opinions about the value of their technology solutions. Yes, it can be cool that you came up with this and you can even develop and release it. But why haven’t this been launched before? Maybe because this is an irrelevant or simply unprofitable idea? Perhaps some successful company rejected this idea long time ago at the planning stage and did what gave them their current profit and status. And you shouldn’t pick up this idea.

Lack of profit — a sign or reason for the failure of fintech projects?

A rhetorical question, the answer to which will depend only on the actions of a particular fintech project. More specifically, from his business model. Those who stick exclusively to the B2C model, often overestimate the extent to which customers will change their behavior for a new product. Money motivation doesn’t always work.

I know from my experience that B2B may be the best way for many projects. Many fail, not realizing that they are a supplier, not a “partner.” That service payment business doesn't sound so cool and prestigious as attracting hundreds of thousands of customers. Yes, you will be less likely to be invited to give presentations at conferences, and it will be more difficult for the press to understand what you are doing. But you will earn money. And this the goal is more important than anything in the long-term run.

5 упрощений для бизнеса, которые обеспечивают платежные чат-боты

Сейчас довольно сложно представить себе, как еще 10-15 лет назад главной платежной привычкой большинства украинцев (естественно, продиктованной необходимостью) было стоять в очереди у кассы. Всем известный интернет-банкинг и платежные сервисы от fintech-компаний изменили ситуацию радикально. Теперь у нас под рукой и сайт, и приложения, с простыми формами оплаты (которых, кстати, почти не встретишь в европейском кластере интернета), программами лояльности и т.д. Некоторые идут еще дальше и переносят платежи туда, где мы взаимодействуем с людьми — в соцсети и мессенджеры. Я не раз говорила о пользу чат-ботов, их удобности и логике использования для бизнеса, но все же выходило недостаточно системно. Решила собрать абсолютно все причины, почему же вашему бизнесу (и вашим клиентам) нужен платежный чат-бот. Букв много, но полезно-интересно.

 

 

Я предыдущем тексте о чат-ботах я долго и много говорила о самом очевидном и полезном свойстве чат-ботов — быть «первой линией» саппорта и отвечать на типовые вопросы юзера через прописанные скрипты. Но все же сейчас боты превратились из простого цифрового инструмента в эффективный инструмент, который выполняет и более сложные операции. Открытый API и развитие платежных one-click методов позволяют приспособить бота для закрытия заявок в различных отраслях цифровой коммерции. Постараюсь разобрать «плюсы» ботостроения для платежей.

 

Упрощение навигации

 

Качественное сделанное мобильное приложение незаменимо. Но не будем забывать, что не бывает универсального решения для всех запросов современного юзера. Нужно понимать запросы клиентов: одним нравится совершать навигацию по функционалу самостоятельно (особенно если она удобная), другие предпочитают, чтобы «их вели». Они хотят тот самый персональный подход, который был у них в отделении при общении с менеджером или на кассе — но чтобы это было уже в смартфоне. Вместо «помоги себе сам» люди нередко хотят задавать вопросы и получать на них ответы в instant-режиме. Спасибо мессенджерам, приучили. 

 

Fintech-сфера, естественно, реагирует на это поиском способом улучшить качество обслуживания клиентов, позволяя им проводить транзакции непосредственно там, где они общаются с людьми. Возьмем, к примеру, понятные для Украины денежные переводы: чат-боту можно написать сумму перевода, по запросу он подтянет историю с последними транзакциями, покажет остаток на счету - и это без посещения приложения. Т

 

Упрощение работы с персональными данными

 

Последней версия GDPR (вот здесь актуально, если вы создаете финансовые проекты для ЕС, как мы в LeoGaming)  вводит более строгие условия того, как и с какой целью банки могут использовать и хранить данные своих клиентов. Чат-бот создан на базе открытого API и не является полностью банковским продуктом. Он может использовать отдельные услуги по соответствующему договору, но лично не работать с персональными данными. Это может делать тот же Masterpass. С вашего бизнеса во многом снимается вопрос секьюрности, ведь вы не работаете с персональными данными карт, они уже в этом кошельке пользователя. Вы создаете лишь канал коммуникации потребителя с товаром - простой и понятный.

 

Упрощение персонализированного подхода с клиенту

 

Думаю, вам хорошо знакомо понятие «эмоциональная покупка». С развитием соцсетей и инфлюенсер-маркетинга это стало одной из главных причин расходов на digital goods и не только. В какой-то момент это мешает достижению  финансовых целей и планов. Тратиться на классический премиум-банкинг для всех юзеров не выйдет — поэтому здесь и пригодится чат-бот. Можно сделать и подобный функционал в приложении, но это дольше и дороже. 

 

Чат-бот может мониторить транзакции, формировать типовые расходы и на их основе давать финансовые советы для клиентов. Может давать регулярный отчеты о состоянии бюджета, напоминать о регулярных платежах (порой это лучше, чем автоплатеж) и даже принимать более разумные решения о расходах. От него нужна только простая настройка целей. 

 

Автоматизация финансового менеджмента и помощь в управлении деньгами — бесценный инструмент по лояльности. Если бизнес учит клиента тратить меньше — он/она будет тратить больше. Но уже с помощью того, кто советовал.

 

Упрощение контакта с «миллениалами» и «поколением Z»

 

Об этом я уже упоминала несколько раз в других записях блога, потому останавливаться подробно не буду. Последние два поколения кардинально меняют традиции потребления в развитых странах. Подписка вместо покупки, аренда вместо владения, чаты вместо звонков — все это стоит учитывать. Парадоксально, уровень социализации населения падает, но при этом коммуникация растет. Если для «миллениалов» groundbreaking явлением были соцсети, то для нынешних молодых специалистов и студентов мессенджеры в приоритете. Объединяет их потребность в решении всех платежных задач без контакта с человеком и максимально бесшовно. Боты позволяют перенести платеж прямо в чат, а юзер может настроить ровно тот уровень общения, который подходит именно ему/ей. Они точно не будут читать ваши смс- и вайбер-расслылки, поверьте. 

 

Упрощение fraud-контроля платежей

 

Традиционная «головная боль» любого транзакционного бизнеса. Как здесь помогут чат-боты? Очень просто — мессенджеры гораздо более персонализированы. Дистрибуция любой информации в них проходит не через ленту новостей, а напрямую. К платежам в чат-ботах вы не прикрепите форму эквайринга — неудобно, непрактично и недружественно к пользователю. Кроме Masterpass, всегда есть возможность интегрировать Telegram payments, Apple Pay, Google Pay. Токенизированные транзакции сводят к минимуму возможности фрода и позволяют вам без труда отсеивать подобного рода посетителей. 

 

В итоге

 

Как я и сказала выше, не бывает универсального инструмента, решающего все платежные задачи. Чат-боты — тоже не один из них. Тем не менее, благодаря им вы можете упростить целых пять аспектов своей работы, которые позволяют как повысить лояльность пользователя, так и зарабатывать больше и даже «быть в тренде», уж простите за такое клише. Если найду более эффективное решение таких проблем — обязательно напишу о нем.

 

______________

 

5 simplifications for business that chatbots can provide

 

Now it is quite difficult to imagine how 10-15 years ago the main payment habit of the majority of Ukrainians (naturally, dictated by it’s necessity) was to stand in line at the cash register. The well-known Internet banking and payment services from fintech companies have radically changed the situation. Now we have the websites and applications, with simple and good payment forms (which, by the way, you hardly find in the EU internet cluster), loyalty programs, etc. Some go even further and transfer payment functional to where we interact with other people — on social networks and messengers. I have repeatedly talked about the benefits of chatbots, their convenience and the logic of business use, but it was not systematic enough. I decided to collect absolutely all the reasons why your business (and your customers) need a chatbot.

 

I talked a lot about chatbots for a long time and about it’s the most obvious and useful feature —to be the “first line” of support and to answer typical user questions via scripts. But still, bots have turned from a simple digital tool into an effective instrument that performs more complicated operations. The open API and the development of one-click payment methods allow the bot to be adjusted to get full leads in various branches of digital commerce. I will try to make out the “pros” of bot-building for payments.

 

Simplification of customer navigation

 

High-quality mobile application is indispensable. But let's not forget that there is no universal solution for all payments requests of the modern user. It’s necessary to understand customer requests: some people like to navigate through the functionality independently (especially if it’s convenient enough), others prefer “to be led” by personal manager. They want the very personal approach they had in the bank office when communicating with the manager or at the cash desk — but also it must already be in the smartphone. Instead of «help yourself», people often want to ask questions and get answers to them in instant mode. Thanks messengers.

 

Fintech sphere naturally responds to this by finding a way to improve the quality of customer service, allowing them to conduct transactions directly where they communicate with people. Take, for example, money transfers that are understandable for Ukraine: a chat bot can send you a transfer amount, he will pull up the history with the latest transactions by request, show the account balance — and all of this without visiting the application.

 

Simplification of work with personal data

 

The latest version of the GDPR (here it’s relevant if you’re creating financial projects for the EU countries, as we in LeoGaming do) introduces stricter conditions for how and for what purpose banks can use and store customer data. Chat bot is based on an open API and is not a fully banking product. He may use certain services under the relevant contract with bank, but not personally deal with personal data. This can do Masterpass, for example. The question of security is largely removed from your business, because you’re not working with personal bank card data, they are already in this user's wallet. You create only a channel of communication for the consumers, with digital goods — simple and understandable.

 

Simplification of the personalized customer approach

 

I think you are familiar with the concept of "emotional purchase." With the development of social networks and influencer marketing, this has become one of the main reasons for spending on digital goods and more. At some point, this slows down the achievement of financial goals and plans. Spending on the classic premium banking for all users won't work — so here is useful chat bot. You can do similar functionality in the application, but it’s longer and more expensive.

 

Chat bot can monitor transactions, form typical expenses and give financial advice to customers on their basis. It can give regular budget reports, remind you about regular payments (sometimes it's better than auto-payment), and even make smarter spending decisions. All you need is a simple goal setting.

 

Automation of financial management and assistance in money management is an invaluable tool for loyalty. If a business teaches a customer to spend less — he/she will spend more. But already with the help of someone who advised.

 

Simplification of the contact with “millennials” and “generation Z”

 

I have already mentioned this several times in other blog entries, therefore I won’t dwell in detail. The last two generations radically changed the the consumer traditions in developed countries. Subscription instead of purchase, rent instead of ownership, chats instead of calls — all this should be taken into account. Paradoxically, the socialization level of the population is falling, but at the same time communication level is growing. If social networks were groundbreaking phenomenon for the Millennials, then messengers are a priority for the current young professionals and students. They are united by the need to solve all payment tasks without contact with a person and as seamlessly as possible. Bots allow you to transfer the payment directly to the chat, and users can configure exact communication level that suits him / her. They definitely won’t read your SMS and Viber mailings, believe me.

 

Simplification of the fraud control

 

The traditional "headache" of any transactional business. How will chat bots help here? Very simple — instant messengers are much more personalized. Distribution of any information in them passes not through a news line, but directly. For payments in chat bots you won’t attach an acquiring form — it’s inconvenient, impractical and unfriendly to user. In addition to Masterpass, there is always the possibility to integrate Telegram payments, Apple Pay, Google Pay. Tokenized transactions minimize fraud opportunities and allow you to easily screen out that kind of visitors.

 

Conclusion

 

 

As I said above, there is no universal tool that solves all payment problems. Chat bots are not one of them either. Nevertheless, thanks to chatbots you can simplify five aspects of your work, which allow you to both increase user loyalty and earn more and even “be in trend,” forgive me for such a cliche. If I find a more effective solution to such problems, I will definitely write about it.

 

Fintech: как различать реальные изменения финансовых услуг от медиа-манипуляций?

Слово «fintech» сейчас у всех на слуху. Конечно, сейчас это стало модным трендом, ведь клиенту недостаточно окна кассы для решения его задач. За 5-10 лет усердной работы главных финтех-компаний Украины наш уровень финансовых услуг не отстает от европейского, а порой и опережает его.

Это мы уже знаем — я порой люблю говорить об этом слишком часто. Знают и другие, учитывая то количество тематических конференций и потоков на общих ивентах, которые посвящены трендам и будущему транзакционного бизнеса. Но вот в чем проблема — она касается любого достаточного популярного явления в отечественной инфосфере — дискуссия вокруг нее становится все менее предметной, обрастает «экспертами», за контентом которых порой сложно понять, куда развивается отечественный fintech и для чего все это нужно через другие 5-10 лет. Решила собрать несколько популярных тезисов и рассказать, какие из них подтверждаются практикой, а какие — рождены в домыслах.

Fintech находит людей, которые раньше не имели банковских счетов — правда

Важный вопрос, волнующий госрегуляторов многих стран — в том числе и в Украине, и называется он финансовая инклюзия. Это комплект решений, дающий населению свободный доступ к использованию финансовых продуктов и услуг: с адекватными тарифами, актуальными услугами, с универсальными доступом населения и работающим в правовом поле.

Фактически, fintech-решения развивают способность достигать людей, не вовлеченных или имеющих ограниченный доступ к традиционным финансовым услугам. В первую очередь — благодаря развитию платежных услуг на мобильных телефонах и в интернете.

В Украине сложилась ситуация, при которой традиционная финансовая инфраструктура — как и в большинстве стран СНГ — была развита слабо. И то, что за последние годы число безналичных расчетов пересекло отметку в 45%, говорит не о достижениях обычных банков, а того, что банковские услуги «переехали» в смартфон и на платежные сайты.

Fintech уничтожит традиционные банки — медиа-манипуляция

Когда люди не понимают что-то — они демонизируют это. В феврале я рассказывала, почему традиционные банки не исчезнут и что им ничего не грозит — взять хотя бы рост депозитных портфелей и прибыли, о которых регулярно отчитывается наш банковский сектор.

Трансформация, интенсивное развитие — совсем другой разговор. Банки начали состязаться друг с другом в размерах технологичных команд и оперативности внедряемых инноваций для клиентов. Начали «гонку вооружений» за лучший онлайн-банкинг для бизнеса. У банков все хорошо, даже лучше, чем в условном 2009-м, ведь те, кто пережил «банкопад» и реформу, стали сильнее и понимают, как заработать и найти клиента.

Fintech уберет наличные — правда (частично)

Но не совсем. Возьмем, к примеру, Швецию — страну, которая почти полностью отказалась от «налички». Обмен валюты наличными есть, банкоматы — на каждом шагу. В чем же дело? 

Финтех-услуги внедряют безналичные расчеты во все пользовательские привычки, делая расчет картой/мобильным кошельком/ в интернете удобнее и быстрее. Наличные расчеты были и останутся, как остается FM-радио или аналоговая почта. Зачем? Потому что есть аудитория, для которой это актуально. Насильственная диджитализация, как и любое другое принуждение к пользованию — мы вроде как покончили с этим в 1991-м, верно?

Fintech —инструмент слежки за людьми — медиа-монипуляция

Встречала и такую трактовку. Прежде чем говорить/писать такое, нужно перестать смотреть запоем сериал «Черное зеркало». А если серьезно — цифровая эпоха давно каталогизировала ваши личные данные, в тех же соцсетях. Но, наверное, поэтому в странах ЕС появился GDPR, который защищает пользовательские данные.

Мир меняется, это факт. Но меняется не в одностороннем порядке, а реагирует на изменения и новизну с помощью ограничений, регуляций и формализаций. Данные пользователя — это то, чем мы фактически «платим» за доступ к платежным услугам в режиме 24/7/365. И это так же нормально, как исчезновение голубиной почты, дилижансов и телеграфа. А реклама, для которой чаще всего используются данные юзеров, с каждым годом контролируется и регламентируется все сильнее.

Fintech заменит многие государственные услуги — правда

Уже заменяет — причем это качественная замена, на которую грех жаловаться. Единый электронный билет для транспорта вместо «передайте за проезд». Единая система больничных карт. Возможность открыть и закрыть юрлицо онлайн, оплатить налоги, не отходя от компьютера.

Эстония, к примеру, реализовала систему онлайн-голосования граждан на выборах — и она работает параллельно с бумажными бюллетенями на участках. Финтех-решения минимизируют человеческое взаимодействие во время платежных операций c государством. В случае с реформами, цель которых побороть коррупцию, это вообще идеальное решение. Которое Украина осваивает. Медленно, но неизбежно.

Самый эффективный способ различать медиа-манипуляции в финтехе и реальные инновации (если вы не часть бизнеса) абсолютно архаичной, но единственно верный. Необходимо смотреть не на слова, а на действия, сопоставлять их и развивать критическое мышление. Ведь за трудовыми буднями порой сложно понять, насколько сложнее было раньше и сколько свободного времени и возможностей есть сейчас.


Fintech: how to distinguish real changes in financial services from media manipulation?

The word "fintech" is now widely known. Of course, now it has become a main trend, because customers have more than a cash desk window for solving his/her tasks. 5-10 years of hard work of the main fintech companies in Ukraine — and our financial services level doesn’t simply lag behind the EU, but sometimes even outpaces it.

This we already know — sometimes I like to talk about it too often. Others also know, given the number of thematic conferences and flows at general events, devoted to trends and the future of transactional business. But here is the problem — it relevant for any sufficiently popular phenomenon in Ukrainian infosphere — the discussion around it becoming less and less substantive, becomes totally filled with «experts». Sometimes it’s difficult to understand, where the domestic fintech is really developing (not just talking about it) and why all this is need to be dome through other 5-10 years. I decided to collect several popular theses and tell, which of them are confirmed by practice, and which are born in speculations.

Fintech finds people who previously didn’t have a bank account — true

An important issue of concern to state regulators in many countries - including in Ukraine, and itэs called financial inclusion. This is a set of solutions, that gives free access to the use of financial products and services to the customers: with adequate tariffs, relevant services, with universal access and working in the legal plane.

In fact, fintech solutions develop the ability to reach people who are not involved or have limited access to traditional financial services. In the first place — thanks to the development of payment services on mobile phones and within the Internet.

Ukraine has a situation in which the traditional financial infrastructure — as in most CIS countries — was poorly developed. And the fact that over the past number of years the amount of non-cash payments has crossed the mark of 45%, speaks not about the achievements of ordinary banks, but the fact banking services has “moved” to a smartphone and to payment sites.

Fintech will destroy traditional banks — media-manipulation

When people don’t understand something, they demonize it. In February I told, why traditional banks wouldn’t disappear and that nothing threatens them — if we take a quick look at the growth of deposit portfolios and profits, which our banking sector regularly reports on. Transformation, intensive development is a completely different situation. Banks have begun to compete with each other in the size of technological teams and the efficiency of innovation introduced to customers. They started the “arms race” for the best online banking for business. The banks are doing well, even better than in the conventional 2009, because those who survived the “bank-falling” and in reform, became stronger and now understand, how to make money and find a customers.

Fintech removes cash — truth (part of it)

But not really. Let’s take Sweden as an example — a country that almost completely abandoned cash. There is a currency exchange in cash, ATMs — at every step. What’s the matter? Fintech services integrated non-cash payments into all user habits, making the payments with a card / mobile wallet / on the Internet more convenient and faster. Cash payments are here and will remain being there, as remains FM-radio or analog mail. What for? Because there is an audience for which this is relevant. Forced digitalization, like any other compulsion to use — we ended it in 1991, right?

Fintech is a global surveillance tool — media-manipulation

I met even that interpretation too. Before you talking/writing this, you need to stop watching «Black Mirror» series in a booze mode. But seriously — the digital era has cataloged your personal data in social networks long ago. But probably that’s why a GDPR appeared in the EU countries, called to protect the user data. The world is changing, it’s a clear fact. But it doesn’t change unilaterally, it reacts to changes and newness with the help of restrictions, regulations and formalizations. User data is a thing we actually “pay” for access to payment services in 24/7/365 mode. And this is as normal as the disappearance of pigeon mail, stagecoaches and telegraph. And advertising, for which user data are most often used, is monitored and regulated more and more each year.

Fintech will replace many public services — true

Already replaces — and this is a quality replacement, which is a sin to complain. A single e-ticket for public transport instead of « please, pass for the passage». A unified hospital card system. A possibility to open and close a legal entity online, pay taxes, without leaving your laptop. Estonia, for example, has implemented a system of online voting for citizens at the elections — and it works in parallel with the paper voting. Fintech solutions minimize human interaction during payment transactions with a state. In the case of reforms aimed ещ overcome the corruption, this is generally the ideal solution. Which Ukraine masters. Slow, but inevitable.

The most effective way to distinguish media manipulation in fintech from real innovation (if you are not part of this business) is absolutely archaic, but true. It is necessary to look not just at words, but at actions, compare them and develop critical thinking. After all, sometimes it’s difficult to understand behind working days, how difficult it was before and how much free time and opportunities there are now.

А будет ли нужен Украине PayPal через несколько лет?

Одной из самых обсуждаемых в медиа тем на этой неделе был эфир на «5 канале» почти недельной давности. В нем первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов сказал, что «PayPal не хочет заходить в Украину». Тех, кого многие назовут скептиками, но которые на самом деле являются реалистами, полностью согласны с таким выводом. Однако немало и тех, кто убежден, что единственной преградой на пути к полноценной работе PayPal в нашей стране является законодательная база. Я хотела бы составить альтернативное мнение касательно сложившейся на этой неделе дискуссии и задать вполне закономерный вопрос - а нужен ли PayPal при работающем Xoom и конкурентах, активно развернувших работу в Украине?

Что такое статус «неприоритетный регион»? Такое понятие характерно для бизнес-стратегии всех международных компаний. Они строят долгоиграющие планы развития и вкладывают ресурсы в первую очередь в те направления, которые считают наиболее выгодными.  Аналитики оценивают риски, изучают рынок по каждому перспективному региону - чаще всего привлекая международные аналитические службы с офисами в странах, рынок которых подлежит изучению. Если они не видят перспективу, то эти цифры объективны - именно для этой конкретной компании в данный период времени. В обозримом будущем это может измениться, особенно учитывая активные действия НБУ по развитию финансового рынка Украины. 

Иными словами - на дворе 2018 год, количество карт в Украине такое-то, средний доход такой-то, главные банки страны имеют столько-то эмитированного «пластика». Аналитики PayPal взяли в работу эту информацию от наемных аналитиков, сопоставили это с затратами на то, чтобы зайти в новую страну, вспомнили, что вроде как пытались…. и переключились на другую, где все чуть проще, чтобы не усложнять себе жизнь. Если в 2020 году такой замер эффективности покажется им приемлемым, заголовки всех медиа не дадут соврать о долгожданном событии. Или «взрыва интернета» не будет?

Не поймите неправильно, появление PayPal в Украине будет событием, его будут обсуждать. Но темпы развития рынка денежных переводов и связанных с ними услуг такие, что через пару-тройку лет ПейПал будет уже не настолько актуальным для нас. Перерастем.

В Украину зашел Google Pay, а затем в кратчайшие сроки - и Apple Pay. Последние остались довольны, ведь количество токенизированных транзакций многократно превысило ожидания компании из Купертино. Об этом неделю назад говорили во время Mastercard Day. К слову, развивается Masterpass, ставший в один уровень с названными выше кошельками. Они начали работать здесь, потому что увидели перспективы. Для них Украина была terra incognita, но риски оправдали себя - за несколько лет Киев стал продвинутым cashless-мегаполисом, удивляющим своей инфраструктурой жителей Еврозоны. 

К тому же, PayPal не является уникальной платежной системой. Несмотря на статус лидера, у компании есть ряд конкурентов, которые уже работают в Украине и наращивают свое присутствие здесь. 

К примеру, у нас успешно работает Payoneer - вторая по значимости платежная система после PayPal, давно знакомая всем, кто искал удобную альтернативу для бизнеса или фриланса. Также c одним из крупнейших украинских банков работает Skrill. И одного взгляда на постоянно растущие обороты международных денежных переводов в Украину достаточно, чтобы понять, как важно предоставлять качественный сервис для этой отрасли. И если PayPal не будет развивать рынок международных денежных переводов, это сделают конкуренты. Отвечая на вопрос заголовка - да, не помешает, но лишь как дополнительный инструмент, а не как драйвер инноваций. 

________________

Will Ukraine need PayPal in a few years?

One of the most talked-about topics in Ukrainian media this week was the speech of the First Deputy Minister of Economic Development and Trade, Maxim Nefyodov. He said that "PayPal doesn’t want to work in Ukraine." Those whom many would call skeptics, but who are realists in fact, fully agree with this conclusion. However, there are many who are convinced the only obstacle to the full-fledged work of PayPal in our country is the legal «walls". I would like to make an alternative opinion regarding the discussion that took place this week and ask a completely logical question - do you really need PayPal when Xoom and competitors are actively working in Ukraine?

What is the status of "non-priority region"? Such a concept is characteristic in business strategy of all international companies. They build long-term development plans and invest resources primarily in those areas that they consider the most profitable. Analysts evaluate risks, study the market for each promising region - most often involving international analytical services with offices in countries whose markets they’re planning to research. If they don’t see the prospects, then these data are fully objective - for this particular company in the particular period of time. In the foreseeable future, this may change, especially because the active actions of the National Bank of Ukraine in developing the new Ukrainian financial market.

In other words, there’s 2018, the number of bank cards in Ukraine is bla-bla, the average income of bla-bla-bla, the main banks of the country have bla-bla hundred thousand plastic emitted etc. PayPal analysts took this information from hired analysts, compared it with the cost of entering a new country, remembered they tried to do something like a few years ago... and switched to another country, where everything is a little bit easier. If in 2020 such measurement of effectiveness seems acceptable to them, the headlines of all media won't allow to lie about a long-awaited event. Or will there be no “breaks the internet”?

Don’t get me wrong, the PayPal release in Ukraine will be an event, and it will be a discussed event. But the pace of money transfer development and related services is such that in a couple of years PayPal will not be so relevant for us. We’ll overgrow it.

Google Pay went to Ukraine, and then Apple Pay did the same in the shortest time possible. And they were satisfied, because the number of tokenized transactions many times exceeded the expectations of the company from Cupertino. This was said a week ago during Mastercard Day. By the way, Masterpass is developing, becoming on the same level with the wallets I mentioned. They started working here because they saw prospects. For them, Ukraine was a terra incognita, but the risks were worth it - in a few years, Kyiv became an advanced cashless metropolis, surprising for its infrastructure even Eurozone residents.

In addition, PayPal is not a unique payment system. Despite the leader status, the company has a number of competitors who are already working in Ukraine and they’re increasing their presence here.

For example, Payoneer is successfully working with us - the second most important payment system after PayPal, long known to everyone who was looking for a convenient alternative for business or freelancing. Also, Skrill works with one of the largest Ukrainian banks. And one look at the constantly growing turnover of international money transfers to Ukraine is enough to understand, how important it’s to provide a high-quality service for this industry. And if PayPal does not develop the market of international money transfers, competitors will do it. Answering the question in the title - yes, we we’ll need it, but only as an additional tool, and not as a driver of innovations.

Алена Дегрик (Шевцова): Facebook Pay планирует выход на рынок ЕС. Запустится ли он в Украине?

На днях изданию TechCrunch стало известно, что Facebook готовится запустить платежи через свой Messenger в странах ЕС. Для этого Facebook Payments International Limited получил лицензию от Центрального банка Ирландии на использование электронных денег, датированную от 24 октября этого года. Ирландия, как мы знаем, является членом Евросоюза - это дает Facebook право работать сразу в 27 государствах-членах ЕС.Оригинал материала здесь, если что. Учитывая столь бодрый запуск Apple Pay в Украине, стабильную работу Google Pay и выход столь нишевой платежной системы Garmin Pay для спортивных гаджетов одноименной фирмы, компания Марка Цукерберга может всерьез задуматься о старте работы в Украине. Я предлагаю разобрать все «за» такого решения.

Что такое Facebook Pay?

Это финансовый сервис для пользователей Facebook Messenger (корректнее было бы называть его Messenger Pay, но было бы не совсем ясно), запущенный в США весной 2015 года. Затем он вышел в релизе в нескольких других странах. Благодаря ему пользователи могут отправлять друзьям деньги через мессенджер без дополнительных комиссий. 

Лицензия Центробанка Ирландии разрешает эмиссию электронных денег и дает право предоставления платежных услуг, которые включают в себя: 

Кредитные операцииОплату товаров и услугДенежные переводы

Защита платежных операций обеспечивается возможностями девайса - можно защитить свою информацию PIN-кодом, Touch ID или Face ID.

Начало работы с ним подобно уже работающим платежам в Instagram (в Украине они не работают, однако карту добавить можно), о которых я писала ранее - пользователи привязывают свою банковскую карту (дебетную, с кредитными FB Pay почему-то не дружит), после чего становится доступной функция денежных переводов в стандартном диалоговом окне переписки с друзьями. Также юзерам доступна оплата товаров и услуг в мессенджере - которые рекламируются в нем или находятся в разделе «игры».

Какая в нем польза для бизнеса?

Во-первых, заявленная аудитория Facebook Messenger -  600 млн чел. К сожалению, у меня нет данных по Украине, однако если учесть 20 млн юзеров самого Facebook, то по скромным оценкам мессенджер установлен у 7-10 млн наших соотечественников. 

Во-вторых - это direct-доставка рекламных сообщений о своем продукте к пользователю с возможностью сразу его приобрести. В силу отсутствия новостной ленты в любом мессенджере, внимание пользователя не размывается, оно максимально сконцентрировано, что многократно увеличивает вовлеченность. Поскольку карточные данные уже связаны с платформой, платеж является «бесшовным» и максимально простым. Facebook уже является основной рекламной платформой, и теперь, когда пользователи могут связывать свои платежные данные с выходом в социальные сети, они могут делать покупки быстрее и легче, чем когда-либо прежде. Кроме того, благодаря денежным переводам во время общения, покупки в нем уже не будут таким уж непонятным процессом. 

Будет ли Facebook Pay заходить в Украину?

Акцент на построение собственной платежной экосистемы вокруг многомиллионной аудитории - один из главных долгоиграющих приоритетов для Facebook. Как и в случае с разрабатываемым IG Shopping, потребление контента переходит из простого ознакомления к формату виртуального маркетплейса. И если Instagram таргетирует аудиторию реальных товаров через их визуальные образы, то Messenger объединяет людей за счет формирования круга общения. Это уже переводы и платежи за digital goods.

И та, и другая категория актуальна для украинского рынка - активно развивающегося и открытого ко всему новому, ведь старое развивалось слишком медленно и сейчас не очень-то и нужно. 

Аргумент №1 - успех конкурентов. Apple Pay и Google Pay зашли в Украину, когда это было рискованным и якобы бесперспективным делом. Тем не менее, количество токенизированных транзакций (особенно на решении от Apple) бьет рекорды, что окончательно развенчивает миф о «самой бедной стране Европы» в глазах представителей европейского и американского финтех-бизнеса. В Facebook явно видят эту тенденцию и могу быть заинтересованы в дальнейшей экспансии на Восточную Европу. 

Аргумент №2 - подготовленный рынок. В Украине с каждым кварталом растет рынок денежных переводов и мобильных платежей. Первый - за счет международных вливаний от зарабатывающих за границей, второй - за счет массовой смартфонизации населения и развития мобильного интернета. К тому же, многие украинские fintech-продукты уже приучили своих клиентов к безналичным переводам, а множество предложений сделало клиента избирательным. Упомянутые 7-10 млн украинцев будут доверять решению от фейсбука больше, чем отечественному. 

Аргумент №3 - дорога для развития Facebook расчищена государством. В Украине заблокированы ВКонтакте и Одноклассники. Ранее они охватывали большинство украинской аудитории, сейчас - тех немногих, кого не раздражает постоянная необходимость использовать VPN. В конце 2018-го фейсбук имеет более 20 млн пользователей и продолжает расти. Хорошая основа для внедрения инноваций.

Таким образом, вероятность старта работы Facebook Pay в Украине есть. Тем не менее, любая финансовая нестабильность понизит эту вероятность, что в каком-то смысле даже сыграет на руку украинским fintech-компаниям - да, они потеряют часть прибыли, но и не получат конкурента, который был и является одним из источников их трафика. 

___________

Facebook Pay is planning to enter the EU market. Will it launch in Ukraine?

This week TechCrunch wrote about Facebook is preparing to launch payments through its Messenger in the EU. To do this, Facebook Payments International Limited received a license from the Central Bank of Ireland to use electronic money - it’s dated October 24. Ireland, as we know, is a member of the European Union - so it gives Facebook the right to work simultaneously in 27 EU member countries. Original article here, if you’re interested. Given the vigorous launch of Apple Pay in Ukraine, the stable work of Google Pay and the release of such a niche Garmin Pay payment system for sports gadgets, Mark Zuckerberg can seriously think about starting work in Ukraine. I propose to discuss all the pros of such a decision.

What is Facebook Pay?

This is a financial service for Facebook Messenger users (it would be more correct to call it Messenger Pay, but it wouldn’t be completely clear), launched in the US in the spring of 2015. Then it came out in release in several other countries. Thanks to Facebook Pay, users can send money to their friends via the instant messenger without additional fees.

The license of the Central Bank of Ireland permits the issuance of electronic money and gives the right to provide payment services, which include:

Credit operationsPayment for goods and servicesMoney transfers

Payment transactions protection is provided by the device capabilities - you can protect your information with a PIN code, Touch ID or Face ID.

Getting started with Facebook Pay is similar to the already working Instagram payments (they don't work in Ukraine, but you can add a card), which I wrote about earlier - users link their bank card (debit card, credit is not friendly with FB Pay for some reason), after which the money transfer function becomes available in the standard dialog screen with friends. Also, users can pay for goods and services in Messenger - which are advertised in it or situated in the "games" section.

What is the business benefit of it?

Firstly, the declared audience of Facebook Messenger is 600 million people. Unfortunately, I don’t have data for Ukraine, but if we take into account 20 million Facebook users, then, by modest estimates, Messenger is installed in 7-10 million of our compatriots.

Secondly, it’s direct-delivery of advertising messages about your product to the user with the ability to immediately purchase it. Messenger don’t have a news feed, so the user's attention is not blurred, it’s as concentrated as possible, which greatly increases involvement. Since the card data is already associated with the platform, the payment is as simple as possible. Facebook is already the main advertising platform, and now users can connect their billing information with access to social networks, they can shop faster and easier than ever before. In addition, thanks to remittances during communication, shopping there will not be such an incomprehensible process.

Will Facebook Pay launch in Ukraine?

The emphasis on building an own payment ecosystem around a multi-million audience is one of the main long-playing priorities for Facebook. As in the case with the developed IG Shopping, the consumption of content goes from a simple acquaintance to the format of a virtual marketplace. And if Instagram targets an audience with real goods through their visual images, Messenger brings people together by forming a social circle. This is a target for money transfers and payments for digital goods.

Both categories are relevant for the Ukrainian market - it’s actively developing and open to everything new stuff, because the «old stuff» was developing too slowly and now is not very necessary.

Argument # 1 - success of competitors. Apple Pay and Google Pay went to Ukraine when it was a risky and supposedly hopeless business. Nevertheless, the number of tokenized transactions (especially on Apple’s solution) breaks records, which finally debunks the myth of the “poorest country in Europe” in the eyes of European and American fintech businesses. Facebook clearly sees this trend and may be interested in further expansion to Eastern Europe.

Argument # 2 - a prepared market. transfer and mobile payments market in Ukraine are growing every quarter. The first one is due to international transfers from Ukrainian citizens earning abroad, the second one is due to mass smartphonization and the development of the mobile Internet. In addition, many Ukrainian fintech products have already accustomed their users to non-cash transfers, and many offers have made the client selective. The mentioned 7-10 million Ukrainians will trust the decision from Facebook more than the domestic one.

Argument # 3 - the road for the development of Facebook cleared by the state authorities. VKontakte and Odnoklassniki are blocked in Ukraine. Previously, they covered the majority of Ukrainian audience, now - those few who are not annoyed by the constant need to use a VPN. At the end of 2018, Facebook has more than 20 million users and continues to grow. Good foundation for innovations.

Thus, Facebook Pay may launch in Ukraine, certainly. Nevertheless, any financial instability will reduce this probability, which in some sense will even be good for Ukrainian fintech companies - yes, they will lose part of the profits, but they won’t get a competitor who was and remains one of the sources of their traffic.

Алена Дегрик Шевцова: банкинг и мобильные платежи в 2019 году: ожидания-реальность, прогнозы

2019 is the year of the continuing trend of the fintech industry for mobile payments. We are talking about a comprehensive trend that covers all financial services. Customer expectations are set for products of fintech companies, but primarily for the banking sector. Speaking about the world, this trend was launched by financial startups, in Ukraine — by an innovative bank. Which continued by a banking startup. All this led to the acceleration of the process of digitalization of banking services, and we see the first serious results in this from new leaders (for example, “Ok, alpha!”)

To deal with this stream of projects, statements, new solutions and approaches, which everyone involved in the case are talking about, is quite difficult. I see three main trends for mobile payments, which are worth paying attention to the business and users deeply involved in it.

# 1: Innovation Driven by the «Digital Race»

In American fintech community there is the concept of “big tech”. This is the name for the big technology giants like Amazon, Apple and others, who are the main challenge makers for a fairly conservative US banking environment. Old-timers like JPMorgan and Bank of America have incredible resources, but chasing innovations in technologies that change the very essence of the bank-client relationship is becoming increasingly difficult. In Ukraine, top banks began to realize earlier that the future would go beyond the transactional approach.

Banks are turning into a “financial partner” for their customers. To stay afloat and with customers — it’s necessary to change. Constantly and without the desire to "put a gun on the mantelpiece". All companies, whose products operate with customers' money, are oriented to the benefit for the user in various aspects. In other words — the semantic meaning of payment goes beyond the movement of money from point A to point B.

We are talking about a personalized approach: customizing the payment service, eliminating unnecessary steps and endless confirming windows. Tap on the choice of action that the user asked, tap on the confirmation — this is how the payment should now be made in the application

Ubiquitous online with action history in the app allows to create personalized plans for customers. To do so that the user himself created his financial goals and achieved them. In this, as you can guess, there is a huge potential for small and medium consumer lending.

# 2 Focus on seamless payment

Continuing the idea of ​​two tapes for a payment transaction — the outcome of a business into smartphones basically simplifies the life of the user. For business, this is another challenge — competition and product requirements are growing. The goal of such competition is to optimize and simplify the approach to the transaction. Here's how this is can be achieved:

UI / UX research— we analyze the application by the screens, we look at what is obviously superfluous, what can be redone and simplified, and what needs to be revised in order for its functionality to work.Biometrics: Touch ID, Face ID. Passwords are boring. Show your face or finger to a smartphone is faster, safer and "more fun". This is an experience of direct interaction, and not indirect (by entering a parameter on the keyboard)Integration of universal payment tools. And again I’m speaking about Masterpass. It’s customer bank card base in Ukraine is obviously the largest. Removes the need for registration because of a single account.

# 3: Use, not buy, model and its effect on the payment process

When you listen to music on your smartphone, do you use Apple Music / Google Pay Music? Watch movies and TV shows on Netflix? These are the most obvious and understandable waste transformations for  not buying forever rather subscribing to services. Less obvious and still reaching trends are sharing / renting a car, clothing rental services for a while, etc. The described model is only gaining it’s peak.

What does this mean for mobile payments? In the first place — the development of clear interfaces for costs segmentation. The application is very important to have a convenient and customizable spending planner, in which you can set limits on subscriptions, set the minimum amount on the balance sheet at which the write-offs take place, and, of course, a competent notification system and upcoming charges.

Алена Дегрик: 5 факторов, которые могут изменить сферу приема платежей в ближайшие годы

В 2017 году многие констатировали настоящую революцию в сфере fintech. Виной всему, конечно же, рост криптоактивных активов: Bitcoin и Ethereum в новостной повестке дня профильных СМИ (да и непрофильных, только ленивый не писал о «крипте»), в то время, как сама технология blockchain стала активно использовать как метод оптимизации, переосмысления и реформы различных финансовых процессов.

И, т.к. «страсти по блокчейну» продолжают быть темами дня/недели/месяца, мировое финтех-комьюнити с большим вниманием следит, как этот фактор и его производные влияют на сферу приема платежей. В каких именно вопросах это влияние будет наиболее существенным? Можно выделить 5 основных трендов, которые так или иначе повлияют на методы и способы приема платежей.

№1: Регулятивная политика государств для криптовалют

Об этом я писала пару недель назад, где уже обозначила, как финмониторинги Германии и Швейцарии могут регулировать рынок криптовалют. Причины все же: криптовалюты популярны, растут (и периодически падают) в цене, однако неопределённость данных ценовых изменений, которую нельзя объяснить рыночными законами, не может существовать долго без надлежащего контроля.

И разговоры об этом ведутся не только в кабинетах, но и в публичной сфере. К примеру, глава МВФ Кристин Лагард назвала госрегулирование рынка криптовалют «неизбежным», Политику борьбы с черными и серыми операциями «крипты» уже больше года ведет Комиссия по ценным бумагам и ФБР.

Это не декларативное «мы не сидим сложа руки», а работа над созданием комплексной методологии контроля финансового рынка, сама идея которого в том, чтобы этому контролю не поддаваться. Задача сложная, но выполнимая.

№2 Платежи со смартфона

Мобильные платежи стали чрезвычайно популярными, так как платформы, подобные Venmo, делают денежные переводы очень простыми. Больше компаний прыгают на победившей стороне и умоляют предлагать финансовые решения, которые позволяют людям платить за товары, оплачивать друг друга или разделить счета на ходу, не дожидаясь долгого периода времени для перевода денег.

№3 P2p-переводы криптовалют

Пока современные «большие» криптовалюты» делают попытки быть надежным методом расчетов за счет нестабильного курса (словом «купи-продай»), не так давно анонсированные stablecoins заходят с другой стороны, беря за основу стабильность курса. Используя сложные экономические модели для управления спросом и предложением или путем подпитки своих токенов реальной валютой, они создают платформы с высокой степенью доверия.

Трастовость неизбежно приведет к переходу от одноразовых до регулярных выплат и масс пейменту. Со всеми преимуществами скорости и защищенности, которые предлагают криптовалюты, появление сервисов p2p-переводов и выплат на Bitcoin и Ethereum почти неизбежно.

№4 Криптовалюта как платежный метод для ритейла

Общий объем рынка Биткойна и Эфириума — около $ 500 млрд. Много, но не массово, потому что возможности использования криптовалюты в том же ритейле пока на зачаточной стадии – речь не только об Украине, если что. Мерчанты по всему миру охотнее интегрируют Masterpass и другие кошелечные платформы, в первую очередь потому что для них есть понятная универсальная тех. документация. Blockchain необходимых инструментов и платежной инфраструктуры не имеет. Пока не имеет.

Слышали об OPEN Platform? Это стартап из Кремниевой Долины, который разрабатывает универсальное API для интеграции блокчейна в приложения. Согласно задумке и White Paper’у, девелоперы смогут использовать универсальную платформу API OPEN в своих приложениях и сразу же принимать платежи и проводить другие операции с «криптой». По сути, это то самое «коробочное решение», которое многие так ждали.

5 Борьба за клиентов из «поколения 

Недавно увидела очень интересную статистику о «поколении Z» — тех самых, кого мы привыкли воспринимать как детей, ведь они их исчисление начинается с 1996 года. Между тем, самому «старому» представителю уже 21 – это молодой специалист, только из универа, нередко с работой и уж точно с крайней вовлеченностью в современные девайсы. Не буду пересказывать теорию поколений, но материал сводиться к тому, что к 2020 году «поколение Z» составит более 40 процентов потребителей США. Финансовые институты (в первую очередь – банки) уже начинают иметь дело с поколением, которое не застало жизни без Интернета и гугла, неудивительно, что fintech в этом преуспевает – некоторые стартапы и созданы «зетами» или же миллениалами.

Главное, что нужно учитывать при контакте с такой аудиторией – user experience comes first. UI/UX дизайн вашего продукта должен нравится не вам, а тем, кто будет оплачивать товары и услуги с его помощью. Позитивный клиентский опыт на всех этапах покупки/оплаты/перевода, понятность, простота и поливариативность – вот что становится конкурентным преимуществом для бизнеса. Чем проще платеж, чем «мягче» он проходит – тем лучше.

Алена Дегрик: China Union Pay в Украине: как, зачем и какую ролю рынка может занять?


В начале июля все СМИ написали о намерении одной из крупнейших международных платежных систем — China Union Pay — выйти на украинский рынок в 2019 году. Партнером китайской ПС ожидаемо станет ПриватБанк, а намерения с обеих сторон были документально подтверждены на презентации. Вроде бы ничего необычного — кроме практически отсутствующего внимания СМИ к такому событию в русле вменяемой аналитики. Почему Union Pay заходят в Украину именно сейчас? Что они вообще будут делать? Какие шансы на конкуренцию с Mastercard и Visa? Постараюсь ответить на это в Q&A-формате.

Что такое China Union Pay и в чем ее «фишка»?

Первое и самое главное определение — это международная платежная система. Как Mastercard или Visa, только родом из Китая. Как и названные ПС, она производит эмиссию платежных карт банками той или иной страны с логотипом Union Pay. Как и остальные, она зарабатывает на количестве транзакций.

Основное отличие China Union Pay кроется в первом слове названия. Как и все международные компании из КНР, платежная система в буквальном смысле «одобрена партией» (ее создали по директиве Государственного совета и Народного банка КНР), а также имеет на родине статус монополиста, активно захватывая лидерские позиции в Азии. Немного цифр: количество платежных карт пересекло отметку 6 млрд., а оборот составляет 9 трлн юаней (около $1,3 трлн).

Что China Union Pay планирует делать в Украине?

Для начала — зарегистрироваться в НБУ как платежная система. На это уйдет несколько месяцев. Параллельно с этим они будут готовить инфраструктуру для запуска с Приватбанком. Первое и самое главное направление — экварийнг карт и снятие наличных в банкоматах. Китайские компании предпочитают работать с государственными монополистами и/или абсолютными лидерами рынка в конкретных странах — так привычнее для их менеджмента и позволяет получить решение «под ключ».

Это уже третья их попытка попасть в Украину. Первая была в 2006 году, и тоже с «Приватом». Оказалось, надо было получить лицензию от НБУ, что представителей КНР сильно удивило. Попробовать второй раз они решили в 2013 году, в начале 2014-го Нацбанк дал разрешение. Однако с началом глубокого кризиса и войны идею свернули. Теперь, думаю, все точно.

После запуска клиенты с картами Union Pay смогут платить в 149 000 POS-терминалах «Привата» (а это почти 60% общего количества таковых в Украине) и снимать наличные в любом из около 7 000 банкоматов (это, в свою очередь, около 40% от всех украинских банкоматов).

Говорить о выпуске карт пока рано, но если платежная система закрепится в Украине, то не исключено. Другой вопрос — какие преимущества будут у таких карт и будут ли они вообще. Об этом чуть ниже.

Зачем China Union Pay заходит в Украину?

Причин у этого несколько. Во-первых — плановое расширение географии. Украина будет уже 170-й страной, куда зайдет МПС. Это часть плана по охвату европейских стран (параллельно с нами готовится запуск в Польше).

Во-вторых — растущий товарооборот между нашими странами. На данный момент он составляет $7,4 млрд. Китай — второй по значимости торговый партнер Украины, сотрудничество с которым растет с каждым годом. Ясное дело, с ростом объемов для бизнеса двух стран выгодно иметь взаимно интегрированную систему взаиморасчетов. Государства обеспечат условия, а количество транзакций вырастет.

В-третьих — растущий туризм. China Union Pay начала работать за пределами КНР в 2004 году — всего через 2 года после создания. Одной из важных целей такой широкой географии является обеспечение граждан Поднебесной возможностью тратить средства за границей без проблем. В случае Украины — это 30 тысяч человек за прошлый год. Не так много, но и не мелочь.

Какую долю рынка займет China Union Pay в Украине?

Смотря где. Платежная система явно будет выгодна для взаиморасчетов бизнеса, это правда. И да, интуристы получат больше возможностей. Но не стоит забывать об уже работающих на рынке международных платежных системах. Доминирующее положение Mastercard в Украине неоспоримо: они активно работают со всеми банками, внедряют свои платежные решения и годами отстраивают лояльные отношения с клиентами. Visa также сильна, особенно в корпоративном секторе. 5-7% Union Pay может и возьмет, но на большее рассчитывать им сложно.

----

China Union Pay in Ukraine: what’s the role for the market?

In the beginning of July, the media mentioned about the intention of one of the largest international payment systems — China Union Pay — to enter the Ukrainian market in 2019. The partner of the Chinese PS is expected to be Privatbank, and the intention was confirmed by both sides in the presentation. It seems to be nothing unusual — except for the absence of the media attention to such an event in the mainstream of analyze. The question is why does Union Pay enter Ukrainian market right now? What will they do? What are the chances of competition with Mastercard and Visa? I will try to answer this in Q & A format.

What is China Union Pay and what is so special about it?

The first and the most important thing, it is an international payment system. Same as Mastercard or Visa, but from China, it issues the payment cards by banks of different countries with the Union Pay logo. Like the rest, the profit comes and depends on the number of transactions.

The main difference between China Union Pay lies in the first word of the title. Like all international companies from China, the payment system is literally «approved by the party» (it was created under the directive of the State Council and the People’s Bank of China), and also has the status of a monopolist in the homeland, actively seizing the leading positions in Asia. A few figures: the number of payment cards crossed the mark of 6 billion, and the turnover exceeds 9 trillion yuan (about $1.3 trillion).

What is a plan of China Union Pay in Ukraine? 

For the beginning, to register with the NBU as a payment system. This will take several months. At the same time to prepare the infrastructure for launching with Privatbank. The first and the most important direction is card acquiring and cash withdrawal from ATMs. Chinese companies prefer to work with state monopolists and/or absolute market leaders in specific countries — it is more common for their management and allows getting «all in one» solution.

This is their third attempt to get to Ukraine. The first one was in 2006 and also with Privatbank. It turned out that it was necessary to obtain a license from the NBU, what was very surprising for the representatives from China. So they had another attempt in 2013 and at the beginning of 2014 the National Bank gave the permission. However, with the onset of a deep crisis and war, the idea was abandoned. Now, I think, everything is for sure.

Once launched, the customers with Union Pay cards will be able to pay in 149 000 POS-terminals of Privatbank (which is almost 60% of the total number of such in Ukraine) and withdraw cash from any of about 7,000 ATMs (what is about 40% from all Ukrainian ATMs).

It is too early to talk about the issue of cards, but if the payment system is fixed in Ukraine, it is possible. Another question is what the advantages of such cards are and whether they will exist at all. 

What is the reason for China Union Pay to enter Ukraine? 

There are a couple of reasons for this. First of all, is to expand geographically. Ukraine will be the 170th country, where the payment system will enter. This is a part of the plan to cover European countries (they are planning to enter Poland as well).

Secondly, the growing trade turnover between our countries. At the moment it is $7.4 billion. China is the second most important trade partner of Ukraine, and the cooperation grows every year. Clearly, for the business of both countries, it is beneficial to have a mutually integrated system of settlements. 

And the third reason is a growing tourism. China Union Pay started operating outside the China in 2004 — just 2 years after its creation. One of the important goals of such a broad geography is to provide citizens with the opportunity to spend money abroad without problems. In the case of Ukraine we’re talking about 30 thousand people over the past year. Not that much, but still. 

What will be the market share of China Union Pay in Ukraine? 

It depends where. The payment system will clearly be beneficial for mutual settlements of business. And the foreign tourists will get more opportunities as well. But we should not forget about the international payment systems that are already on the market. The dominant position of Mastercard in Ukraine is undeniable: an active cooperation with all the banks, implementation of payment solutions and years of loyal relationships with customers. Visa is also strong, especially in the corporate sector. 5-7% Union Pay can and will take, but it's hard for them to rely on more.

Алена Дегрик: fintech-сервисы в массы: опыт Китая

Современный Китай давно закрепил за собой статус глобальной копипасты изобретений, но при этом на его рынке синтезируются почти гениальные бизнес-модели. В частности, китайский fintech показывает всему миру, какие возможности открываются перед миром, если переход на безналичные платежи будет по-настоящему тотальным.

Аналитики iResearch подсчитали: в 2016 году рынок мобильных платежей Поднебесной составил $8,8 трлн. Астрономическая цифра, согласны? А теперь еще факт – по их прогнозам, до конца 2018 года эта цифра будет уже $14 трлн. По мнению, на 2019 год доля мобильного сегмента в онлайн-платежах Китая достигнет 85%.

Смартфон для жители КНР – такая же незаменимая вещь, как для украинца – физический кошелек. Cогласно данным портала E-Marketer, более 95% процентов интернет-пользователей в Китае использовали свой мобильный телефон для выхода в интернет в 2016 году.

В своем блоге я неоднократно расписывала преимущества платежей с использованием мобильного девайса: быстрота и удобство цикла платежа, доступность в любом месте, а не только у десктоп-устройства. И, конечно же, отсутствие сдачи, что ускоряет процедуру в физическом ритейле. Но по мере того, как все больше и больше китайских потребителей отдают предпочтение смартфону перед банкоматом, платежный метод с невероятными темпами обрастает инфраструктурой во всех отраслях жизни Китая. Чем же может удивить fintech Поднебесной?

Фриланс на основе геолокации

Мы держим смартфон в руке постоянно – в этом его преимущество в плане доставки контента и коммерческих услуг. Таким образом, в Китае решили, что платежи вполне могут включать множество новых сервисов, основанных на местоположении.

В Alipay есть функция поиска фрилансеров по геолокации. К примеру, вам срочно понадобился фотограф, няня на замену и т.д. По факту, мы имеем очень сильное масштабирование украинской биржи фриланса «Кабанчик» в приложение, которое и так есть и у всех. Выставляться можно не только как исполнитель, но и как заказчик. Заявка включает и гонорар, который сразу списывается со счета по факту выполнения.

Заявки бывают ну очень разными: от покупки продуктов с доставкой в офис заказчику или доставки цветов до совместного похода в кино. Одно из важных ограничений – гонорар не может быть больше $30.

Микроаренда всего

Подобно фрилансу, основанному на местоположении, микро-аренда хорошо работает в Китае именно благодаря смартфону. Он может отслеживать ваше местоположение, обрабатывать платежи и напоминать вам, когда нужно возвращать велосипед, зонтик и т.д. Таким образом, можно превратить любую вашу вещь в сервис, который приносит дополнительный доход.

Челлендж-аукцион

Всегда хотели начать бегать по утрам или ходить в качалку с понедельника, но лень? Что ж, такая проблема бывает не только у вас. В Китае решили решать ее радикально – с помощью программы «Knowledge Circle». Это официальная учетная запись глобального китайского мессенджера WeChat с настраиваемой функцией платежей.

К примеру, вы с друзьями/подругами решили все-таки походить в зал и подкачаться уже не к лету (1 июня на дворе как бы), а хотя бы к июльскому отпуску. Участие в челлендже происходит путем предавторизации вступительного взноса на оговоренную сумму. Пока самое большое «на слабо» в мессенджере составило $750.

Каждый день участники должны выполнять задание и предоставить «пруфы» — например фотографию. Можно даже задать порог пропуска для форс-мажорных ситуаций (это делает модератор-создатель такого чата). Злостные«прогульщики» платят, а деньги получают более совестные товарищи.

Изначально Knowledge Circle, как можно догадаться из названия, но очень хорош подходит для инструкторов или тренеров создавать свои собственные групповые задачи, задавать задания с прозрачным инструментом штрафов.

«Чаевые» за контент

В Китае вам не принято оставлять чаевые официантам, водителям, баристе и другим представителям сферы услуг. Зато в КНР очень развит инструмент добровольных выплат за онлайн-контент — к примеру, блогерам за статью, если она оказалась клевой/полезной и тд. Это также прижилось в WeChat, где авторы могут просто добавить мини-программу или QR-код в конце своего сообщения, чтобы получать пожертвования. QR-код – это вообще отдельная тема для рынка Китая, и Украина уже успешно перенимает их опыт.

Назвать такой способ заработка стабильным нельзя, но с точки зрения реализации моментального masspayment’a это просто гениальный кейс. Прошлым летом Apple пыталась отключить эту функцию у себя в iOS, но под волной негатива техногигант устапил. И неудивительно – аудитория WeChat больше населения США J

Экономика знаний

Вы бы заплатили какую-то сумму, чтобы, скажем, любимый актер или музыкант ответил на ваш вопрос? Такой вопрос стал основой для Fenda – платного q&a приложения с официальной учетной записью в… том же WeChat. В Китае вообще все в WeChat. Десятки тысяч долларов «фонда» ответов за интересные (часто провокационные) вопрос – обычное дело в Китае

Чтобы избежать хронической «желтухи», приложение выбрало верные акцент на консалтинг у экспертов, а не на селебрити. К примеру, через него можно получить квалифицированную юридическую консультацию. Это интересная часть новой экономики знаний Китая, в которой эксперты в своей отрасли могут зарабатывать деньги, отвечая на вопросы, записывая живые лекции или начиная свою собственную серию подкастов прямо из телефона.

Алена Дегрик: «Fintech-эффект» в сфере международных денежных переводов

Международные денежные переводы (из одной страны в другую) – процесс, который стал относительно простым лишь в последних декадах прошлого века. Однако ситуация, которую мы наблюдаем последние 10-15 лет, внесла свои коррективы: появление и успехи fintech-компаний (прежде всего TransferWise) заставили «стариков» сферы приспоcабливаться к новым реалиям и развиваться

Становление Fintech

FinTech-компании сферы денежных переводов, такие как TransferWise и Xoom, начали с платежей между физлицами, после чего перешли к предоставлению услуг по схеме «клиент-клиент» — иными словами, к знакомому нам формату «p2p». PayPal, еще один давний игрок на рынке, подметил «fintech-эффект», что объясняет приобретение компании Xoom за $890 млн. TransferWise – еще более показательный пример. Это «стартап-единорог» — его стоимость превысила $1 млрд., который достиг порога рентабельности спустя 6 лет после старта.

Главное отличие Xoom от конкурентов – это ограниченный клиентский охват. Пока Xoom работает только с гражданами США, TransferWise, WorldFirst, OFX и Currencies Direct активно обслуживают платежи клиентов по всему миру.

Делаем переводы экономичными вновь

В отчете The Remittances Worldwide Prices (RPW)от Всемирного банка показано, что средняя глобальная общая стоимость отправки $200 долл снизилась от 10% (2008 год) до 7,5% (2015 год). В отчете, опубликованном компанией Infosys, говорится, что эта тенденция будет продолжена, в основном потому что fintech-компании – это более выгодная альтернатива. Почему? К примеру, средний тариф международного денежного перевода в одном из названных сервисов – 5,3%. Если сравнить с банковскими переводами, то там в среднем 11%. Разница есть, правда?

Как возможно упростить международные денежные переводы?

В прошлом банки позволяли вам отправлять деньги на зарубежные банковские счета. Western Union и MoneyGram могут отправлять деньги в на физические отделения.

Как PayPal, TransferWise позволяет своим пользователям получать деньги, предоставляя не более, чем их адреса электронной почты. К слову, Xoom является одной из немногих компаний, которые позволяют людям отправлять деньги заключенным в американских исправительных учреждениях.

Сейчас вы можете совершать зарубежные денежные переводы, используя любой девайс, подключенный к Интернету – из любого места в любое время. Fintech-компании Azimo и WorldRemit, создали свои собственные агентские сети в разных странах с местными дилерами, которые позволяют пополнять кошельки и счета при помощи наличных. Ярким примером этого являются украинские терминальные сети. 

Тренды на будущий год-два

Western Union и MoneyGram решили протестировать блокчейн-технологию Ripple, чтобы сделать переводы проще, быстрее, безопаснее и экономичнее. Получится ли? Вопрос регулирования блокчейна я освещала в предыдущем посте, но попытка интересная. К тому же, другие стартапы, такие как Abra, Circle и BitPesa тоже используют блокчейн, чтобы облегчить трансграничные переводы. Похоже, что эта технология может как минимум изменить, а как максимум – обрушить традиционный рынок международных денежных переводов уже в ближайшие годы.

Алена Дегрик: Амбициозные украинки в рейтинге Forbes TOP 30 Under 30 - кого не хватает?

Приятно осознавать, восхищаться и репостить новость Форбс о европейском рейтинге девушек 30 Under 30 2018 – тех, кто достиг признания и успеха до 30 лет. Украине есть кем гордиться на международном уровне, ведь зачастую достижения наших соотечественниц возникли не благодаря, а вопреки – обстоятельствам, предрассудкам, войне и другим факторам, которые в нашей стране с сожалением приходится констатировать объективными.

Потому вдвойне приятнее, когда читаешь об наших украинках, а именно Наталье Липихиной – аналитике швейцарского банка Mirabaud – а также о соучредителе Открытого университета Майдана Юлии Тычковской.

Наталья Липихина в свои 26 лет уже четыре года работает в банке. Она занимается и долгосрочными, и краткосрочными проектами, проводит различные исследования для 600 европейских компаний. Я бы с удовольствием прочитала ее биографию и путь к успеху.

28-летняя Юлия Тычковская – экономист, активный общественный деятель, соосновательница Открытого университета Майдана – онлайн-платформы гражданского образования, работает в Киевской школе экономики. Одна из основателей Bendukidze Free Market Center, работала в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Естественно, рейтинг не может целиком и полностью посвящаться украинкам. Тем не менее, если присмотреться к отечественному медиа-полю и деловому сегменту, украинки могут без проблем занять как минимум половину оставшихся 20 строчек Forbes 30 UNDER 30, а именно:

  • Ольга Кудиненко, 27 лет учредитель благотворительного фонда «Таблеточки»
  • Анна Петрова 28 лет, основатель проектов Startup Ukraine, Kyiv Working и Selfmade Woman
  • Богдана Павлычко, 28 лет, директор издательства «Основы»
  • Татьяна Бондарчук основатель фабрики здорового питания и тренда healthy food «Eat Easy».

Дорогие читатели, кого Вы бы добавили в рейтинг ТОП 30 ДО 30 в Украине?

Алена Дегрик: анализ глобального отчета о диджитал-трендах: к чему готовиться fintech-компаниям?

Каждый год выходит громадный отчет агенства Mary Meeker о глобальных интернет-трендах на 12 месяцев вперед. Это 294 страницы подробнейшей аналитики цифровых технологий, которая влияет на всех нас, особенно на fintech-проекты, успех которых зачастую зависит от правильного использования данных трендов. Как же украинскому финтеху готовится к будущему? Как минимум — интенсивно.

Мы вплотную подошли к тому этапу, когда большинство населения крупных городов вовлечено в цифровых технологии и Интернет — в основном посредством мобильных девайсов. Фактически, доступность данных и использование Интернета (много раз мобильным устройством) воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Собственно, в этом и есть главный посыл исследования, которое можно полистать здесь.

Но как же результаты этого массивного отчета влияют на сектор финансовых услуг? Во-первых, классическое «навязывание» своего продукта клиенту посредством традиционных методов уже не актуально. Т.е., вам мало показать рекламой или коммуникацией в СМИ, что у вас есть мобильный банк или электронный кошелек. Такие решения есть на рынке, нередко уже работающие, а клиент к ним привык. Зачем ему/ей уходить от привычного fintech-сервиса к вашему? Ответ кроется в качестве клиентского опыта, который вы можете предоставить: в отличном и удобном UI/UX дизайне, в продвинутой аналитике, которая поможет обеспечить персонализированный опыт. Вот это, согласнно отчету, будет (и частично уже является) новыми KPI продукта.

«Рост использования Интернета поражает, многие считают, что он выше, чем должен быть», — тут и далее цитата из отчета. «Реальность — это динамика глобальных инноваций и конкуренции. Это улучшение продуктов, которые, в свою очередь, стимулируют использование и дальнейшую монетизацию. Многие улучшения удобства использования основаны на данных, собранных во время целевых действий пользователей. Это создает парадокс конфиденциальности.»

О каких еще важных инсайтах мы можем говорить после ознакомления с этим фундаментальным исследованием?

Смартфоны: продажи падают, но растет время, которое в них проводят пользователи

Темпы роста Интернета за год немножко замедлились, а вместе с ними упали и объемы продаж смартфонов. Фактически, 2017 год стал первым годом, когда поставки смартфонов не увеличились. Но это мировая статистика, в Украине смартфонизация началась позже, и, следовательно, закончится тоже позже.

Тем не менее, это не является негативным сценарием для финтеха. В первую очередь потому что время, проведенное юзером в смартфоне, продолжает расти. Согласно докладу, взрослые в США провели в различных девайсах 5,9 часов/день в 2017 году в сравнении с 5,6 часов в 2016 году.

А теперь ключевая инфа — 3,3 часа были потрачены на мобильные услуги — конечно, включая интернет-СМИ, но все же! Другими словами, мобильный интернет — король. Опять же, легко накладывается на украинские реалии — развитие 3G и 4G сетей подстегивают не только продажи смертфонов, но и стимулирует переход клиента на мобильные платежи. Об этом я писали ранее.

В докладе подчеркивается тот факт, что простые в использовании приложения становятся все более распространенными, будь то обмен сообщениями, электронная коммерция или банковское дело. Этот акцент на user experience является ключевым в докладе. Читаем прямо: «С упрощением процесса платежной операции такие решения, как мессенджеры и мобильные платежи, резко возрастают, и появляются цифровые валюты».

Конфиденциальность — наше все

Выше я писала, что персонализация, основанная на данных, играет ключевую роль в улучшении пользовательского опыта, но и это вызывает т.н. «парадокс конфиденциальности». Опять же, ссылаемся на доклад:

«Компании создают сервисы с более лояльными тарифами и высоким качеством благодаря пользовательским данным. Пользователи увеличивают свое время в этих на основе воспринимаемой ценности. Госрегуляторы разных стран хотят, чтобы данные не использовались ненадлежащим образом и едины в своей позиции». Естественно, в материале ссылаются GDPR.

Онлайн-платежи и развитие маркетинга

В 2017 году около 60% всех платежных операций было проведено в цифровом виде (согласно статистике НБУ, в Украине это 39%), а Китай остается лидером по мобильным платежам с более чем 500 миллионами активных пользователей. О том, какие fintech-сервисы создаются в Китае для мобильных платежей, я писала неделю назад. Ожидается, что эта тенденция сохранится во всем мире — доля мобильных платежей растет, поскольку онлайн-ритейл, финансовые сервисы и мобильный банкинг продолжают расширяться.

Мониторинг сервисов/продуктов в соцсетях

Потребители все чаще используют каналы социальных сетей для проверки цен, продуктов, рейтингов и доступности. Согласно отчету, 44% потребителей купили продукт в Интернете после знакомства со страницами в соцсетях.

Продажи электронной коммерции достигли 450 миллиардов долларов, что на 16% больше, чем год назад. Темпы роста e-commerce выросли по сравнению с увеличением на 14% в год за прошлый год. Мобильный шоппинг также растет, а сеансы приложений увеличиваются на 54% в год.

Мобильные платежи представляют собой самый быстрорастущий сегмент, а 60% платежей уже совершаются в онлайне. И это главный вывод для всех, кто еще сомневается в целесообразности мобильного приложения для своего продукта.

Алёна Дегрик: Будущее мобильных кошельков - мировая практика и украинские реалии

Я не раз упоминала в своем блоге о развитии мобильных платежей — к примеру, анализ отчета Juniper Research, согласно которому бесконтактные платежи превысят $1 трлн. в 2018 году. и $2 трлн. — к 2020 году. В одной из последних публикаций я затрагивала рост количества мобильных кошельков — 15% от названных $2 трлн.  (а именно $3 млрд.) будут генерироваться в Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Благодаря технологическим решениям от названных компаний-гигантов использование мобильных кошельков будет только расти — количество пользователей трех кошельков перешагнет отметку в 450 млн. а Apple Pay обеспечит половину транзакций. Все это приводит к одной мысли — мобильные кошельки снова вернуться в использование на всех рынках. Включая украинский.

Мобильные кошельки - современное трендообразование

Если верить исследованию компании TSYS, 68% участников опроса, которые уже загрузили платежную карточку в мобильный кошелек или планируют это сделать в ближайшее время, обозначили, что в течение 2 лет с момента такой регистрации они сделают более 50% покупок через мобильный кошелек.

Естественно, существует разница между намерениями и фактическим использованием. Однако рыночный тренд на кошельки можно отследить по статистике — кошельки от главных техно-гигантов, кошелек Masterpass от Mastercard —  все это охватывает наиболее активный сегмент клиентов — мужчин и женщин 25-34 лет, которые уже активно пользуются бесконтактными оплатами и p2p-переводами.

Усиление эти тенденций формирует остальные фичи, создающие функциональную экосистему мобильного кошелька. Это и биометрическая аутентификация, и новые методы шифрования данных, и токенизация, и прочее.

Тренд на кошельки - что насчет Украины?

История использования мобильных кошельков в Украине тесно связана с электронными деньгами, а не привязкой карточки, причем в продуктах, разработанных в РФ — и ныне запрещенных в Украине. WebMoney, Qiwi Кошелек, Яндекс.Деньги —  все они имели украинскую аудиторию, были популярным методом взаиморасчетов между юзерами разных стран в определенных сферах (к примеру, во фрилансе) для тех, кто по разным причинам не хотел становиться клиентом банка. В связи с вполне логичным запретом названных брендов после начала военных действий эта аудитория сократилась примерно на 95-97% — клиенты ушли в банки или используют данные кошельки незаконно.

Что касается кошелечных решений украинской разработки — мы тоже имеем богатую историю. Это активно работающий в b2b-сфере GlobalMoney, кошелек Maxi и успешный  продукт MoneXy, созданный в тесном сотрудничестве с «Фидобанком» (банк эмитировал электронные деньги), но закрытый после введения временной администрации в банк.

На данный момент мы можем разделить значимых игроков рынка на две категории: кошельки с привязкой карты и с электронными деньгами. В первом случае мы говорим об Apple Pay, Masterpass Wallet и Google Pay. Во втором — масштабы позволяют говорить только о GlobalMoney. Иными словам — расти рынку есть куда.

Мобильный кошелек в 2018-м: как, зачем и почему?

По мере того как импульс начинает смещаться вокруг использования бесконтактных платежей и мобильных кошельков, задача большинства финансовых учреждений заключается в следующем: как убедить клиентов добавить карту или использовать электронные деньги?

С картами проще — банки интегрируют кошельки, а их разработчики вкладывают солидные деньги в коммуникацию и популяризацию среди аудитории этих финучреждений. Опыт украинских банков-лидеров с Apple Pay показывает хорошие результаты. А вот электронные деньги, которые эмитируются отечественными банками, «продать» пользователю сложнее — он уже успел подзабыть, что это такое и зачем.

Тем не менее, для обоих кошелечных кейсов актуальна коммуникация на основе тезисов о «простота, удобство, безопасность». Это не просто маркетинговые слоганы, а реальные преимущества мобильных кошельков.

  • Простота: клиенты используют смартфоны практически во всех аспектах повседневной жизни — а потому им нужен универсальный платежный инструмент в нем. Ведь нет причин вытаскивать свой кошелек, когда у вас смартфон в руке, ну, правда.
  • Удобство: развитие мобильного банкинга определяет то, как люди будут платить. Чтобы конкурировать с ними, нужно сделать процесс оплаты еще более простым. Это отличный аргумент для электронных денег — кошельки с ними не требуют паспортов, длинных регистраций и обеспечивают известную долю анонимности. Для многих такой аргумент является решающим.
  • Безопасность: для современного клиента безопасность и надежность платежного приложения — не преимущество, а базовая фича. По мере того, как будет распространяться биометрическая защита, преимущества мобильного кошелька перед кусом пластика в виде банковской карты будут расти.
Лояльность – прежде всего или почему важно награждать пользователя кошелька за его использование

Интегрированные программы лояльности в fintech-продукты — это must-have не только для продвижения, но и для получения клиентского комьюнити. Как выделиться среди толпы конкурентов? Правильно — предоставляя клиенту больше, чем другие.

Схема здесь проста и популярна в других продуктах: пользователи кошелька могут зарабатывать дополнительные баллы или получать часть средств обратно (да-да, снова кэшбек) каждый раз, когда совершают покупки, используя свой мобильный кошелек. Таким образом, чем больше клиент пользуется им, тем больше баллов или кэшбека получает. Основой этой концепции является постоянное повышение потребительской ценности, а преимущество — карточные программы лояльности не начисляют «плюшки» в реальном времени.

Выводы

Популярность мобильных кошельков, похоже, набирает обороты. Поэтому изменение потребительского поведения становится более важным, чем когда-либо. Украинские реалии сейчас демонстрируют относительно свободу, но выдвигают серьезные требования к качеству. Кто будут те, кто найдет «золотую середину» между этими двумя параметрами?

Английская версия/English version:

The future of mobile wallets: world practice and Ukrainian realities

I’ve already touched the topic of mobile wallets in my blog. For example, according to the analysis of the Juniper Research report, the contactless payments will exceed $1 trillion in 2018 and $2 trillion by 2020. In one of the latest publications, I’ve mentioned that the growth in the number of mobile wallets will exceed 15% from the mentioned $2 trillion, which is approximately $3 billion and will be generated by Apple Pay, Google Pay and Samsung Pay.

Thanks to the technological solutions of the abovementioned companies, the use of mobile wallets will be growing and the number of users will exceed 450 million mark and a half of the transactions will fall on Apple Pay. All this leads to one thought — mobile wallets will come back to the use in all markets, including Ukrainian.

Mobile wallets – a modern trend

According to TSYS research, 68% of the respondents, who have already connected a payment card to their mobile wallet or plan to do so in the nearest future, have indicated that within 2 years from the date of such a registration they will make more than 50% of purchases through a mobile wallet.

Of course, there is a difference between intentions and actual use. However, the market trend can be traced based on the statistics. Wallets from the main techno-giants, Masterpass wallet from Mastercard cover the most active segment of clients — men and women at the age of 25-34 who are already actively using contactless payments and p2p-transfers.

Strengthening of these trends forms the remaining features that create a functional ecosystem of mobile wallet. It includes biometric authentication, and new methods of data encryption, and tokenization etc.

Mobile wallets trend- how about Ukraine?

The history of the use of mobile wallets in Ukraine is closely connected to electronic money, and to  the products previously developed in the Russian Federation that are now banned in Ukraine. WebMoney, Qiwi Wallet, Yandex.Money — they all had a Ukrainian audience and were a popular method of mutual settlements between users of different countries in certain areas (for example, freelancing). Due to a completely logical ban of these brands, this audience was reduced by about 95-97% and these customers went to banks or continue using these wallets illegally.

As to the mobile wallets solutions from Ukrainian developers, we also have a rich history. It includes Global Money, which is actively used in b2b-sphere, Maxi wallet and the successful product MoneXy, created in a close cooperation with Fidobank (the bank issued electronic money), but was closed after the introduction of the temporary administration to the bank.

At the moment we can divide the significant players of the market into two categories: wallets with a binding card and with electronic money. In the first case we are talking about Apple Pay, Masterpass Wallet and Google Pay. In the second – we can talk only about GlobalMoney. In other words, there is room to grow.

Mobile wallets in 2018: how, why and for what?

As the impulse begins to shift around the use of contactless payments and mobile wallets, the task of most financial institutions is how to convince customers to add a card or use electronic money?

It is easier with the cards — banks integrate wallets and their developers invest money into communication and popularization among the audience of these financial institutions. The experience of Ukrainian leading banks with Apple Pay shows good results. But when it comes to electronic money issued by domestic banks, it is more difficult to “sell» it to the users as they have already forgotten what it is and what it is used for.

Nevertheless, for both wallet cases, communication based on «simplicity, convenience, security» is relevant. These are not just marketing slogans, but real benefits of mobile wallets.

  • Simplicity: customers use smartphones in almost all aspects of everyday life — and therefore they need a universal payment tool in it. After all, there is no reason to pull out your wallet, when you have a smartphone in your hand.
  • Convenience: the development of mobile banking determines how people will pay. To compete with them, you need to make the payment process as simple as possible. This is a good argument for electronic money as you do not need a passport, no long registrations and it provides a certain anonymity.
  • Security: for a modern client, the security and reliability of a payment application is not an advantage, but a basic feature. As the biometric protection spreads, the advantages of a mobile wallet comparing to the piece of plastic in the form of a bank card will continue to grow.

Loyalty first or why it is important to reward the wallet users

Integrated loyalty programs in fintech products are a must-have not only for promotion but also for getting a client community. How to stand out from the crowd of competitors? Just give the client more than others do.

The scheme here is simple and popular in other products: wallet users can earn extra points or get a part of the funds back (yes, again, cashback) every time they make purchases using their mobile wallet. Thus, the more a client uses it, the more points or cashback gets. The basis of this concept is a constant increase in a consumer value, and the advantage — card loyalty programs do not offer cashback  in real time.

Conclusions

The popularity of mobile wallets seems to be rapidly growing. Therefore, changing consumer behavior becomes more important than ever. Ukrainian realities now demonstrate freedom, but quality requirements are pretty high. Who will be the ones to find the «golden mean» between these two parameters?

Алена Дегрик: будущее мобильных кошельков: мировая практика и украинские реалии

Я не раз упоминала в своем блоге о развитии мобильных платежей — к примеру, анализ отчета Juniper Research, согласно которому бесконтактные платежи превысят $1 трлн. в 2018 году. и $2 трлн. — к 2020 году. В одной из последних публикаций я затрагивала рост количества мобильных кошельков — 15% от названных $2 трлн. (а именно $3 млрд.) будут генерироваться в Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. 

Благодаря технологическим решениям от названных компаний-гигантов использование мобильных кошельков будет только расти — количество пользователей трех кошельков перешагнет отметку в 450 млн. а Apple Pay обеспечит половину транзакций. Все это приводит к одной мысли — мобильные кошельки снова вернуться в использование на всех рынках. Включая украинский. 

Мобильные кошельки — современное трендообразование

Если верить исследованию компании TSYS, 68% участников опроса, которые уже загрузили платежную карточку в мобильный кошелек или планируют это сделать в ближайшее время, обозначили, что в течение 2 лет с момента такой регистрации они сделают более 50% покупок через мобильный кошелек.

Естественно, существует разница между намерениями и фактическим использованием. Однако рыночный тренд на кошельки можно отследить по статистике — кошельки от главных техно-гигантов, кошелек Masterpass от Mastercard — все это охватывает наиболее активный сегмент клиентов — мужчин и женщин 25-34 лет, которые уже активно пользуются бесконтактными оплатами и p2p-переводами. 

Усиление эти тенденций формирует остальные фичи, создающие функциональную экосистему мобильного кошелька. Это и биометрическая аутентификация, и новые методы шифрования данных, и токенизация проч.

Тренд на кошельки — что насчет Украины?

История использования мобильных кошельков в Украине тесно связана с электронными деньгами, а не привязкой карточки, причем в продуктах, разработанных в РФ — и ныне запрещенных в Украине. WebMoney, Qiwi Кошелек, Яндекс.Деньги — все они имели украинскую аудиторию, были популянрным методом взаиморасчетов между юзерами разных стран в определенных сферах (к примеру, во фрилансе) для тех, кто по разным причинам не хотел становиться клиентом банка. В связи с вполне логичным запретом названных брендов после начала военных действий эта аудитория сократилась примерно на 95-97% — клиенты ушли в банки или используют данные кошельки незаконно. 

Что касается кошелечных решений украинской разработки — мы тоже имеем богатую историю. Это активно работающий в b2b-сфере GlobalMoney, кошелек Maxi и успешный продукт MoneXy, созданный в тесном сотрудничестве с «Фидобанком» (банк эмитировал электронные деньги), но закрытый после введения временной администрации в банк. 

На данный момент мы можем разделить значимых игроков рынка на две категории: кошельки с привязкой карты и с электронными деньгамии. В первом случае мы говорим об Apple Pay, Masterpass Wallet и Google Pay. Во втором — масштабы позволяет говорить только о GlobalMoney. Иными словам — расти рынку есть куда. 

Мобильные кошелек в 2018-м: как, зачем и почему?

По мере того как импульс начинает смещаться вокруг использования бесконтактных платежей и мобильных кошельков, задача большинства финансовых учреждений заключается в следующем: как убедить клиентов добавить карту или использовать электронные деньги? 

С картами проще — банки интегрируют кошельки, а их разработчики вкладывают солидные деньги в коммуникацию и популяризацию среди аудитории этих фин. учреждений. Опыт украинских банков-лидеров с Apple Pay показывает хорошие результаты. А вот электронные деньги, которые эмитируются отечественными банками, «продать» пользователю сложнее — он уже успел подзабыть, что это такое и зачем.

Тем не менее, для обоих кошелечных кейсов актуальна коммуникация на основе тезисов о «простота, удобство, безопасность». Это не просто маркетинговые слоганы, а реальные преимущества мобильных кошельков. 

  • Простота: клиенты используют смартфоны практически во всех аспектах повседневной жизни — а потому им нужен универсальный платежный инструмент в нем. Ведь нет причин вытаскивать свой кошелек, когда у вас смартфон в руке, ну правда.
  • Удобство: развитие мобильного банкинга определяет то, как люди будут платить. Чтобы конкурировать с ними, нужно сделать процесс оплаты еще более простым. Это отличный аргумент для электронных денег — кошельки с ними не требуют паспортов, длинных регистраций и обеспечивают известную долю анонимности. Для многих такой аргумент является решающим.
  • Безопасность: для современного клиента безопасность и надежность платежного приложения — не преимущество, а базовая фича. По мере того, как будет распространяться беометрическая защита, преимущества мобильного кошелька перед кусом пластика в виде банковской карты будут расти.

Лояльность прежде всего или почему важно награждать пользователя кошелька за его использование

Интегрированные программы лояльности в fintech-продукты — это must-have не только для продвижения, но и для получения клиентского комьюнити. Как выделиться среди толпы конкурентов? Правильно — предоставляя клиенту больше, чем другие.

Схема здесь проста и популярна в других продуктах: пользователи кошелька могут зарабатывать дополнительные баллы или получать часть средств обратно (да-да, снова кэшбек) каждый раз, когда совершают покупки, используя свой мобильный кошелек. Таким образом, чем больше клиент пользуются им, тем больше баллов или кэшбека получает. Основой этой концепции является постоянное повышение потребительской ценности, а преимущество — карточные программы лояльности не начиляют «плюшки» в реальном времени. 

Выводы 

Популярность мобильных кошельков, похоже, набирает обороты. Поэтому изменение потребительского поведения становится более важным, чем когда-либо. Украинские реалии сейчас демонстрируют относительно свободу, но выдвигают серьезные требования к качеству. Кто будут те, кто найдет «золотую середину» между этими двумя параметрами?

----------

The future of mobile wallets: world practice and Ukrainian realities

I’ve already touched the topic of mobile wallets in my blog. For example, according to the analysis of the Juniper Research report, the contactless payments will exceed $1 trillion in 2018 and $2 trillion by 2020. In one of the latest publications, I’ve mentioned that the growth in the number of mobile wallets will exceed 15% from the mentioned $2 trillion, which is approximately $3 billion and will be generated by Apple Pay, Google Pay and Samsung Pay.

Thanks to the technological solutions of the abovementioned companies, the use of mobile wallets will be growing and the number of users will exceed 450 million mark and a half of the transactions will fall on Apple Pay. All this leads to one thought — mobile wallets will come back to the use in all markets, including Ukrainian.

Mobile wallets – a modern trend 

According to TSYS research, 68% of the respondents, who have already connected a payment card to their mobile wallet or plan to do so in the nearest future, have indicated that within 2 years from the date of such a registration they will make more than 50% of purchases through a mobile wallet.

Of course, there is a difference between intentions and actual use. However, the market trend can be traced based on the statistics. Wallets from the main techno-giants, Masterpass wallet from Mastercard cover the most active segment of clients — men and women at the age of 25-34 who are already actively using contactless payments and p2p-transfers.

Strengthening of these trends forms the remaining features that create a functional ecosystem of mobile wallet. It includes biometric authentication, and new methods of data encryption, and tokenization etc.

Mobile wallets trend- how about Ukraine?

The history of the use of mobile wallets in Ukraine is closely connected to electronic money, and to the products previously developed in the Russian Federation that are now banned in Ukraine. WebMoney, Qiwi Wallet, Yandex.Money — they all had a Ukrainian audience and were a popular method of mutual settlements between users of different countries in certain areas (for example, freelancing). Due to a completely logical ban of these brands, this audience was reduced by about 95-97% and these customers went to banks or continue using these wallets illegally.

As to the mobile wallets solutions from Ukrainian developers, we also have a rich history. It includes Global Money, which is actively used in b2b-sphere, Maxi wallet and the successful product MoneXy, created in a close cooperation with Fidobank (the bank issued electronic money), but was closed after the introduction of the temporary administration to the bank.

At the moment we can divide the significant players of the market into two categories: wallets with a binding card and with electronic money. In the first case we are talking about Apple Pay, Masterpass Wallet and Google Pay. In the second – we can talk only about GlobalMoney. In other words, there is room to grow.

Mobile wallets in 2018: how, why and for what?

As the impulse begins to shift around the use of contactless payments and mobile wallets, the task of most financial institutions is how to convince customers to add a card or use electronic money?

It is easier with the cards — banks integrate wallets and their developers invest money into communication and popularization among the audience of these financial institutions. The experience of Ukrainian leading banks with Apple Pay shows good results. But when it comes to electronic money issued by domestic banks, it is more difficult to “sell" it to the users as they have already forgotten what it is and what it is used for.

Nevertheless, for both wallet cases, communication based on «simplicity, convenience, security» is relevant. These are not just marketing slogans, but real benefits of mobile wallets.

 Simplicity: customers use smartphones in almost all aspects of everyday life — and therefore they need a universal payment tool in it. After all, there is no reason to pull out your wallet, when you have a smartphone in your hand.

 Convenience: the development of mobile banking determines how people will pay. To compete with them, you need to make the payment process as simple as possible. This is a good argument for electronic money as you do not need a passport, no long registrations and it provides a certain anonymity. 

 Security: for a modern client, the security and reliability of a payment application is not an advantage, but a basic feature. As the biometric protection spreads, the advantages of a mobile wallet comparing to the piece of plastic in the form of a bank card will continue to grow.

Loyalty first or why it is important to reward the wallet users

Integrated loyalty programs in fintech products are a must-have not only for promotion but also for getting a client community. How to stand out from the crowd of competitors? Just give the client more than others do.

The scheme here is simple and popular in other products: wallet users can earn extra points or get a part of the funds back (yes, again, cashback) every time they make purchases using their mobile wallet. Thus, the more a client uses it, the more points or cashback gets. The basis of this concept is a constant increase in a consumer value, and the advantage — card loyalty programs do not offer cashback in real time.

Conclusions

The popularity of mobile wallets seems to be rapidly growing. Therefore, changing consumer behavior becomes more important than ever. Ukrainian realities now demonstrate freedom, but quality requirements are pretty high. Who will be the ones to find the «golden mean» between these two parameters?

Алена Дегрик: в Украине снова выросла доля безналичных платежей. Какие выводы из этого должен сделать fintech-бизнес?

 

Главная тема для обсуждений на этой неделе среди платежной сферы — статистика рынка платежных карт от регулятора за третий квартал 2018 года. Продолжающееся движение в сторону cashless среди украинских пользователей не останавливается — доля безналичных транзакций выросла на 5% и теперь составляет почти 44,3%. Каждый второй платеж — в магазинах, кафе, на заправках и в ТРЦ — совершается не наличными, а картой или через смартфон. Еще пять лет назад в такую цифру было очень сложно поверить, но и тогда Украина была совсем другой.

Можно долго говорить, какой из украинских банков является драйвером инноваций или появление какого банка на финансовом рынке заставило остальных участников гонки за клиента ускориться — но мы не будем. Об этом я уже писала, да и «белых пятен» здесь практически нет. Настоящий драйвер это как раз украинский клиент, неожиданно зрелый, требовательный и внимательный к деталям. И такие качества в нем развивали как раз fintech-компании, создающие сервисы онлайн-оплат, денежных переводов, электронные кошельки и активно работающие с международными платежными системами над интеграцией передовых методов вроде того же Masterpass. В то время, когда банковские услуги все еще пребывали в оффлайне, онлайн-сегмент стал не только доступным, но и удобным, с продуманным UI/UX дизайном дающим реальные преимущества потребителю.

Какие проблемы может решать национальная криптовалюта (или ее элементы) в Украине?

На данный момент все — как банки, так и небанковский транзакционный бизнес, активно осваивающий fintech-услуги — работает на одну цель: построение в Украине максимально безналичной инфраструктуры. Это один из главных курсов не только регулятора, но и ответ на запрос активной клиентской базы. Многие из нас уже могут поймать себя на мысли, что телефон и карта стали основными платежными методами. Удобство, максимальная мобильность, вариативность и доступной в формате «24/7/365» стали нормой нашей привязанной к постоянному онлайну жизни. Это запрос, который необходимо выполнять. Вопрос: как?

Ответов может быть много, но постараюсь систематизировать главные в несколько главных тезисов. Они станут частью roadmap развития LeoGaming на 2019 год и явно должны учитываться остальными.

А будет ли нужен Украине PayPal через несколько лет?

Смартфон как будущий основной девайс взаимодействия с клиентом

Самый очевидный вывод, если учесть активное принятие клиентами любых инновационных платежных технологий на основе смартфона. Темпы смартфонизации растут, а вместе с ними и количество девайсов с NFC-модулем. В случае с Android мы говорим даже о бюджетных моделях.

Появление shipping-опций в активно растущем Instagram, платежи через мессенджеры — это не революция, а скорее контролируемая трансформация. Каждая компания, работающая с платежами, должна пересмотреть свои подходы в сторону создания максимально бесшовных платежных цепочек. Меньше действий — больше выгоды.

Акцент на коммьюнити-менеджмент в коммуникации продукта

Успешными многие fintech-продукты сделали не кэшбеки (хотя не без них, конечно), а ощущение, что пользование тем или иным продуктом делает тебя «своим», «в тренде». У сервиса/услуги/приложения спустя несколько месяцев после старта должен быть стабильный процент постоянных пользователей, а не постоянно новых. Последнее значит, что ваш маркетинг привлекает клиента, но тот почему-то бросает продукт и не возвращается.

Обратная связь, качественный сервис — это мастхэв. Но коммуникация современного fintech-бренда должна вестись не формальным «уважаемые клиенты»-языком, а словами и действиями, которые люди используют в повседневной жизни. Отвечать оперативно, кратко и по делу, порой шутить, но чаще всего объединять простыми месседжами. В такой атмосфере хочется оставаться, а потому это главный рабочий инструмент комьюнити-менеджмента.

Развитие продукта, новый функционал и экосистема вокруг запросов пользователя

Аналитика, аналитика и еще раз аналитика. Новый функционал/сервис должен быть не только связан с существующим, но и быть релевантным для клиента. Звучит как «солнце встает на Востоке», но нет. Customer-based коммуникация поможет вам узнать не только то, что нужно клиенту прямо сейчас, но и что может понадобится ему в ближайшей перспективе. Внутренний бизнес-интерес не должен навязывать избирательном клиенту то, что ему не нужно — он сам генерирует достаточно идей, находясь в постоянном информационном потоке. Нужно лишь выбрать лучшее и реализовать.

Четыре актуальные для пользователей функции современного финансового приложения

Не стать частью клиентской рутины, а делать ее проще

Вывод, основанный за трех предыдущих тезисах, но немного противоречивый. Перефразируя сайт одного успешного украинского креативного агентства, люди давно не реагируют на Рекламу (да-да, с большой буквы) продукта. Они реагируют на то, что им нравится и что будет полезно. Если хотите добиться успеха — это должен быть ваш продукт.

Активный переход на безналичные расчеты показывает, что пользователь прежде всего ценит свое время и свободу от рутины. Беда fintech-сервисов в том, что нам надо войти в ежедневную рутину (оплатить проезд-коммуналку, пополнить что-то), но не стать ею по факту. Упрощать, украшать, замещать полезными, красивыми и нетривиальными платежными решениями, ради которых можно найти место в смартфоне для еще одного приложения и вынести его на первую страницу.

________________________________________________________________________________

Non-cash payments share in Ukraine has increased again. What conclusions should fintech business make from this?

This week the main topic for discussion among the payment sphere is the statistics of the payment card market from the state regulator for the third quarter of 2018. The continued movement to cashless among Ukrainian users doesn’t stop — the share of non-cash transactions has increased by 5% and now stands at almost 44.3%. Every second payment — in shops, cafes, gas stations or in the malls — is made not in cash, but by card or via smartphone. Five years ago it was very difficult to believe such a figure, but then Ukraine was completely different.

You can speak about which of Ukrainian banks is the driver of innovations again and again, or about the emergence of which bank in domestic financial market made the other participants go faster in the race for the customer — but won’t speak about it. I already wrote about this, and there are practically no «white spots» here. This driver is just a Ukrainian customer, unexpectedly grown-up, high-demanding and attentive to details. And such qualities in it were developed just by the fintech companies creating online payment services, money transfers, e-wallets and actively working with international payment systems on integrating advanced methods, like, for e.g., Masterpass. At a time, when banking services were still offline, the online segment became not only affordable, but also convenient, with a thoughtful UI/UX design giving real benefits to consumers.

At the moment, everyone — both banks and non-banking transactional business, which is actively exploring fintech services — works for one goal: to build a cashless infrastructure in Ukraine. This is one of the main courses of not only the regulator, but also the answer to the request of an active customer base. Many of us can already catch ourselves thinking that the phone and the card have become the main payment methods. Convenience, maximum mobility, variability, and available in the 24/7/365 mode have become the norm for our permanent online lifetime. This is a request that needs to be performed. Question: how?

There may be a lot of answers, but I will try to systematize the main ones into several main points. They will become part of the roadmap of LeoGaming’s development for 2019 and clearly must be taken into account by the others.

Smartphone as the main customer interaction device in future

The most obvious conclusion, given the active adoption by customers of any innovative payment technology based on a smartphone. The pace of smartphonization is growing, and with them grows the number of devices with the NFC-module. In the case of Android we’re even talking about budget models.

The emergence of shipping options in the rapidly growing Instagram, payments via instant messengers — this is not a revolution, but rather a controlled transformation. Each company that works with payments, should reconsider its approaches in the direction of creating the most seamless payment chains. Less action — more benefits.

Emphasis on community management in product communication

Many fintech products didn’t succeed just bacause they have cashback (although not without it, of course), but because they give a feeling that using this or that product makes you «your man/woman» or «trendy» A service / application should have a stable percentage of regular users, rather than constantly new ones several months after launch. The latter means your marketing attracts a customer, but for some reasons he/she drops the product and does not return.

Feedback, high-quality service is must-have. But the communication of the modern fintech brand should be carried out not by the formal «dear customers» language, but by the words and actions people use in everyday life. Answer promptly, briefly and in the case, sometimes funny, but most often combine with simple messages. This is the atmosphere people want to stay, the main working tool of community management.

Product development, new functionality and ecosystem around user requests

Analytics, analytics and analytics again. The new functionality / service shouldn’t only be associated with the existing, but also be relevant to the customer. It sounds like «the sun rises in the East», but no. Customer-based communication will help you learn not only what the customer needs right now, but also what he may need in the near future. Internal business interest should not impose on the customer what he/she does not need — he/she himself generates enough ideas, being in a constant information flow. It is only necessary to choose the best and realize.

Don’t become part of the customer routine, make it easier

The conclusion, based on the three previous theses, but a bit contradictory. Paraphrasing the site of a successful Ukrainian creative agency, people have long been unresponsive to Advertising (yes, with a capital letter) of a product. They react to what they like and what will be useful. If you want to succeed — it must be your product.

The active transition to non-cash payments shows user primarily values ​​his time and freedom from routine. The trouble with fintech services is that we need to enter our daily routine (pay for a communal fare, replenish something), but don’t become it in fact. Simplify, decorate, replace with useful, beautiful and non-trivial payment solutions, for which you can find a place in the smartphone for another application and bring it to the first page.

Алена Дегрик: запуск Apple Pay в Украине: меняйте скепсис на стратегическое мышление

Главная новость этой недели в сфере финтеха – Apple Pay официально начал работу в Украине. Всем известный банк запустил его первым, на очереди Ощадбанк. При этом, рядом с радостной волной комментариев от тех, кто привык расплачиваться смартфоном за границей, можно заметить очень много негатива. Эдакую оркестровую версию из отрицания важности прихода международной системы мобильных платежей с хором вечного «вы дороги сначала сделайте!». Ок, дороги делать важно, но появление Apple Pay – один из наиболее позитивных сигналов, который получала наша экономика за последнее время. И вот почему.

Для начала – немного личного опыта пользования:

  1. Обновите iOS до 11-й версии – Apple закрыла возможность оплаты на «осях» более ранних версий
  2. Пока банкинг барахлит с добавлением карты – лучше использовать напрямую Apple Wallet
  3. Добавлять интернет-карту можно, причем без особых проблем
  4. Покупки выше 100 грн совершаются так же просто, как и более мелкие, проблем не было

А теперь о серьезном – глобальная корпорация Apple наконец-то увидела в Украине рынок, на который можно выходить. Это главный плюс и однозначный прогресс для всех нас. И это видит весь мир, а не только мы в своем уютной фейсбук-экосистеме. Вот здесь нас уже добавили в список поддерживаемых стран.

А здесь весь мир может видеть банки, которые подключили Apple Pay для своих клиентов. Пока только один банк – согласно правилам Apple Pay, это временный эксклюзив. Остальние лидеры скоро подтянутся.

Дальше – больше. В рамках расширения географии Apple планировала запустить свой сервис в Польше и Норвегии. По срокам – интеграция и запуск должны были произойти в течение нескольких месяцев. По факту – прошло 2 недели. Наш финтех справился быстрее, чем финтех стран-членов ЕС. Чтобы окончательно убедить – в Германии нет ни Apple Pay, ни Google Pay.

Какой сигнал получает международный бизнес, когда видит, что в Украине запустилась передовая система платежей, при этом запустилась раньше, чем у более развитых стран? Выводы типичного инвестора/глобального бренда следующие:

  1. В Украине есть деньги. Может не так много, как в других странах, но они есть.
  2. У клиентов в Украине есть деньги на смартфоны Apple. Пересказывать ценовую вилку последних моделей считаю лишним.
  3. Люди со смартфонами Apple и достаточным доходом уже привыкли пользоваться безконтактными платежами в повседневной жизни

Вывод инвестора/бренда – с такой аудиторией можно работать, продавать им товары, услуги. Добавляем к этому любимый многими эффект «сарафанного радио» у иностранцев по прибытию в Киев на финал Лиги чемпионов и получаем внушительное продвижение украинского бренда – без логотипов, которые кому-то не нравятся, шароваров и проч. А с цифрами и фактами. Теперь украинскому fintech-кластеру нужно работать еще активнее!

Алена Дегрик: зачем Instagram запускает отдельное приложение для шоппинга

На прошлой неделе стало известно, что популярная соцсеть Instagram, ориентирующаяся на визуальный контент, разрабатывает отдельное приложение, в котором пользователи смогут заниматься исключительно шоппингом на аккаунтах любимых брендов. Зачем наиболее активно развивающаяся социальная сеть, которая рискует превратить Facebook во второстепенный бизнес (напомним, в апреле 2012 года Facebook купил тогда еще стартап Instagram за $1 млрд), создает отдельное приложения — отвечает (Алена Дегрик Альона Дегрік), глава платежной компании LeoGaming(ФК «Леогейминг Пей») и автор популярного блога о платежах «In Fintech We Trust».

«Instagram активно осваивает платежные функции, давая брендам все меньше возможности уводить потенциальных клиентов из ленты социальной сети на тот или иной сайты. Стратегия их развития предполагает создание собственной платежной экосистемы — именно для этого «инста» создала возможность оплат внутри основного приложения, о чем я не так давно рассказывала в своем блоге. Теперь практически все юзеры могут добавить в приложение банковскую карту и совершать транзакции без постоянного ввода данных. Создавая IG Shopping, руководство выводит контент и возможности брендов для продвижения/продаж товаров и услуг на совершенно новый уровень» — отметила Дегрик Алена.

Эксперт уверена: многие глобальные компании уже давно нацелены на минимальное «рассеивание внимания» на множество платежных методов, предпочитая создавать свой. Алена Дегрик считает, что он будет обладать максимальным уровнем доверия со стороны пользователей.

«Международные бизнес-гранды ставят перед собой амбициозную задачу — создавать замкнутые цепочки коммерческого взаимодействия с потребителем. Для этого они запускают свои инновационные нишевые СМИ, собственные электронные кошельки для расчетов — как, например, Uber Cash или «Смарт-Гроші» Киевстар — или воссоздают принцип маркетплейса внутри социальной сети. Это очевидный тренд fintech-отрасли, который невозможно игнорировать» — подчеркнула Алена Дегрик.

По словам спикера, мы будем видеть подобные решения от других «капитанов бизнеса», но нигде это не будет заметно так сильно, как в «Инсте», ведь соцсеть охватывает как beauty-сферу, так и ритейл, где подчеркнуто выражено понятие «эмоциональной покупки». Дегрик Алена советует внимательно следить за развитием других глобальных компаний в этом направлении.

Алена Дегрик: как инновационные fintech-проекты повышают вовлеченность населения в финансовую систему

В своей предыдущей публикации я рассказывала о важности для бизнеса искать новые подходы для поколения «Z» – digital-based молодых людей, которые не представляют своей жизни без Интернета. Особенно актуальными эти требования к трансформации являются для банков – наиболее консервативных финансовых институтов, удерживающих при этом стратегические позиции в вопросе работы с денежными средствами конечного потребителя.

Тенденция актуальна как для Западной Европы и США, так и для Украины – молодые люди предпочитают не иметь дело с банками в большинстве традиционно выгодных вопросов. Во-первых – они в большинстве своем не создают депозитные вклады. Во-вторых, производят огромный общественный запрос не на физическое взаимодействие в отделениях, а на онлайн-банкинг и оплату товаров и услуг в интернете (эквайринг). Многие банки только начинают делать шаги по созданию user-friendly инфраструктуры в онлайне. Однако львиная доля востребованных операций уже научились делать fintech-компании с помощью своих продуктов. Чем это будет для банков – проблемой или же возможностью – решать только им.

В среднем, почти 12% населения Европы является «небанковским» или «недостаточно банковским». Статистику нельзя назвать официальной, процент разниться от страны к стране, но все же. Вы можете хотя бы на минуту представить, что у вас нет вашей банковской карты? Вы не можете оплатить проезд в метро – придется стоять в очереди за жетоном. Не получится оплатить продукты в супермаркете, если взяли недостаточно наличных. На этапе старта в Украине у вас не получилось бы вызвать Uber!

Для среднеклассового жителя мегалописа звучит как нечто жуткое. Но мы привыкли оценивать весь украинский рынок по себе и не задумываемся о том, что многие, даже имея банковскую карту, используют ее лишь как средство получения и последующего обналичивания зарплаты.

Не нужно быть гением, чтобы понять, что причина в недоверии. О его причинах и так написано слишком много пережила колоссальную девальвацию со всеми вытекающими последствиями. Трастовость растет, но не так быстро, как хотелось бы. Но ситуацию меняют вовсе не банки, а fintech-стартапы и уже состоявшиеся проекты. Как именно?

Во-первых, они создают новое качество платежных услуг. В котором «прекрасно все»: от более лояльных тарифов на оплату при выборе метода, до дизайна и мелких, но ощутимых деталей: табуляция и копирование номера карты в форму, оперативный саппорт в мессенджерах, бонусные программы лояльности, кэшбеки – вот это вот все. Это электронные кошельки, мобильные банки в смартфонах, платежные сервисы – те, кто делает повседневные платежи не испытанием нервной системы, а выведенной на автомат рутиной.

Да, эмиссию электронных денег в Украине (как и во многих других странах) совершают банки. Но чаще всего успешные продукты создают именно компании, дающие абстрактным электронным деньгам имя и оказывающие тот уровень качества сервиса, которые и выделяет их среди других.

Мобильные банки, работающие под «крылом традиционных, электронные кошельки – это те же банковские счета, как и любые другие, но работающие в цифровом виде без физического присутствия, что позволяет снизить прибыль и снизить комиссионные. У ИТ-систем, построенных с нуля, нет ни одного из старых проблем, которые препятствуют традиционным банкам.

И ради такой заботы о клиенте к ним идут пользователи – даже те, кто был не готов стать клиентом банка-эмитента электронных денег. И, я уверена, многие из вас уже пришли.

Алена Дегрик: как оплата с мобильных кошельков может охватить «небанковское» население страны?

Мобильные кошельки — короли медиа-повестки

Последние пару недель я много пишу об использовании мобильных платежей — все-таки влияет исследование компании Juniper Research, на которое я посылаюсь в последних записях. Мы видим рост использования мобильных кошельков Apple Pay и Google Pay в Украине. С мобильных устройств совершают платежи в пользу разных товаров и услуг — если в точках продажи есть техническая возможность принять NFC-платеж (приложить не карту, а смартфон). Супермаркеты, магазины одежды, бытовой техники, бутиковые галереи — смартфон все больше переходит в ранг платежных инструментов, особенно среди наиболее активной аудитории — молодых людей 20-35 лет, следующих трендам и максимально современных. Они не выпускают из рук свою новую модель смартфона, а доставать обычный кошелек просто незачем. Для таких пользователей аргумент «зачем платить наличными, если есть карта?» уже давно не актуален. Они уже давно платят картой. Потому-то Apple Pay и Google Pay и возымели популярность.

Но что делать людям, которые используют банковский счет более традиционно — в качестве точки получения зарплаты и последующего ее снятия в банкомате? Или же тем, кто не доверяет карточным операциям из-за рисков фишинга и проч? Ранее я уже писала, что fintech-бизнес как и раз и строит мостик доверия и качественного сервиса между такими людьми и банками посредством своих сервисов. В транзакционном бизнесе этот процесс называется «финансовая инклюзия». 

Один из ее инструментов — мобильные кошельки с электронными деньгами — вроде запрещенных WebMoney или украинских GlobalMoney. Они дают необходимую альтернативу карточным платежам без необходимости делиться с сервивом данными паспорта, ИД-кода и проч. Стандартная практика для развивающихся рынков — а украинский платежный рынок, несмотря на многие успехи в электронной коммерции, все же остается развивающимся.

Существование электронных кошельков важно не только с точки зрения самого факта наличия платежной альтернативы, но и как метод, который включает в процесс онлайн-платежей новых клиентов, а не просто отбирает существующих у конкурентов.

QR- и NFC-платежи — драйверы роста количества платежей и среднего чека

Классный пример такого — мобильный кошелек M-PESA. Помните, я рассказывала о нем несколько месяцев назад? Проект появился в Кении не просто как альтернатива очень малому количеству банковских отделений страны, а как спасательный круг для населения, не имеющего доступа к финансовым услугам. Он использует баланс мобильного в качестве платежного баланса — как при оплате в интернете, так и в NFC-терминалах. На данный момент в нем уже зарегистрировано более 100 000 мерчантов, а к 2023 году оборот по транзакциям с оплатой на Ближнем Востоке и в Африке превысит $16 млрд. за год

Другой кейс — оплата при помощи QR-кода, которую запустила Mastercard и уже активно внедряет в Украине, в основном на оплате общественного транспорта в регионах. У партнеров нашей компании LeoGaming амбициозная цель — к концу 2020 год подключить 40 миллионов мерчантов. Главное очевидное преимущество QR-платежей — скорость. Не надо вбивать адрес сайта или заходить в приложение. Не надо вводить SMS-коды подтверждения. «Быстро и качественно» бывает, кто бы мог подумать. 

Мобильные кошельки обоих типов создают условия, при которых cashless—платежи становятся доступными для гораздо более широкой аудитории: в случае с карточными кошельками это просто удобство, а электронные деньги также обеспечивают альтернативу для «небанковских» пользователей и важную многим анонимность. Задача же fintech-компаний — реализовывать эти возможности в конкретных сервисах. Нулевые комиссии, бонусы, кэшбеки, уникальные предложения — все это хоть и было, но надо еще. Потому что люди этого ждут. 

——————

How can mobile wallet payments cover a «non-banking» population of the country?Mobile wallets are the kings of media agendas

I’ve been writing a lot about the use of mobile payments for the last couple of weeks, probably, still influenced by the research of Juniper Research, which I am referring to in my latest posts. We see an increase in the use of mobile wallets like Apple Pay and Google Pay in Ukraine. A lot of payments are made with the use of mobile devices in favor of different goods and services — if at the points of sale there is a technical possibility to accept an NFC payment (not a card, but a smartphone). Supermarkets, clothing stores, and boutique galleries — the smartphones are rapidly moving to the rank of payment instruments, especially among the most active audience — young people in the age of 20-35 years old, following the trends. They always keep their smartphones in the hands, thus taking out an ordinary wallet is simply not necessary. For such users, an argument «why shall I pay cash, if there is a card?» is not relevant anymore. They have been using cards for a long time. That's why Apple Pay and Google Pay got so popular.

But how about people who use a bank account in a more traditional way — as a point of receiving a salary and then withdrawing it from an ATM? Or those who do not trust card transactions because of the risks of phishing and so on? Earlier, I mentioned that fintech business is building a bridge of trust between such people and banks through its services. In the transactional business this process is called «financial inclusion». One of its tools — mobile wallets with electronic money — like banned WebMoney or Ukrainian GlobalMoney. They provide the necessary alternative to card payments without the need to share your passport data, ID code etc with the service provider. This is a standard practice for the emerging markets — and the Ukrainian payment market, despite its success in e-commerce, still remains evolving. 

The existence of e-wallets is important not only in terms of the fact of having a payment alternative, but also as a method that involves new customers in the online payment process, rather than simply getting existing ones from the competitors.

 

QR and NFC payments — drivers for the growth in the number of payments and the average check

A good example is a mobile wallet M-PESA. Remember, I talked about it a few months ago? The project was founded in Kenya not just as an alternative to a very small number of bank branches in the country, but as a lifeline for people who do not have access to financial services. It uses the mobile balance as a balance of payments — both for Internet payments, and NFC-terminals. At the moment, more than 100 000 merchants have registered in the wallet, and by 2023 the turnover of transactions in the Middle East and Africa will exceed $16 billion per year.

Another case is the payments with the use of QR code, which Mastercard has already launched and is actively implementing in Ukraine, mainly for the public transport payments in the regions. The partners of our company LeoGaming have an ambitious goal — to connect 40 million of merchants by the end of 2020. The main obvious advantage of QR-payments is a speed. There is no need to search for a website or enter the application. There is no need to enter SMS confirmation codes. 

Mobile wallets of both types create the conditions when cashless payments become available to a much wider audience. In the case of card wallets, it is simply convenient, and electronic money also provides an alternative for «non-banking» users and an important anonymity. The task of fintech-companies is to realize these opportunities in the specific services. Bonuses, cashbacks, unique offers, no commission – even all of these have existed before, they are still necessary. Because people are expecting this.

Алена Дегрик: мобильный банкинг в Украине - особенности появления

Почему концепция мобильного банка – того самого банка в смартфоне, которым вы, возможно, уже пользуетесь — развивается в Украине недостаточно быстро? Причина состоит в том, что является общим для украинских и европейских банков – они работают по одной методологии. Методология эта принципиально не изменялась за последние 25-30 лет. Традиционные банки умеют многое, их система принятия решений компенсирует недостаток гибкости масштабами и бюджетами, а население во многом доверяет тому, что может увидеть и коснуться: кассам, физическим отделениям и т.д. Но есть одно «но» — в большинстве своем традиционные банки не являются «цифровыми компаниями». Просто представьте, как превратить компанию со штатом в 25 000 сотрудников в цифровую компанию. И вы поймете, насколько сложно нынешнему главе «Укрпочты» с 85 000 людей.

При этом, если бизнес не изменяется, то потребности и запросы юзеров уже изменились. Еще 10 лет назад многие оплачивали коммуналку в кассах или максимум, через платежный терминал, а сегодня вы делаете это онлайн: в приложении или через веб-сервис.

Связано это с невероятно интенсивным развитием смартфонов. С каждым новым поколением мобильных девайсов они становятся все удобнее – потому мы проводим в них больше времени и замыкаем на приложениях все новые и новые процессы. Этим начинает пользоваться бизнес – создание, поддержка и развитие приложения – это, конечно, удовольствие не из дешевых, но намного дешевле, чем содержание сети физических отделений. Поэтому первые мобильные банки стали лидерами – их тарифы выгоднее для клиентов, а доходы выше.

Вот здесь есть классная статистика об использовании мобильного банкинга в Европе. Думаю, она (с некоторой погрешностью) актуальна и для Украины: доля пользователей смартфонов или планшетов,, которые используют свое устройство для банковских операций, достигла 47%. При этом, исследование говорит, что более 70% клиентов мобильного банкинга 13 европейских стран лучше управляют своими финансами благодаря ему.

Конечно, с нормативной базой в ЕС ситуация получше. В частности, в еврозоне изменили условия получения банковских лицензий путем снижения требований к капиталу. Тем самым расширилось окно для докапитализации и упростился процесс получения лицензии. Среднее снижение сроков — от 2 лет до 6 месяцев.

Переход на mobile first для традиционных банков – дело, мягко говоря, монументальное, и не только по причине аргумента о количестве сотрудников. Я вижу 2 ключевых трудности, которые преодолевают банки на пути к fintech:

  1. Переход всей существующей инфраструктуры больших банков – сложнейший процесс, требующий массы специалистов и огромных вложений средств;
  2. Разрыв в талантах (особенно в UX/UI дизайна, обновление которого является ключевым) и культурное сопротивление со стороны руководства могут препятствовать и даже саботировать масштаб изменений, необходимых для адекватного реагирования на быстро меняющуюся среду.

Банковский сектор трансформируется по-разному. С одной стороны у нас fintech-компании, у которых нет банковской лицензии. Они создают бренд и предлагают клиенту услугу, используя традиционный банк для обработки транзакций или в партнерской модели. В этом случае соблюдение правил обеспечивается банком-партнером. Такие компании сосредотачиваются на ценности, которую они могут предложить для максимально позитивного пользовательского опыта. Вторая ситуация — банки сразу открываются в виде мобильного банка. Второй путь сложнее и несколько утопичный – на примере украинского рынка финансовых услуг мы видим, что жизнеспособной является именно первая модель.

Таким образом, становится вопрос – как же украинская банковская система будет меняться и перестраиваться в условиях стремительного перехода населения в приложения? Самый адекватный ответ – на основе жизнеспособной модели. И это уже происходит прямо сейчас.