leogaming - LEO Partners

А будет ли нужен Украине PayPal через несколько лет?

Одной из самых обсуждаемых в медиа тем на этой неделе был эфир на «5 канале» почти недельной давности. В нем первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов сказал, что «PayPal не хочет заходить в Украину». Тех, кого многие назовут скептиками, но которые на самом деле являются реалистами, полностью согласны с таким выводом. Однако немало и тех, кто убежден, что единственной преградой на пути к полноценной работе PayPal в нашей стране является законодательная база. Я хотела бы составить альтернативное мнение касательно сложившейся на этой неделе дискуссии и задать вполне закономерный вопрос - а нужен ли PayPal при работающем Xoom и конкурентах, активно развернувших работу в Украине?

Что такое статус «неприоритетный регион»? Такое понятие характерно для бизнес-стратегии всех международных компаний. Они строят долгоиграющие планы развития и вкладывают ресурсы в первую очередь в те направления, которые считают наиболее выгодными.  Аналитики оценивают риски, изучают рынок по каждому перспективному региону - чаще всего привлекая международные аналитические службы с офисами в странах, рынок которых подлежит изучению. Если они не видят перспективу, то эти цифры объективны - именно для этой конкретной компании в данный период времени. В обозримом будущем это может измениться, особенно учитывая активные действия НБУ по развитию финансового рынка Украины. 

Иными словами - на дворе 2018 год, количество карт в Украине такое-то, средний доход такой-то, главные банки страны имеют столько-то эмитированного «пластика». Аналитики PayPal взяли в работу эту информацию от наемных аналитиков, сопоставили это с затратами на то, чтобы зайти в новую страну, вспомнили, что вроде как пытались…. и переключились на другую, где все чуть проще, чтобы не усложнять себе жизнь. Если в 2020 году такой замер эффективности покажется им приемлемым, заголовки всех медиа не дадут соврать о долгожданном событии. Или «взрыва интернета» не будет?

Не поймите неправильно, появление PayPal в Украине будет событием, его будут обсуждать. Но темпы развития рынка денежных переводов и связанных с ними услуг такие, что через пару-тройку лет ПейПал будет уже не настолько актуальным для нас. Перерастем.

В Украину зашел Google Pay, а затем в кратчайшие сроки - и Apple Pay. Последние остались довольны, ведь количество токенизированных транзакций многократно превысило ожидания компании из Купертино. Об этом неделю назад говорили во время Mastercard Day. К слову, развивается Masterpass, ставший в один уровень с названными выше кошельками. Они начали работать здесь, потому что увидели перспективы. Для них Украина была terra incognita, но риски оправдали себя - за несколько лет Киев стал продвинутым cashless-мегаполисом, удивляющим своей инфраструктурой жителей Еврозоны. 

К тому же, PayPal не является уникальной платежной системой. Несмотря на статус лидера, у компании есть ряд конкурентов, которые уже работают в Украине и наращивают свое присутствие здесь. 

К примеру, у нас успешно работает Payoneer - вторая по значимости платежная система после PayPal, давно знакомая всем, кто искал удобную альтернативу для бизнеса или фриланса. Также c одним из крупнейших украинских банков работает Skrill. И одного взгляда на постоянно растущие обороты международных денежных переводов в Украину достаточно, чтобы понять, как важно предоставлять качественный сервис для этой отрасли. И если PayPal не будет развивать рынок международных денежных переводов, это сделают конкуренты. Отвечая на вопрос заголовка - да, не помешает, но лишь как дополнительный инструмент, а не как драйвер инноваций. 

________________

Will Ukraine need PayPal in a few years?

One of the most talked-about topics in Ukrainian media this week was the speech of the First Deputy Minister of Economic Development and Trade, Maxim Nefyodov. He said that "PayPal doesn’t want to work in Ukraine." Those whom many would call skeptics, but who are realists in fact, fully agree with this conclusion. However, there are many who are convinced the only obstacle to the full-fledged work of PayPal in our country is the legal «walls". I would like to make an alternative opinion regarding the discussion that took place this week and ask a completely logical question - do you really need PayPal when Xoom and competitors are actively working in Ukraine?

What is the status of "non-priority region"? Such a concept is characteristic in business strategy of all international companies. They build long-term development plans and invest resources primarily in those areas that they consider the most profitable. Analysts evaluate risks, study the market for each promising region - most often involving international analytical services with offices in countries whose markets they’re planning to research. If they don’t see the prospects, then these data are fully objective - for this particular company in the particular period of time. In the foreseeable future, this may change, especially because the active actions of the National Bank of Ukraine in developing the new Ukrainian financial market.

In other words, there’s 2018, the number of bank cards in Ukraine is bla-bla, the average income of bla-bla-bla, the main banks of the country have bla-bla hundred thousand plastic emitted etc. PayPal analysts took this information from hired analysts, compared it with the cost of entering a new country, remembered they tried to do something like a few years ago... and switched to another country, where everything is a little bit easier. If in 2020 such measurement of effectiveness seems acceptable to them, the headlines of all media won't allow to lie about a long-awaited event. Or will there be no “breaks the internet”?

Don’t get me wrong, the PayPal release in Ukraine will be an event, and it will be a discussed event. But the pace of money transfer development and related services is such that in a couple of years PayPal will not be so relevant for us. We’ll overgrow it.

Google Pay went to Ukraine, and then Apple Pay did the same in the shortest time possible. And they were satisfied, because the number of tokenized transactions many times exceeded the expectations of the company from Cupertino. This was said a week ago during Mastercard Day. By the way, Masterpass is developing, becoming on the same level with the wallets I mentioned. They started working here because they saw prospects. For them, Ukraine was a terra incognita, but the risks were worth it - in a few years, Kyiv became an advanced cashless metropolis, surprising for its infrastructure even Eurozone residents.

In addition, PayPal is not a unique payment system. Despite the leader status, the company has a number of competitors who are already working in Ukraine and they’re increasing their presence here.

For example, Payoneer is successfully working with us - the second most important payment system after PayPal, long known to everyone who was looking for a convenient alternative for business or freelancing. Also, Skrill works with one of the largest Ukrainian banks. And one look at the constantly growing turnover of international money transfers to Ukraine is enough to understand, how important it’s to provide a high-quality service for this industry. And if PayPal does not develop the market of international money transfers, competitors will do it. Answering the question in the title - yes, we we’ll need it, but only as an additional tool, and not as a driver of innovations.

Алена Дегрик (Шевцова): Facebook Pay планирует выход на рынок ЕС. Запустится ли он в Украине?

На днях изданию TechCrunch стало известно, что Facebook готовится запустить платежи через свой Messenger в странах ЕС. Для этого Facebook Payments International Limited получил лицензию от Центрального банка Ирландии на использование электронных денег, датированную от 24 октября этого года. Ирландия, как мы знаем, является членом Евросоюза - это дает Facebook право работать сразу в 27 государствах-членах ЕС.Оригинал материала здесь, если что. Учитывая столь бодрый запуск Apple Pay в Украине, стабильную работу Google Pay и выход столь нишевой платежной системы Garmin Pay для спортивных гаджетов одноименной фирмы, компания Марка Цукерберга может всерьез задуматься о старте работы в Украине. Я предлагаю разобрать все «за» такого решения.

Что такое Facebook Pay?

Это финансовый сервис для пользователей Facebook Messenger (корректнее было бы называть его Messenger Pay, но было бы не совсем ясно), запущенный в США весной 2015 года. Затем он вышел в релизе в нескольких других странах. Благодаря ему пользователи могут отправлять друзьям деньги через мессенджер без дополнительных комиссий. 

Лицензия Центробанка Ирландии разрешает эмиссию электронных денег и дает право предоставления платежных услуг, которые включают в себя: 

Кредитные операцииОплату товаров и услугДенежные переводы

Защита платежных операций обеспечивается возможностями девайса - можно защитить свою информацию PIN-кодом, Touch ID или Face ID.

Начало работы с ним подобно уже работающим платежам в Instagram (в Украине они не работают, однако карту добавить можно), о которых я писала ранее - пользователи привязывают свою банковскую карту (дебетную, с кредитными FB Pay почему-то не дружит), после чего становится доступной функция денежных переводов в стандартном диалоговом окне переписки с друзьями. Также юзерам доступна оплата товаров и услуг в мессенджере - которые рекламируются в нем или находятся в разделе «игры».

Какая в нем польза для бизнеса?

Во-первых, заявленная аудитория Facebook Messenger -  600 млн чел. К сожалению, у меня нет данных по Украине, однако если учесть 20 млн юзеров самого Facebook, то по скромным оценкам мессенджер установлен у 7-10 млн наших соотечественников. 

Во-вторых - это direct-доставка рекламных сообщений о своем продукте к пользователю с возможностью сразу его приобрести. В силу отсутствия новостной ленты в любом мессенджере, внимание пользователя не размывается, оно максимально сконцентрировано, что многократно увеличивает вовлеченность. Поскольку карточные данные уже связаны с платформой, платеж является «бесшовным» и максимально простым. Facebook уже является основной рекламной платформой, и теперь, когда пользователи могут связывать свои платежные данные с выходом в социальные сети, они могут делать покупки быстрее и легче, чем когда-либо прежде. Кроме того, благодаря денежным переводам во время общения, покупки в нем уже не будут таким уж непонятным процессом. 

Будет ли Facebook Pay заходить в Украину?

Акцент на построение собственной платежной экосистемы вокруг многомиллионной аудитории - один из главных долгоиграющих приоритетов для Facebook. Как и в случае с разрабатываемым IG Shopping, потребление контента переходит из простого ознакомления к формату виртуального маркетплейса. И если Instagram таргетирует аудиторию реальных товаров через их визуальные образы, то Messenger объединяет людей за счет формирования круга общения. Это уже переводы и платежи за digital goods.

И та, и другая категория актуальна для украинского рынка - активно развивающегося и открытого ко всему новому, ведь старое развивалось слишком медленно и сейчас не очень-то и нужно. 

Аргумент №1 - успех конкурентов. Apple Pay и Google Pay зашли в Украину, когда это было рискованным и якобы бесперспективным делом. Тем не менее, количество токенизированных транзакций (особенно на решении от Apple) бьет рекорды, что окончательно развенчивает миф о «самой бедной стране Европы» в глазах представителей европейского и американского финтех-бизнеса. В Facebook явно видят эту тенденцию и могу быть заинтересованы в дальнейшей экспансии на Восточную Европу. 

Аргумент №2 - подготовленный рынок. В Украине с каждым кварталом растет рынок денежных переводов и мобильных платежей. Первый - за счет международных вливаний от зарабатывающих за границей, второй - за счет массовой смартфонизации населения и развития мобильного интернета. К тому же, многие украинские fintech-продукты уже приучили своих клиентов к безналичным переводам, а множество предложений сделало клиента избирательным. Упомянутые 7-10 млн украинцев будут доверять решению от фейсбука больше, чем отечественному. 

Аргумент №3 - дорога для развития Facebook расчищена государством. В Украине заблокированы ВКонтакте и Одноклассники. Ранее они охватывали большинство украинской аудитории, сейчас - тех немногих, кого не раздражает постоянная необходимость использовать VPN. В конце 2018-го фейсбук имеет более 20 млн пользователей и продолжает расти. Хорошая основа для внедрения инноваций.

Таким образом, вероятность старта работы Facebook Pay в Украине есть. Тем не менее, любая финансовая нестабильность понизит эту вероятность, что в каком-то смысле даже сыграет на руку украинским fintech-компаниям - да, они потеряют часть прибыли, но и не получат конкурента, который был и является одним из источников их трафика. 

___________

Facebook Pay is planning to enter the EU market. Will it launch in Ukraine?

This week TechCrunch wrote about Facebook is preparing to launch payments through its Messenger in the EU. To do this, Facebook Payments International Limited received a license from the Central Bank of Ireland to use electronic money - it’s dated October 24. Ireland, as we know, is a member of the European Union - so it gives Facebook the right to work simultaneously in 27 EU member countries. Original article here, if you’re interested. Given the vigorous launch of Apple Pay in Ukraine, the stable work of Google Pay and the release of such a niche Garmin Pay payment system for sports gadgets, Mark Zuckerberg can seriously think about starting work in Ukraine. I propose to discuss all the pros of such a decision.

What is Facebook Pay?

This is a financial service for Facebook Messenger users (it would be more correct to call it Messenger Pay, but it wouldn’t be completely clear), launched in the US in the spring of 2015. Then it came out in release in several other countries. Thanks to Facebook Pay, users can send money to their friends via the instant messenger without additional fees.

The license of the Central Bank of Ireland permits the issuance of electronic money and gives the right to provide payment services, which include:

Credit operationsPayment for goods and servicesMoney transfers

Payment transactions protection is provided by the device capabilities - you can protect your information with a PIN code, Touch ID or Face ID.

Getting started with Facebook Pay is similar to the already working Instagram payments (they don't work in Ukraine, but you can add a card), which I wrote about earlier - users link their bank card (debit card, credit is not friendly with FB Pay for some reason), after which the money transfer function becomes available in the standard dialog screen with friends. Also, users can pay for goods and services in Messenger - which are advertised in it or situated in the "games" section.

What is the business benefit of it?

Firstly, the declared audience of Facebook Messenger is 600 million people. Unfortunately, I don’t have data for Ukraine, but if we take into account 20 million Facebook users, then, by modest estimates, Messenger is installed in 7-10 million of our compatriots.

Secondly, it’s direct-delivery of advertising messages about your product to the user with the ability to immediately purchase it. Messenger don’t have a news feed, so the user's attention is not blurred, it’s as concentrated as possible, which greatly increases involvement. Since the card data is already associated with the platform, the payment is as simple as possible. Facebook is already the main advertising platform, and now users can connect their billing information with access to social networks, they can shop faster and easier than ever before. In addition, thanks to remittances during communication, shopping there will not be such an incomprehensible process.

Will Facebook Pay launch in Ukraine?

The emphasis on building an own payment ecosystem around a multi-million audience is one of the main long-playing priorities for Facebook. As in the case with the developed IG Shopping, the consumption of content goes from a simple acquaintance to the format of a virtual marketplace. And if Instagram targets an audience with real goods through their visual images, Messenger brings people together by forming a social circle. This is a target for money transfers and payments for digital goods.

Both categories are relevant for the Ukrainian market - it’s actively developing and open to everything new stuff, because the «old stuff» was developing too slowly and now is not very necessary.

Argument # 1 - success of competitors. Apple Pay and Google Pay went to Ukraine when it was a risky and supposedly hopeless business. Nevertheless, the number of tokenized transactions (especially on Apple’s solution) breaks records, which finally debunks the myth of the “poorest country in Europe” in the eyes of European and American fintech businesses. Facebook clearly sees this trend and may be interested in further expansion to Eastern Europe.

Argument # 2 - a prepared market. transfer and mobile payments market in Ukraine are growing every quarter. The first one is due to international transfers from Ukrainian citizens earning abroad, the second one is due to mass smartphonization and the development of the mobile Internet. In addition, many Ukrainian fintech products have already accustomed their users to non-cash transfers, and many offers have made the client selective. The mentioned 7-10 million Ukrainians will trust the decision from Facebook more than the domestic one.

Argument # 3 - the road for the development of Facebook cleared by the state authorities. VKontakte and Odnoklassniki are blocked in Ukraine. Previously, they covered the majority of Ukrainian audience, now - those few who are not annoyed by the constant need to use a VPN. At the end of 2018, Facebook has more than 20 million users and continues to grow. Good foundation for innovations.

Thus, Facebook Pay may launch in Ukraine, certainly. Nevertheless, any financial instability will reduce this probability, which in some sense will even be good for Ukrainian fintech companies - yes, they will lose part of the profits, but they won’t get a competitor who was and remains one of the sources of their traffic.

Алена Дегрик: 5 факторов, которые могут изменить сферу приема платежей в ближайшие годы

В 2017 году многие констатировали настоящую революцию в сфере fintech. Виной всему, конечно же, рост криптоактивных активов: Bitcoin и Ethereum в новостной повестке дня профильных СМИ (да и непрофильных, только ленивый не писал о «крипте»), в то время, как сама технология blockchain стала активно использовать как метод оптимизации, переосмысления и реформы различных финансовых процессов.

И, т.к. «страсти по блокчейну» продолжают быть темами дня/недели/месяца, мировое финтех-комьюнити с большим вниманием следит, как этот фактор и его производные влияют на сферу приема платежей. В каких именно вопросах это влияние будет наиболее существенным? Можно выделить 5 основных трендов, которые так или иначе повлияют на методы и способы приема платежей.

№1: Регулятивная политика государств для криптовалют

Об этом я писала пару недель назад, где уже обозначила, как финмониторинги Германии и Швейцарии могут регулировать рынок криптовалют. Причины все же: криптовалюты популярны, растут (и периодически падают) в цене, однако неопределённость данных ценовых изменений, которую нельзя объяснить рыночными законами, не может существовать долго без надлежащего контроля.

И разговоры об этом ведутся не только в кабинетах, но и в публичной сфере. К примеру, глава МВФ Кристин Лагард назвала госрегулирование рынка криптовалют «неизбежным», Политику борьбы с черными и серыми операциями «крипты» уже больше года ведет Комиссия по ценным бумагам и ФБР.

Это не декларативное «мы не сидим сложа руки», а работа над созданием комплексной методологии контроля финансового рынка, сама идея которого в том, чтобы этому контролю не поддаваться. Задача сложная, но выполнимая.

№2 Платежи со смартфона

Мобильные платежи стали чрезвычайно популярными, так как платформы, подобные Venmo, делают денежные переводы очень простыми. Больше компаний прыгают на победившей стороне и умоляют предлагать финансовые решения, которые позволяют людям платить за товары, оплачивать друг друга или разделить счета на ходу, не дожидаясь долгого периода времени для перевода денег.

№3 P2p-переводы криптовалют

Пока современные «большие» криптовалюты» делают попытки быть надежным методом расчетов за счет нестабильного курса (словом «купи-продай»), не так давно анонсированные stablecoins заходят с другой стороны, беря за основу стабильность курса. Используя сложные экономические модели для управления спросом и предложением или путем подпитки своих токенов реальной валютой, они создают платформы с высокой степенью доверия.

Трастовость неизбежно приведет к переходу от одноразовых до регулярных выплат и масс пейменту. Со всеми преимуществами скорости и защищенности, которые предлагают криптовалюты, появление сервисов p2p-переводов и выплат на Bitcoin и Ethereum почти неизбежно.

№4 Криптовалюта как платежный метод для ритейла

Общий объем рынка Биткойна и Эфириума — около $ 500 млрд. Много, но не массово, потому что возможности использования криптовалюты в том же ритейле пока на зачаточной стадии – речь не только об Украине, если что. Мерчанты по всему миру охотнее интегрируют Masterpass и другие кошелечные платформы, в первую очередь потому что для них есть понятная универсальная тех. документация. Blockchain необходимых инструментов и платежной инфраструктуры не имеет. Пока не имеет.

Слышали об OPEN Platform? Это стартап из Кремниевой Долины, который разрабатывает универсальное API для интеграции блокчейна в приложения. Согласно задумке и White Paper’у, девелоперы смогут использовать универсальную платформу API OPEN в своих приложениях и сразу же принимать платежи и проводить другие операции с «криптой». По сути, это то самое «коробочное решение», которое многие так ждали.

5 Борьба за клиентов из «поколения 

Недавно увидела очень интересную статистику о «поколении Z» — тех самых, кого мы привыкли воспринимать как детей, ведь они их исчисление начинается с 1996 года. Между тем, самому «старому» представителю уже 21 – это молодой специалист, только из универа, нередко с работой и уж точно с крайней вовлеченностью в современные девайсы. Не буду пересказывать теорию поколений, но материал сводиться к тому, что к 2020 году «поколение Z» составит более 40 процентов потребителей США. Финансовые институты (в первую очередь – банки) уже начинают иметь дело с поколением, которое не застало жизни без Интернета и гугла, неудивительно, что fintech в этом преуспевает – некоторые стартапы и созданы «зетами» или же миллениалами.

Главное, что нужно учитывать при контакте с такой аудиторией – user experience comes first. UI/UX дизайн вашего продукта должен нравится не вам, а тем, кто будет оплачивать товары и услуги с его помощью. Позитивный клиентский опыт на всех этапах покупки/оплаты/перевода, понятность, простота и поливариативность – вот что становится конкурентным преимуществом для бизнеса. Чем проще платеж, чем «мягче» он проходит – тем лучше.

Алена Дегрик: China Union Pay в Украине: как, зачем и какую ролю рынка может занять?


В начале июля все СМИ написали о намерении одной из крупнейших международных платежных систем — China Union Pay — выйти на украинский рынок в 2019 году. Партнером китайской ПС ожидаемо станет ПриватБанк, а намерения с обеих сторон были документально подтверждены на презентации. Вроде бы ничего необычного — кроме практически отсутствующего внимания СМИ к такому событию в русле вменяемой аналитики. Почему Union Pay заходят в Украину именно сейчас? Что они вообще будут делать? Какие шансы на конкуренцию с Mastercard и Visa? Постараюсь ответить на это в Q&A-формате.

Что такое China Union Pay и в чем ее «фишка»?

Первое и самое главное определение — это международная платежная система. Как Mastercard или Visa, только родом из Китая. Как и названные ПС, она производит эмиссию платежных карт банками той или иной страны с логотипом Union Pay. Как и остальные, она зарабатывает на количестве транзакций.

Основное отличие China Union Pay кроется в первом слове названия. Как и все международные компании из КНР, платежная система в буквальном смысле «одобрена партией» (ее создали по директиве Государственного совета и Народного банка КНР), а также имеет на родине статус монополиста, активно захватывая лидерские позиции в Азии. Немного цифр: количество платежных карт пересекло отметку 6 млрд., а оборот составляет 9 трлн юаней (около $1,3 трлн).

Что China Union Pay планирует делать в Украине?

Для начала — зарегистрироваться в НБУ как платежная система. На это уйдет несколько месяцев. Параллельно с этим они будут готовить инфраструктуру для запуска с Приватбанком. Первое и самое главное направление — экварийнг карт и снятие наличных в банкоматах. Китайские компании предпочитают работать с государственными монополистами и/или абсолютными лидерами рынка в конкретных странах — так привычнее для их менеджмента и позволяет получить решение «под ключ».

Это уже третья их попытка попасть в Украину. Первая была в 2006 году, и тоже с «Приватом». Оказалось, надо было получить лицензию от НБУ, что представителей КНР сильно удивило. Попробовать второй раз они решили в 2013 году, в начале 2014-го Нацбанк дал разрешение. Однако с началом глубокого кризиса и войны идею свернули. Теперь, думаю, все точно.

После запуска клиенты с картами Union Pay смогут платить в 149 000 POS-терминалах «Привата» (а это почти 60% общего количества таковых в Украине) и снимать наличные в любом из около 7 000 банкоматов (это, в свою очередь, около 40% от всех украинских банкоматов).

Говорить о выпуске карт пока рано, но если платежная система закрепится в Украине, то не исключено. Другой вопрос — какие преимущества будут у таких карт и будут ли они вообще. Об этом чуть ниже.

Зачем China Union Pay заходит в Украину?

Причин у этого несколько. Во-первых — плановое расширение географии. Украина будет уже 170-й страной, куда зайдет МПС. Это часть плана по охвату европейских стран (параллельно с нами готовится запуск в Польше).

Во-вторых — растущий товарооборот между нашими странами. На данный момент он составляет $7,4 млрд. Китай — второй по значимости торговый партнер Украины, сотрудничество с которым растет с каждым годом. Ясное дело, с ростом объемов для бизнеса двух стран выгодно иметь взаимно интегрированную систему взаиморасчетов. Государства обеспечат условия, а количество транзакций вырастет.

В-третьих — растущий туризм. China Union Pay начала работать за пределами КНР в 2004 году — всего через 2 года после создания. Одной из важных целей такой широкой географии является обеспечение граждан Поднебесной возможностью тратить средства за границей без проблем. В случае Украины — это 30 тысяч человек за прошлый год. Не так много, но и не мелочь.

Какую долю рынка займет China Union Pay в Украине?

Смотря где. Платежная система явно будет выгодна для взаиморасчетов бизнеса, это правда. И да, интуристы получат больше возможностей. Но не стоит забывать об уже работающих на рынке международных платежных системах. Доминирующее положение Mastercard в Украине неоспоримо: они активно работают со всеми банками, внедряют свои платежные решения и годами отстраивают лояльные отношения с клиентами. Visa также сильна, особенно в корпоративном секторе. 5-7% Union Pay может и возьмет, но на большее рассчитывать им сложно.

----

China Union Pay in Ukraine: what’s the role for the market?

In the beginning of July, the media mentioned about the intention of one of the largest international payment systems — China Union Pay — to enter the Ukrainian market in 2019. The partner of the Chinese PS is expected to be Privatbank, and the intention was confirmed by both sides in the presentation. It seems to be nothing unusual — except for the absence of the media attention to such an event in the mainstream of analyze. The question is why does Union Pay enter Ukrainian market right now? What will they do? What are the chances of competition with Mastercard and Visa? I will try to answer this in Q & A format.

What is China Union Pay and what is so special about it?

The first and the most important thing, it is an international payment system. Same as Mastercard or Visa, but from China, it issues the payment cards by banks of different countries with the Union Pay logo. Like the rest, the profit comes and depends on the number of transactions.

The main difference between China Union Pay lies in the first word of the title. Like all international companies from China, the payment system is literally «approved by the party» (it was created under the directive of the State Council and the People’s Bank of China), and also has the status of a monopolist in the homeland, actively seizing the leading positions in Asia. A few figures: the number of payment cards crossed the mark of 6 billion, and the turnover exceeds 9 trillion yuan (about $1.3 trillion).

What is a plan of China Union Pay in Ukraine? 

For the beginning, to register with the NBU as a payment system. This will take several months. At the same time to prepare the infrastructure for launching with Privatbank. The first and the most important direction is card acquiring and cash withdrawal from ATMs. Chinese companies prefer to work with state monopolists and/or absolute market leaders in specific countries — it is more common for their management and allows getting «all in one» solution.

This is their third attempt to get to Ukraine. The first one was in 2006 and also with Privatbank. It turned out that it was necessary to obtain a license from the NBU, what was very surprising for the representatives from China. So they had another attempt in 2013 and at the beginning of 2014 the National Bank gave the permission. However, with the onset of a deep crisis and war, the idea was abandoned. Now, I think, everything is for sure.

Once launched, the customers with Union Pay cards will be able to pay in 149 000 POS-terminals of Privatbank (which is almost 60% of the total number of such in Ukraine) and withdraw cash from any of about 7,000 ATMs (what is about 40% from all Ukrainian ATMs).

It is too early to talk about the issue of cards, but if the payment system is fixed in Ukraine, it is possible. Another question is what the advantages of such cards are and whether they will exist at all. 

What is the reason for China Union Pay to enter Ukraine? 

There are a couple of reasons for this. First of all, is to expand geographically. Ukraine will be the 170th country, where the payment system will enter. This is a part of the plan to cover European countries (they are planning to enter Poland as well).

Secondly, the growing trade turnover between our countries. At the moment it is $7.4 billion. China is the second most important trade partner of Ukraine, and the cooperation grows every year. Clearly, for the business of both countries, it is beneficial to have a mutually integrated system of settlements. 

And the third reason is a growing tourism. China Union Pay started operating outside the China in 2004 — just 2 years after its creation. One of the important goals of such a broad geography is to provide citizens with the opportunity to spend money abroad without problems. In the case of Ukraine we’re talking about 30 thousand people over the past year. Not that much, but still. 

What will be the market share of China Union Pay in Ukraine? 

It depends where. The payment system will clearly be beneficial for mutual settlements of business. And the foreign tourists will get more opportunities as well. But we should not forget about the international payment systems that are already on the market. The dominant position of Mastercard in Ukraine is undeniable: an active cooperation with all the banks, implementation of payment solutions and years of loyal relationships with customers. Visa is also strong, especially in the corporate sector. 5-7% Union Pay can and will take, but it's hard for them to rely on more.

Алена Дегрик: «Fintech-эффект» в сфере международных денежных переводов

Международные денежные переводы (из одной страны в другую) – процесс, который стал относительно простым лишь в последних декадах прошлого века. Однако ситуация, которую мы наблюдаем последние 10-15 лет, внесла свои коррективы: появление и успехи fintech-компаний (прежде всего TransferWise) заставили «стариков» сферы приспоcабливаться к новым реалиям и развиваться

Становление Fintech

FinTech-компании сферы денежных переводов, такие как TransferWise и Xoom, начали с платежей между физлицами, после чего перешли к предоставлению услуг по схеме «клиент-клиент» — иными словами, к знакомому нам формату «p2p». PayPal, еще один давний игрок на рынке, подметил «fintech-эффект», что объясняет приобретение компании Xoom за $890 млн. TransferWise – еще более показательный пример. Это «стартап-единорог» — его стоимость превысила $1 млрд., который достиг порога рентабельности спустя 6 лет после старта.

Главное отличие Xoom от конкурентов – это ограниченный клиентский охват. Пока Xoom работает только с гражданами США, TransferWise, WorldFirst, OFX и Currencies Direct активно обслуживают платежи клиентов по всему миру.

Делаем переводы экономичными вновь

В отчете The Remittances Worldwide Prices (RPW)от Всемирного банка показано, что средняя глобальная общая стоимость отправки $200 долл снизилась от 10% (2008 год) до 7,5% (2015 год). В отчете, опубликованном компанией Infosys, говорится, что эта тенденция будет продолжена, в основном потому что fintech-компании – это более выгодная альтернатива. Почему? К примеру, средний тариф международного денежного перевода в одном из названных сервисов – 5,3%. Если сравнить с банковскими переводами, то там в среднем 11%. Разница есть, правда?

Как возможно упростить международные денежные переводы?

В прошлом банки позволяли вам отправлять деньги на зарубежные банковские счета. Western Union и MoneyGram могут отправлять деньги в на физические отделения.

Как PayPal, TransferWise позволяет своим пользователям получать деньги, предоставляя не более, чем их адреса электронной почты. К слову, Xoom является одной из немногих компаний, которые позволяют людям отправлять деньги заключенным в американских исправительных учреждениях.

Сейчас вы можете совершать зарубежные денежные переводы, используя любой девайс, подключенный к Интернету – из любого места в любое время. Fintech-компании Azimo и WorldRemit, создали свои собственные агентские сети в разных странах с местными дилерами, которые позволяют пополнять кошельки и счета при помощи наличных. Ярким примером этого являются украинские терминальные сети. 

Тренды на будущий год-два

Western Union и MoneyGram решили протестировать блокчейн-технологию Ripple, чтобы сделать переводы проще, быстрее, безопаснее и экономичнее. Получится ли? Вопрос регулирования блокчейна я освещала в предыдущем посте, но попытка интересная. К тому же, другие стартапы, такие как Abra, Circle и BitPesa тоже используют блокчейн, чтобы облегчить трансграничные переводы. Похоже, что эта технология может как минимум изменить, а как максимум – обрушить традиционный рынок международных денежных переводов уже в ближайшие годы.

Алена Дегрик: Амбициозные украинки в рейтинге Forbes TOP 30 Under 30 - кого не хватает?

Приятно осознавать, восхищаться и репостить новость Форбс о европейском рейтинге девушек 30 Under 30 2018 – тех, кто достиг признания и успеха до 30 лет. Украине есть кем гордиться на международном уровне, ведь зачастую достижения наших соотечественниц возникли не благодаря, а вопреки – обстоятельствам, предрассудкам, войне и другим факторам, которые в нашей стране с сожалением приходится констатировать объективными.

Потому вдвойне приятнее, когда читаешь об наших украинках, а именно Наталье Липихиной – аналитике швейцарского банка Mirabaud – а также о соучредителе Открытого университета Майдана Юлии Тычковской.

Наталья Липихина в свои 26 лет уже четыре года работает в банке. Она занимается и долгосрочными, и краткосрочными проектами, проводит различные исследования для 600 европейских компаний. Я бы с удовольствием прочитала ее биографию и путь к успеху.

28-летняя Юлия Тычковская – экономист, активный общественный деятель, соосновательница Открытого университета Майдана – онлайн-платформы гражданского образования, работает в Киевской школе экономики. Одна из основателей Bendukidze Free Market Center, работала в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Естественно, рейтинг не может целиком и полностью посвящаться украинкам. Тем не менее, если присмотреться к отечественному медиа-полю и деловому сегменту, украинки могут без проблем занять как минимум половину оставшихся 20 строчек Forbes 30 UNDER 30, а именно:

  • Ольга Кудиненко, 27 лет учредитель благотворительного фонда «Таблеточки»
  • Анна Петрова 28 лет, основатель проектов Startup Ukraine, Kyiv Working и Selfmade Woman
  • Богдана Павлычко, 28 лет, директор издательства «Основы»
  • Татьяна Бондарчук основатель фабрики здорового питания и тренда healthy food «Eat Easy».

Дорогие читатели, кого Вы бы добавили в рейтинг ТОП 30 ДО 30 в Украине?

Алена Дегрик: будущее мобильных кошельков: мировая практика и украинские реалии

Я не раз упоминала в своем блоге о развитии мобильных платежей — к примеру, анализ отчета Juniper Research, согласно которому бесконтактные платежи превысят $1 трлн. в 2018 году. и $2 трлн. — к 2020 году. В одной из последних публикаций я затрагивала рост количества мобильных кошельков — 15% от названных $2 трлн. (а именно $3 млрд.) будут генерироваться в Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. 

Благодаря технологическим решениям от названных компаний-гигантов использование мобильных кошельков будет только расти — количество пользователей трех кошельков перешагнет отметку в 450 млн. а Apple Pay обеспечит половину транзакций. Все это приводит к одной мысли — мобильные кошельки снова вернуться в использование на всех рынках. Включая украинский. 

Мобильные кошельки — современное трендообразование

Если верить исследованию компании TSYS, 68% участников опроса, которые уже загрузили платежную карточку в мобильный кошелек или планируют это сделать в ближайшее время, обозначили, что в течение 2 лет с момента такой регистрации они сделают более 50% покупок через мобильный кошелек.

Естественно, существует разница между намерениями и фактическим использованием. Однако рыночный тренд на кошельки можно отследить по статистике — кошельки от главных техно-гигантов, кошелек Masterpass от Mastercard — все это охватывает наиболее активный сегмент клиентов — мужчин и женщин 25-34 лет, которые уже активно пользуются бесконтактными оплатами и p2p-переводами. 

Усиление эти тенденций формирует остальные фичи, создающие функциональную экосистему мобильного кошелька. Это и биометрическая аутентификация, и новые методы шифрования данных, и токенизация проч.

Тренд на кошельки — что насчет Украины?

История использования мобильных кошельков в Украине тесно связана с электронными деньгами, а не привязкой карточки, причем в продуктах, разработанных в РФ — и ныне запрещенных в Украине. WebMoney, Qiwi Кошелек, Яндекс.Деньги — все они имели украинскую аудиторию, были популянрным методом взаиморасчетов между юзерами разных стран в определенных сферах (к примеру, во фрилансе) для тех, кто по разным причинам не хотел становиться клиентом банка. В связи с вполне логичным запретом названных брендов после начала военных действий эта аудитория сократилась примерно на 95-97% — клиенты ушли в банки или используют данные кошельки незаконно. 

Что касается кошелечных решений украинской разработки — мы тоже имеем богатую историю. Это активно работающий в b2b-сфере GlobalMoney, кошелек Maxi и успешный продукт MoneXy, созданный в тесном сотрудничестве с «Фидобанком» (банк эмитировал электронные деньги), но закрытый после введения временной администрации в банк. 

На данный момент мы можем разделить значимых игроков рынка на две категории: кошельки с привязкой карты и с электронными деньгамии. В первом случае мы говорим об Apple Pay, Masterpass Wallet и Google Pay. Во втором — масштабы позволяет говорить только о GlobalMoney. Иными словам — расти рынку есть куда. 

Мобильные кошелек в 2018-м: как, зачем и почему?

По мере того как импульс начинает смещаться вокруг использования бесконтактных платежей и мобильных кошельков, задача большинства финансовых учреждений заключается в следующем: как убедить клиентов добавить карту или использовать электронные деньги? 

С картами проще — банки интегрируют кошельки, а их разработчики вкладывают солидные деньги в коммуникацию и популяризацию среди аудитории этих фин. учреждений. Опыт украинских банков-лидеров с Apple Pay показывает хорошие результаты. А вот электронные деньги, которые эмитируются отечественными банками, «продать» пользователю сложнее — он уже успел подзабыть, что это такое и зачем.

Тем не менее, для обоих кошелечных кейсов актуальна коммуникация на основе тезисов о «простота, удобство, безопасность». Это не просто маркетинговые слоганы, а реальные преимущества мобильных кошельков. 

  • Простота: клиенты используют смартфоны практически во всех аспектах повседневной жизни — а потому им нужен универсальный платежный инструмент в нем. Ведь нет причин вытаскивать свой кошелек, когда у вас смартфон в руке, ну правда.
  • Удобство: развитие мобильного банкинга определяет то, как люди будут платить. Чтобы конкурировать с ними, нужно сделать процесс оплаты еще более простым. Это отличный аргумент для электронных денег — кошельки с ними не требуют паспортов, длинных регистраций и обеспечивают известную долю анонимности. Для многих такой аргумент является решающим.
  • Безопасность: для современного клиента безопасность и надежность платежного приложения — не преимущество, а базовая фича. По мере того, как будет распространяться беометрическая защита, преимущества мобильного кошелька перед кусом пластика в виде банковской карты будут расти.

Лояльность прежде всего или почему важно награждать пользователя кошелька за его использование

Интегрированные программы лояльности в fintech-продукты — это must-have не только для продвижения, но и для получения клиентского комьюнити. Как выделиться среди толпы конкурентов? Правильно — предоставляя клиенту больше, чем другие.

Схема здесь проста и популярна в других продуктах: пользователи кошелька могут зарабатывать дополнительные баллы или получать часть средств обратно (да-да, снова кэшбек) каждый раз, когда совершают покупки, используя свой мобильный кошелек. Таким образом, чем больше клиент пользуются им, тем больше баллов или кэшбека получает. Основой этой концепции является постоянное повышение потребительской ценности, а преимущество — карточные программы лояльности не начиляют «плюшки» в реальном времени. 

Выводы 

Популярность мобильных кошельков, похоже, набирает обороты. Поэтому изменение потребительского поведения становится более важным, чем когда-либо. Украинские реалии сейчас демонстрируют относительно свободу, но выдвигают серьезные требования к качеству. Кто будут те, кто найдет «золотую середину» между этими двумя параметрами?

----------

The future of mobile wallets: world practice and Ukrainian realities

I’ve already touched the topic of mobile wallets in my blog. For example, according to the analysis of the Juniper Research report, the contactless payments will exceed $1 trillion in 2018 and $2 trillion by 2020. In one of the latest publications, I’ve mentioned that the growth in the number of mobile wallets will exceed 15% from the mentioned $2 trillion, which is approximately $3 billion and will be generated by Apple Pay, Google Pay and Samsung Pay.

Thanks to the technological solutions of the abovementioned companies, the use of mobile wallets will be growing and the number of users will exceed 450 million mark and a half of the transactions will fall on Apple Pay. All this leads to one thought — mobile wallets will come back to the use in all markets, including Ukrainian.

Mobile wallets – a modern trend 

According to TSYS research, 68% of the respondents, who have already connected a payment card to their mobile wallet or plan to do so in the nearest future, have indicated that within 2 years from the date of such a registration they will make more than 50% of purchases through a mobile wallet.

Of course, there is a difference between intentions and actual use. However, the market trend can be traced based on the statistics. Wallets from the main techno-giants, Masterpass wallet from Mastercard cover the most active segment of clients — men and women at the age of 25-34 who are already actively using contactless payments and p2p-transfers.

Strengthening of these trends forms the remaining features that create a functional ecosystem of mobile wallet. It includes biometric authentication, and new methods of data encryption, and tokenization etc.

Mobile wallets trend- how about Ukraine?

The history of the use of mobile wallets in Ukraine is closely connected to electronic money, and to the products previously developed in the Russian Federation that are now banned in Ukraine. WebMoney, Qiwi Wallet, Yandex.Money — they all had a Ukrainian audience and were a popular method of mutual settlements between users of different countries in certain areas (for example, freelancing). Due to a completely logical ban of these brands, this audience was reduced by about 95-97% and these customers went to banks or continue using these wallets illegally.

As to the mobile wallets solutions from Ukrainian developers, we also have a rich history. It includes Global Money, which is actively used in b2b-sphere, Maxi wallet and the successful product MoneXy, created in a close cooperation with Fidobank (the bank issued electronic money), but was closed after the introduction of the temporary administration to the bank.

At the moment we can divide the significant players of the market into two categories: wallets with a binding card and with electronic money. In the first case we are talking about Apple Pay, Masterpass Wallet and Google Pay. In the second – we can talk only about GlobalMoney. In other words, there is room to grow.

Mobile wallets in 2018: how, why and for what?

As the impulse begins to shift around the use of contactless payments and mobile wallets, the task of most financial institutions is how to convince customers to add a card or use electronic money?

It is easier with the cards — banks integrate wallets and their developers invest money into communication and popularization among the audience of these financial institutions. The experience of Ukrainian leading banks with Apple Pay shows good results. But when it comes to electronic money issued by domestic banks, it is more difficult to “sell" it to the users as they have already forgotten what it is and what it is used for.

Nevertheless, for both wallet cases, communication based on «simplicity, convenience, security» is relevant. These are not just marketing slogans, but real benefits of mobile wallets.

 Simplicity: customers use smartphones in almost all aspects of everyday life — and therefore they need a universal payment tool in it. After all, there is no reason to pull out your wallet, when you have a smartphone in your hand.

 Convenience: the development of mobile banking determines how people will pay. To compete with them, you need to make the payment process as simple as possible. This is a good argument for electronic money as you do not need a passport, no long registrations and it provides a certain anonymity. 

 Security: for a modern client, the security and reliability of a payment application is not an advantage, but a basic feature. As the biometric protection spreads, the advantages of a mobile wallet comparing to the piece of plastic in the form of a bank card will continue to grow.

Loyalty first or why it is important to reward the wallet users

Integrated loyalty programs in fintech products are a must-have not only for promotion but also for getting a client community. How to stand out from the crowd of competitors? Just give the client more than others do.

The scheme here is simple and popular in other products: wallet users can earn extra points or get a part of the funds back (yes, again, cashback) every time they make purchases using their mobile wallet. Thus, the more a client uses it, the more points or cashback gets. The basis of this concept is a constant increase in a consumer value, and the advantage — card loyalty programs do not offer cashback in real time.

Conclusions

The popularity of mobile wallets seems to be rapidly growing. Therefore, changing consumer behavior becomes more important than ever. Ukrainian realities now demonstrate freedom, but quality requirements are pretty high. Who will be the ones to find the «golden mean» between these two parameters?

Алена Дегрик: как оплата с мобильных кошельков может охватить «небанковское» население страны?

Мобильные кошельки — короли медиа-повестки

Последние пару недель я много пишу об использовании мобильных платежей — все-таки влияет исследование компании Juniper Research, на которое я посылаюсь в последних записях. Мы видим рост использования мобильных кошельков Apple Pay и Google Pay в Украине. С мобильных устройств совершают платежи в пользу разных товаров и услуг — если в точках продажи есть техническая возможность принять NFC-платеж (приложить не карту, а смартфон). Супермаркеты, магазины одежды, бытовой техники, бутиковые галереи — смартфон все больше переходит в ранг платежных инструментов, особенно среди наиболее активной аудитории — молодых людей 20-35 лет, следующих трендам и максимально современных. Они не выпускают из рук свою новую модель смартфона, а доставать обычный кошелек просто незачем. Для таких пользователей аргумент «зачем платить наличными, если есть карта?» уже давно не актуален. Они уже давно платят картой. Потому-то Apple Pay и Google Pay и возымели популярность.

Но что делать людям, которые используют банковский счет более традиционно — в качестве точки получения зарплаты и последующего ее снятия в банкомате? Или же тем, кто не доверяет карточным операциям из-за рисков фишинга и проч? Ранее я уже писала, что fintech-бизнес как и раз и строит мостик доверия и качественного сервиса между такими людьми и банками посредством своих сервисов. В транзакционном бизнесе этот процесс называется «финансовая инклюзия». 

Один из ее инструментов — мобильные кошельки с электронными деньгами — вроде запрещенных WebMoney или украинских GlobalMoney. Они дают необходимую альтернативу карточным платежам без необходимости делиться с сервивом данными паспорта, ИД-кода и проч. Стандартная практика для развивающихся рынков — а украинский платежный рынок, несмотря на многие успехи в электронной коммерции, все же остается развивающимся.

Существование электронных кошельков важно не только с точки зрения самого факта наличия платежной альтернативы, но и как метод, который включает в процесс онлайн-платежей новых клиентов, а не просто отбирает существующих у конкурентов.

QR- и NFC-платежи — драйверы роста количества платежей и среднего чека

Классный пример такого — мобильный кошелек M-PESA. Помните, я рассказывала о нем несколько месяцев назад? Проект появился в Кении не просто как альтернатива очень малому количеству банковских отделений страны, а как спасательный круг для населения, не имеющего доступа к финансовым услугам. Он использует баланс мобильного в качестве платежного баланса — как при оплате в интернете, так и в NFC-терминалах. На данный момент в нем уже зарегистрировано более 100 000 мерчантов, а к 2023 году оборот по транзакциям с оплатой на Ближнем Востоке и в Африке превысит $16 млрд. за год

Другой кейс — оплата при помощи QR-кода, которую запустила Mastercard и уже активно внедряет в Украине, в основном на оплате общественного транспорта в регионах. У партнеров нашей компании LeoGaming амбициозная цель — к концу 2020 год подключить 40 миллионов мерчантов. Главное очевидное преимущество QR-платежей — скорость. Не надо вбивать адрес сайта или заходить в приложение. Не надо вводить SMS-коды подтверждения. «Быстро и качественно» бывает, кто бы мог подумать. 

Мобильные кошельки обоих типов создают условия, при которых cashless—платежи становятся доступными для гораздо более широкой аудитории: в случае с карточными кошельками это просто удобство, а электронные деньги также обеспечивают альтернативу для «небанковских» пользователей и важную многим анонимность. Задача же fintech-компаний — реализовывать эти возможности в конкретных сервисах. Нулевые комиссии, бонусы, кэшбеки, уникальные предложения — все это хоть и было, но надо еще. Потому что люди этого ждут. 

——————

How can mobile wallet payments cover a «non-banking» population of the country?Mobile wallets are the kings of media agendas

I’ve been writing a lot about the use of mobile payments for the last couple of weeks, probably, still influenced by the research of Juniper Research, which I am referring to in my latest posts. We see an increase in the use of mobile wallets like Apple Pay and Google Pay in Ukraine. A lot of payments are made with the use of mobile devices in favor of different goods and services — if at the points of sale there is a technical possibility to accept an NFC payment (not a card, but a smartphone). Supermarkets, clothing stores, and boutique galleries — the smartphones are rapidly moving to the rank of payment instruments, especially among the most active audience — young people in the age of 20-35 years old, following the trends. They always keep their smartphones in the hands, thus taking out an ordinary wallet is simply not necessary. For such users, an argument «why shall I pay cash, if there is a card?» is not relevant anymore. They have been using cards for a long time. That's why Apple Pay and Google Pay got so popular.

But how about people who use a bank account in a more traditional way — as a point of receiving a salary and then withdrawing it from an ATM? Or those who do not trust card transactions because of the risks of phishing and so on? Earlier, I mentioned that fintech business is building a bridge of trust between such people and banks through its services. In the transactional business this process is called «financial inclusion». One of its tools — mobile wallets with electronic money — like banned WebMoney or Ukrainian GlobalMoney. They provide the necessary alternative to card payments without the need to share your passport data, ID code etc with the service provider. This is a standard practice for the emerging markets — and the Ukrainian payment market, despite its success in e-commerce, still remains evolving. 

The existence of e-wallets is important not only in terms of the fact of having a payment alternative, but also as a method that involves new customers in the online payment process, rather than simply getting existing ones from the competitors.

 

QR and NFC payments — drivers for the growth in the number of payments and the average check

A good example is a mobile wallet M-PESA. Remember, I talked about it a few months ago? The project was founded in Kenya not just as an alternative to a very small number of bank branches in the country, but as a lifeline for people who do not have access to financial services. It uses the mobile balance as a balance of payments — both for Internet payments, and NFC-terminals. At the moment, more than 100 000 merchants have registered in the wallet, and by 2023 the turnover of transactions in the Middle East and Africa will exceed $16 billion per year.

Another case is the payments with the use of QR code, which Mastercard has already launched and is actively implementing in Ukraine, mainly for the public transport payments in the regions. The partners of our company LeoGaming have an ambitious goal — to connect 40 million of merchants by the end of 2020. The main obvious advantage of QR-payments is a speed. There is no need to search for a website or enter the application. There is no need to enter SMS confirmation codes. 

Mobile wallets of both types create the conditions when cashless payments become available to a much wider audience. In the case of card wallets, it is simply convenient, and electronic money also provides an alternative for «non-banking» users and an important anonymity. The task of fintech-companies is to realize these opportunities in the specific services. Bonuses, cashbacks, unique offers, no commission – even all of these have existed before, they are still necessary. Because people are expecting this.

Алена Дегрик: новый закон о парковке: как же все-таки оплачивать безналично?


В одном из своих постов я разбирала новый Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования в сфере паркования транспортных средств». Как итог – Киев и другие большие города едва ли не впервые получили не только правила, но и реальные возможности их имплементации в жизнь. Правила понятные, с реальными наказаниями и современными методами контроля.

Становится вопрос – как же оплачивать парковку без необходимости загружать банкноты в терминал и можно ли использовать для этого банковскую карту? Ответ – можно, и даже через приложения. О преимуществах и недостатках работы «М-паркування» я говорить не буду – по той простой причине, что им не пользуюсь сама. Зато могу с точностью рассказать, как работает Parking UA – приложение, за разработку которого отвечали мои сотрудники и специалисты Mastercard. Я не стараюсь заниматься саморекламой, нет. Просто советую приложение, которым пользуюсь сама.

Вопрос цивилизованной парковки во всех ее аспектах очень актуален для Киева, где центр города уже превратился в стихийный паркинг, а все призывы к порядку сводились к аргументу «А мне надо» и к его более нецензурным формам. Что ж, как я уже говорила, бесплатным общественный паркинг никогда не был, а платить в руки парковщику – значит вести средства мимо городского бюджета. Теперь придется делать честно, и сейчас я расскажу, как именно.

При разработке Parking UA мы хотели решить одну-единственную головную боль водителя – сделать оплату парковки простой и понятной. Цель, не реализацию которой ушло до 10 месяцев рабочего времени, две версии приложения и несчетное количество нервных клеток. Но цель была благородная — чтобы вы или я заехали на парковку, геолокация выдала бы необходимый адрес, а вы бы просто указали номер, количество часов и нажали бы «оплатить». Иными словами – мы хотели сделать «убер для парковок»: максимально простое, интуитивно понятное приложение, которое еще и выдает максимальный уровень cashless. Вроде как получилось.

Сразу скажу – без Masterpass платеж в один клик осталс бы просто мечтой – ну, или рекламным слоганом, как у многих украинских интернет-магазинов. А здесь работает: авторизация кошелька проходит при первой загрузке приложения, номер карты и ее данные нужно ввести только раз. Бояться за них не стоит – если вы найдете более атворитетного гаранта своих платежей, чем Mastercard, то расскажите, мне бы интересно провести аудит :)

Отвечу на неудобный вопрос, который задавали мои друзья – что такое VCODE? Это код верификации, который доказывает, что картой владеете и пользуетесь именно вы. Его необходимо вводить на этапе добавления карты, и да, он временно блокирует 1 грн на ней (вернется через несколько дней, не волнуйтесь). Он может приходить в СМС – если у вас настроен SMS-банкинг – а Приватбанк может присылать его в Sender или же на Viber (мало ли, может еще не удалили?). Если же не пришел нигде – открываете интернет-банкинг и находите 6-значный код в истории транзакций или выписке по карте, которую добавляли.

И последнее – как доказать, что вы оплатили парковку, если к вам за подтверждением обратиться новый паркинспектор? Parking UA предоставляет квитанцию по оплате. Мы сделали ее с красивым дизайном, но старый-добрый фискальный чек можно найти при нажатии иконки в правом верхнем углу. Drive safe & park smart!

Алена Дегрик: почему ребрендинг НБУ важен для всего рынка платежей?

В минувшую пятницу Нацбанк Украины представил бета-версию нового сайта, чем заложил курс регулятора на ребрендинг. Хочу ответить на волну критики по поводу нового сайта, облаченную в тезисы вроде «работу свою делайте, а не сайты красивые!».

Представьте себя в роли недавно назначенного менеджера проекта – существующего давно и по степени важности именуемого системообразующим. На новом месте вы понимаете, как работает система, знаете, что в ней следует изменить – а значит понимаете, что на это понадобится столько-то часов, столько людей и такие-то изменения. Которые – и на этом моменте вы явно вспомнили пару-тройку кейсов – ни в коем случае нельзя делать «кусочно», т.е. бессистемно.

Оценив репутационную ситуацию и существующую модель коммуникации с потребителем, вы явно понимаете, что «процесс идет, но user experience» никакой. Иными словами – мы захотите, чтобы сайт/приложение (нужное подчеркнуть) было не просто «ну ок», а выглядело бы так, чтобы им хотелось пользоваться самому. Верно?

Новое руководство НБУ как раз и стоит перед такой задачей. Из слов нового главы регулятора: «Сейчас мы имеем мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. Национальный банк имеет четкое видение и программу: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности… Понимая это, Национальный банк ставит перед собой и внутреннюю цель — стать современным, открытым, эффективным, независимым центральным банком".

Удобно, функционально, располагает к пониманию процесса. Казалось бы мелочь, но это первый шаг навстречу качественному общению с рынком, который был сделан за 26 лет.

Реализация стратегии, отчетность, фактическая работа НБУ по продолжению курса на стабилизацию и оздоровление финансовой системы – за этим будет следить весь рынок приема платежей. И теперь мы видим, что это на повестке дня.

Алена Дегрик: прогнозы развития бесконтактных платежей до 2020 года

Аналитики из Juniper Research обновили свое исследование бесконтактных платежей — в него входят как расчеты платежными картами с технологиями PayPass и PayWave, так и мобильные кошельки. Главный инсайд — к 2020 году доля бесконтактных платежей при расчетах перешагнет отметку в $2 трлн. Это, на минуточку, 15% от обшего оборота в ритейле. Бесконтактные платежи превысят отметку в $1 трлн уже в 2018 году (почти в одно время с $1 трлн капитализацией Apple — совпадение?) — аналитики предполагали, что это случится не раньше середины 2019-го.

Что мы знаем о бесконтактным платежах в Украине? Во-первых, в них доминируют банковские карты, преимущественно эмитированные Приватбанком, на базе международной платежной системы Mastercard. Согласно последней статистике НБУ, за последний год количество бесконтактных карт увеличилось на 37,8% — до 2,7 млн шт. Это особенно актуально для Киева — проезд в метро, качественное покрытие POS-терминалами с возможностью оплаты PayPass/PayWave, многочисленные фестивали с cashles-only зонами и т.д. Не забудем и про выход Apple Pay в Украину, о котором я писала ранее. Мы здесь абсолютно в тренде стран ЕС, а порой даже идем впереди многих стран-членов Еврозоны. Однако бесконтактные платежные карты являются наиболее распространными среди клиентов стран Азиатско-Тихоокеанского региона — на их долю приходится почти 55% глобальных бесконтактных транзакций.

Что касается мобильных кошельков в Украине (без учета Apple Pay/Google Pay), то здесь ситуация грустная — все серьезные игроки родом из РФ попали под санкции регулятора, потому украинский пользователь массово перешел в банки — или же остался в очень неудобном и невыгодном подполье. И пока качественного мобильного кошелька с возможностью NFC-платежей в Украине нет. От слова «совсем». Ключевое слово здесь «пока» — ведь когда тенденцию видит один участник рынка, этой компании не стоит думать, что подобное не видят остальные. 

Раз уж платежный рынок Украины понемногу глобализируется, вернемся к общемировым тенденциям. Аналитики в большинстве своем сходятся на мысли, что рынок мобильных бесконтактных платежей будут контролировать Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Общее количество их юзеров перевалит за 450 миллионов к 2020 году, при этом решение Apple будет составлять 50% от этого числа. Кто там говорил, что Samsung победит, ведь обогнал Apple по рентабельности в этом году?

Все это заставляет задуматься о том, где будут применяться эти платежи. В первую очередь следует учитывать расширение тех ниш, где PayPass уже силен — к примеру, в небольших «быстрых» транзакциях. Снова вернемся к киевскому метро с его бесконтактной оплатой. Практика оплаты бесконтактной картой в общественном транспорте областных центров Украины растет каждый месяц. В Киев, с его исполинской маршрутной системой и нежеланием отдельных чиновников что-то менять, это придет не сразу — но придет. В быстрых и удобных оплатах по прозрачной схеме и с адекватными тарифами заинтересованы в первую очередь жители мегаполиса. Бизнес, в свою очередь, заинтересован в удолетворении такого интереса, а потом будет все активнее лоббировать изменения. 

Среди остальных отраслей я вижу все более активное использование бесконтактных оплат в супермаркетах (где этого еще нет), кафе, ресторанах — вплоть до полного покрытия больших ТРЦ cashless-зонами. Все-таки это эпицентры пользовательских расходов на все подряд. Сначала карта, потом смартфон и остальные «умные девайсы.

----------

Forecast for the development of contactless payments until 2020

According to the analysts from Juniper Research and their latest research of contactless payments, the share of contactless payments in payments will exceed $2 trillion by 2020. This includes both payments by cards with PayPass and PayWave technologies, and mobile wallets, which is, by the way, 15% of the total turnover in retail. Contactless payments will exceed the $1 trillion mark in 2018 (almost at the same time with $1 trillion Apple's capitalization — a coincidence?) — analysts assumed that this will happen not earlier than mid-2019.

What do we know about contactless payments in Ukraine? First of all, most of the bank cards are issued by Privatbank, based on the international payment system Mastercard. According to the latest statistics of the NBU, the number of contactless cards has increased by 37.8% — up to 2.7 million units over the past year. This is especially true for Kiev — metro travel, high-quality coverage with POS-terminals with PayPass / PayWave payment option, numerous festivals with cashless-only zones, etc. Do not forget about the release of Apple Pay in Ukraine. We are absolutely in trend with the EU countries, and sometimes even ahead. However, contactless payment cards are even more common among Asian customers in the countries of the Asia-Pacific region — almost 55% of global contactless transactions.

When it comes to mobile wallets in Ukraine (not including Apple Pay / Google Pay), the situation is pretty sad — all the serious players from Russia are under the sanctions of the regulator, as a result, Ukrainian users had to switch to banks or stay in a very uncomfortable and unprofitable position. And for now, there is no a mobile wallet with the possibility of NFC-payments in Ukraine. The key word here is «for now» — after all, when one market participant sees the trend, it does not mean that the others do not.

Since the Ukrainian payment market is getting gradually globalized, let’s come back to the global trends. Analysts mostly agree that the mobile contactless payment market will be controlled by Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. The total number of their users will exceed 450 million by 2020, while Apple’s part will be 50% of this number. 

This makes us think about where these payments will be applied. The first thing to consider is the expansion of those niches where PayPass is already strong — for example, in small «fast» transactions. Again, let’s come back to the Kiev Metro with its contactless payments. The practice of paying with a contactless card in a public transport is growing every month. In Kiev, with its gigantic route system and the unwillingness of certain officials to change anything, it will not come at once — but it will come. Fast and convenient payments on a transparent scheme and with adequate tariffs, are a big interest of residents of the metropolis. 

Among the other industries, I see an ever-increasing use of contactless payments in supermarkets (it is not there yet), cafes, restaurants — up to the full coverage of large shopping centers with cashless-zones. As these are the epicenters of user spendings for anything. First, the cards, then the smartphones and the rest of the smart gadgets.

Алена Дегрик: способы регулирования рынка криптовалют

Последние месяцы курс основных криптовалют – Bitcoin, Ethereum, Ripple – не отличается стабильностью, отчего на рынке возникает легкое разочарование. Многие трейдеры осознали, что заниматься «криптой» на самом деле далеко не так просто, как они думали и уж точно не равносильно покупке выигрышного лотерейного билета. Атмосфера «золотой лихорадки» уходит прямо пропорционально росту давления на криптотрейдеров – прежде всего из-за новых правил, о которых многим стоит знать.

Регулятивная политика на марше

Неопределенность по статусу криптовалют в мире – особенность не только украинской политики госрегуляторов. Законодательная база во многих странах формируется медленно – однозначно медленнее развития самих криптоватолют, а потому спрос на адекватную регулятивную политику все выше. Не так давно государственные органы финмониторинга Швейцарии и Германии финансового рассказали о своем видении регулирования ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций в виде продажи фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией). Согласно их проекту, регулирование будет совершаться в зависимости от зависимости от экономической функции и цели токенов, которые выпустил организатор ICO, к ним будут применяться существующие законы данных сфер.

Для использования токенов или их перевода в валютный финресурс, обязательным станет соблюдение законов по борьбе с отмыванием денег. В пуликации от 20 февраля Федеральное управление финансового надзора ФРГ (BaFin)подчеркнуло необходимость соответствия закону со стороны крипто-провайдеров. Таким образом, все крипто платформы, а также некоторые ICO в Германии, обязаны «узаконить» своих клиентов в соответствии с законодательством ЕС. Пока швейцарские и немецкие надзорные органы продвигаются в вопросе регулирования, финансовый сектор внимательно следит за дальнейшими изменениями на других европейских рынках. И что-то мне подсказывает, что другие страны возьмут наработки Швейцарии и Германии за основу. Единственный вопрос здесь: будет ли сфера подчиняться законам не только на бумаге?

Зачем рынку Know Your Customerт (KYC)?

Криптовалюты являются раем для fraud-действий – в зависимости от системы, конечно. В теории, транзакции в системе Blockchain (на основе которой основана валюта), видны для каждого участника сети. Тем не менее, пользователи могут оставаться полностью анонимными, но только до момента, пока они не обязаны быть идентифицированы. Поэтому, с целью прозрачности, все больше крипто-трейдеров, полагаются на правило KYC (термин банковского и биржевого регулирования, обязывающий идентификацию и установление личности контрагента перед проведением финансовой операции). Всякий раз, когда ICO или крипто-платформа подчиняются законодательству о противодействии отмыванию денег, они аналогичны другим финансовым учреждениям, которые обязаны узаконить своих клиентов в соответствии с законом. Таким образом, решающий вопрос на этом этапе: в каких случаях закон может быть применим?

Какие есть варианты?

Криптовалюты будут регулироваться со стороны государств – это случится с неизбежностью логики самой финансовой системы, в которой они существуют. Но как именно? В настоящее время крипто-трейдеры реализуют два метода цифровой идентификации:

  • Идентификация посредством электронной фотокопии международного паспорта.
  • Видеоидентификация как соответствие изображению

У обоих методов, конечно же, есть недостатки, поэтому в ближайшие полгода-год мы явно получим новое решение идентификации для всех ICO и крипто-провайдеров, которые не обязаны узаконить своих пользователей посредством видеочата. Независимо от того, через фото или видео-чат — оба процесса положит конец псевдонимам и принесут больше прозрачности в отрасль.