Алена Дегрик Шевцова - LEO Partners

5 упрощений для бизнеса, которые обеспечивают платежные чат-боты

Сейчас довольно сложно представить себе, как еще 10-15 лет назад главной платежной привычкой большинства украинцев (естественно, продиктованной необходимостью) было стоять в очереди у кассы. Всем известный интернет-банкинг и платежные сервисы от fintech-компаний изменили ситуацию радикально. Теперь у нас под рукой и сайт, и приложения, с простыми формами оплаты (которых, кстати, почти не встретишь в европейском кластере интернета), программами лояльности и т.д. Некоторые идут еще дальше и переносят платежи туда, где мы взаимодействуем с людьми — в соцсети и мессенджеры. Я не раз говорила о пользу чат-ботов, их удобности и логике использования для бизнеса, но все же выходило недостаточно системно. Решила собрать абсолютно все причины, почему же вашему бизнесу (и вашим клиентам) нужен платежный чат-бот. Букв много, но полезно-интересно.

 

 

Я предыдущем тексте о чат-ботах я долго и много говорила о самом очевидном и полезном свойстве чат-ботов — быть «первой линией» саппорта и отвечать на типовые вопросы юзера через прописанные скрипты. Но все же сейчас боты превратились из простого цифрового инструмента в эффективный инструмент, который выполняет и более сложные операции. Открытый API и развитие платежных one-click методов позволяют приспособить бота для закрытия заявок в различных отраслях цифровой коммерции. Постараюсь разобрать «плюсы» ботостроения для платежей.

 

Упрощение навигации

 

Качественное сделанное мобильное приложение незаменимо. Но не будем забывать, что не бывает универсального решения для всех запросов современного юзера. Нужно понимать запросы клиентов: одним нравится совершать навигацию по функционалу самостоятельно (особенно если она удобная), другие предпочитают, чтобы «их вели». Они хотят тот самый персональный подход, который был у них в отделении при общении с менеджером или на кассе — но чтобы это было уже в смартфоне. Вместо «помоги себе сам» люди нередко хотят задавать вопросы и получать на них ответы в instant-режиме. Спасибо мессенджерам, приучили. 

 

Fintech-сфера, естественно, реагирует на это поиском способом улучшить качество обслуживания клиентов, позволяя им проводить транзакции непосредственно там, где они общаются с людьми. Возьмем, к примеру, понятные для Украины денежные переводы: чат-боту можно написать сумму перевода, по запросу он подтянет историю с последними транзакциями, покажет остаток на счету - и это без посещения приложения. Т

 

Упрощение работы с персональными данными

 

Последней версия GDPR (вот здесь актуально, если вы создаете финансовые проекты для ЕС, как мы в LeoGaming)  вводит более строгие условия того, как и с какой целью банки могут использовать и хранить данные своих клиентов. Чат-бот создан на базе открытого API и не является полностью банковским продуктом. Он может использовать отдельные услуги по соответствующему договору, но лично не работать с персональными данными. Это может делать тот же Masterpass. С вашего бизнеса во многом снимается вопрос секьюрности, ведь вы не работаете с персональными данными карт, они уже в этом кошельке пользователя. Вы создаете лишь канал коммуникации потребителя с товаром - простой и понятный.

 

Упрощение персонализированного подхода с клиенту

 

Думаю, вам хорошо знакомо понятие «эмоциональная покупка». С развитием соцсетей и инфлюенсер-маркетинга это стало одной из главных причин расходов на digital goods и не только. В какой-то момент это мешает достижению  финансовых целей и планов. Тратиться на классический премиум-банкинг для всех юзеров не выйдет — поэтому здесь и пригодится чат-бот. Можно сделать и подобный функционал в приложении, но это дольше и дороже. 

 

Чат-бот может мониторить транзакции, формировать типовые расходы и на их основе давать финансовые советы для клиентов. Может давать регулярный отчеты о состоянии бюджета, напоминать о регулярных платежах (порой это лучше, чем автоплатеж) и даже принимать более разумные решения о расходах. От него нужна только простая настройка целей. 

 

Автоматизация финансового менеджмента и помощь в управлении деньгами — бесценный инструмент по лояльности. Если бизнес учит клиента тратить меньше — он/она будет тратить больше. Но уже с помощью того, кто советовал.

 

Упрощение контакта с «миллениалами» и «поколением Z»

 

Об этом я уже упоминала несколько раз в других записях блога, потому останавливаться подробно не буду. Последние два поколения кардинально меняют традиции потребления в развитых странах. Подписка вместо покупки, аренда вместо владения, чаты вместо звонков — все это стоит учитывать. Парадоксально, уровень социализации населения падает, но при этом коммуникация растет. Если для «миллениалов» groundbreaking явлением были соцсети, то для нынешних молодых специалистов и студентов мессенджеры в приоритете. Объединяет их потребность в решении всех платежных задач без контакта с человеком и максимально бесшовно. Боты позволяют перенести платеж прямо в чат, а юзер может настроить ровно тот уровень общения, который подходит именно ему/ей. Они точно не будут читать ваши смс- и вайбер-расслылки, поверьте. 

 

Упрощение fraud-контроля платежей

 

Традиционная «головная боль» любого транзакционного бизнеса. Как здесь помогут чат-боты? Очень просто — мессенджеры гораздо более персонализированы. Дистрибуция любой информации в них проходит не через ленту новостей, а напрямую. К платежам в чат-ботах вы не прикрепите форму эквайринга — неудобно, непрактично и недружественно к пользователю. Кроме Masterpass, всегда есть возможность интегрировать Telegram payments, Apple Pay, Google Pay. Токенизированные транзакции сводят к минимуму возможности фрода и позволяют вам без труда отсеивать подобного рода посетителей. 

 

В итоге

 

Как я и сказала выше, не бывает универсального инструмента, решающего все платежные задачи. Чат-боты — тоже не один из них. Тем не менее, благодаря им вы можете упростить целых пять аспектов своей работы, которые позволяют как повысить лояльность пользователя, так и зарабатывать больше и даже «быть в тренде», уж простите за такое клише. Если найду более эффективное решение таких проблем — обязательно напишу о нем.

 

______________

 

5 simplifications for business that chatbots can provide

 

Now it is quite difficult to imagine how 10-15 years ago the main payment habit of the majority of Ukrainians (naturally, dictated by it’s necessity) was to stand in line at the cash register. The well-known Internet banking and payment services from fintech companies have radically changed the situation. Now we have the websites and applications, with simple and good payment forms (which, by the way, you hardly find in the EU internet cluster), loyalty programs, etc. Some go even further and transfer payment functional to where we interact with other people — on social networks and messengers. I have repeatedly talked about the benefits of chatbots, their convenience and the logic of business use, but it was not systematic enough. I decided to collect absolutely all the reasons why your business (and your customers) need a chatbot.

 

I talked a lot about chatbots for a long time and about it’s the most obvious and useful feature —to be the “first line” of support and to answer typical user questions via scripts. But still, bots have turned from a simple digital tool into an effective instrument that performs more complicated operations. The open API and the development of one-click payment methods allow the bot to be adjusted to get full leads in various branches of digital commerce. I will try to make out the “pros” of bot-building for payments.

 

Simplification of customer navigation

 

High-quality mobile application is indispensable. But let's not forget that there is no universal solution for all payments requests of the modern user. It’s necessary to understand customer requests: some people like to navigate through the functionality independently (especially if it’s convenient enough), others prefer “to be led” by personal manager. They want the very personal approach they had in the bank office when communicating with the manager or at the cash desk — but also it must already be in the smartphone. Instead of «help yourself», people often want to ask questions and get answers to them in instant mode. Thanks messengers.

 

Fintech sphere naturally responds to this by finding a way to improve the quality of customer service, allowing them to conduct transactions directly where they communicate with people. Take, for example, money transfers that are understandable for Ukraine: a chat bot can send you a transfer amount, he will pull up the history with the latest transactions by request, show the account balance — and all of this without visiting the application.

 

Simplification of work with personal data

 

The latest version of the GDPR (here it’s relevant if you’re creating financial projects for the EU countries, as we in LeoGaming do) introduces stricter conditions for how and for what purpose banks can use and store customer data. Chat bot is based on an open API and is not a fully banking product. He may use certain services under the relevant contract with bank, but not personally deal with personal data. This can do Masterpass, for example. The question of security is largely removed from your business, because you’re not working with personal bank card data, they are already in this user's wallet. You create only a channel of communication for the consumers, with digital goods — simple and understandable.

 

Simplification of the personalized customer approach

 

I think you are familiar with the concept of "emotional purchase." With the development of social networks and influencer marketing, this has become one of the main reasons for spending on digital goods and more. At some point, this slows down the achievement of financial goals and plans. Spending on the classic premium banking for all users won't work — so here is useful chat bot. You can do similar functionality in the application, but it’s longer and more expensive.

 

Chat bot can monitor transactions, form typical expenses and give financial advice to customers on their basis. It can give regular budget reports, remind you about regular payments (sometimes it's better than auto-payment), and even make smarter spending decisions. All you need is a simple goal setting.

 

Automation of financial management and assistance in money management is an invaluable tool for loyalty. If a business teaches a customer to spend less — he/she will spend more. But already with the help of someone who advised.

 

Simplification of the contact with “millennials” and “generation Z”

 

I have already mentioned this several times in other blog entries, therefore I won’t dwell in detail. The last two generations radically changed the the consumer traditions in developed countries. Subscription instead of purchase, rent instead of ownership, chats instead of calls — all this should be taken into account. Paradoxically, the socialization level of the population is falling, but at the same time communication level is growing. If social networks were groundbreaking phenomenon for the Millennials, then messengers are a priority for the current young professionals and students. They are united by the need to solve all payment tasks without contact with a person and as seamlessly as possible. Bots allow you to transfer the payment directly to the chat, and users can configure exact communication level that suits him / her. They definitely won’t read your SMS and Viber mailings, believe me.

 

Simplification of the fraud control

 

The traditional "headache" of any transactional business. How will chat bots help here? Very simple — instant messengers are much more personalized. Distribution of any information in them passes not through a news line, but directly. For payments in chat bots you won’t attach an acquiring form — it’s inconvenient, impractical and unfriendly to user. In addition to Masterpass, there is always the possibility to integrate Telegram payments, Apple Pay, Google Pay. Tokenized transactions minimize fraud opportunities and allow you to easily screen out that kind of visitors.

 

Conclusion

 

 

As I said above, there is no universal tool that solves all payment problems. Chat bots are not one of them either. Nevertheless, thanks to chatbots you can simplify five aspects of your work, which allow you to both increase user loyalty and earn more and even “be in trend,” forgive me for such a cliche. If I find a more effective solution to such problems, I will definitely write about it.

 

Fintech: как различать реальные изменения финансовых услуг от медиа-манипуляций?

Слово «fintech» сейчас у всех на слуху. Конечно, сейчас это стало модным трендом, ведь клиенту недостаточно окна кассы для решения его задач. За 5-10 лет усердной работы главных финтех-компаний Украины наш уровень финансовых услуг не отстает от европейского, а порой и опережает его.

Это мы уже знаем — я порой люблю говорить об этом слишком часто. Знают и другие, учитывая то количество тематических конференций и потоков на общих ивентах, которые посвящены трендам и будущему транзакционного бизнеса. Но вот в чем проблема — она касается любого достаточного популярного явления в отечественной инфосфере — дискуссия вокруг нее становится все менее предметной, обрастает «экспертами», за контентом которых порой сложно понять, куда развивается отечественный fintech и для чего все это нужно через другие 5-10 лет. Решила собрать несколько популярных тезисов и рассказать, какие из них подтверждаются практикой, а какие — рождены в домыслах.

Fintech находит людей, которые раньше не имели банковских счетов — правда

Важный вопрос, волнующий госрегуляторов многих стран — в том числе и в Украине, и называется он финансовая инклюзия. Это комплект решений, дающий населению свободный доступ к использованию финансовых продуктов и услуг: с адекватными тарифами, актуальными услугами, с универсальными доступом населения и работающим в правовом поле.

Фактически, fintech-решения развивают способность достигать людей, не вовлеченных или имеющих ограниченный доступ к традиционным финансовым услугам. В первую очередь — благодаря развитию платежных услуг на мобильных телефонах и в интернете.

В Украине сложилась ситуация, при которой традиционная финансовая инфраструктура — как и в большинстве стран СНГ — была развита слабо. И то, что за последние годы число безналичных расчетов пересекло отметку в 45%, говорит не о достижениях обычных банков, а того, что банковские услуги «переехали» в смартфон и на платежные сайты.

Fintech уничтожит традиционные банки — медиа-манипуляция

Когда люди не понимают что-то — они демонизируют это. В феврале я рассказывала, почему традиционные банки не исчезнут и что им ничего не грозит — взять хотя бы рост депозитных портфелей и прибыли, о которых регулярно отчитывается наш банковский сектор.

Трансформация, интенсивное развитие — совсем другой разговор. Банки начали состязаться друг с другом в размерах технологичных команд и оперативности внедряемых инноваций для клиентов. Начали «гонку вооружений» за лучший онлайн-банкинг для бизнеса. У банков все хорошо, даже лучше, чем в условном 2009-м, ведь те, кто пережил «банкопад» и реформу, стали сильнее и понимают, как заработать и найти клиента.

Fintech уберет наличные — правда (частично)

Но не совсем. Возьмем, к примеру, Швецию — страну, которая почти полностью отказалась от «налички». Обмен валюты наличными есть, банкоматы — на каждом шагу. В чем же дело? 

Финтех-услуги внедряют безналичные расчеты во все пользовательские привычки, делая расчет картой/мобильным кошельком/ в интернете удобнее и быстрее. Наличные расчеты были и останутся, как остается FM-радио или аналоговая почта. Зачем? Потому что есть аудитория, для которой это актуально. Насильственная диджитализация, как и любое другое принуждение к пользованию — мы вроде как покончили с этим в 1991-м, верно?

Fintech —инструмент слежки за людьми — медиа-монипуляция

Встречала и такую трактовку. Прежде чем говорить/писать такое, нужно перестать смотреть запоем сериал «Черное зеркало». А если серьезно — цифровая эпоха давно каталогизировала ваши личные данные, в тех же соцсетях. Но, наверное, поэтому в странах ЕС появился GDPR, который защищает пользовательские данные.

Мир меняется, это факт. Но меняется не в одностороннем порядке, а реагирует на изменения и новизну с помощью ограничений, регуляций и формализаций. Данные пользователя — это то, чем мы фактически «платим» за доступ к платежным услугам в режиме 24/7/365. И это так же нормально, как исчезновение голубиной почты, дилижансов и телеграфа. А реклама, для которой чаще всего используются данные юзеров, с каждым годом контролируется и регламентируется все сильнее.

Fintech заменит многие государственные услуги — правда

Уже заменяет — причем это качественная замена, на которую грех жаловаться. Единый электронный билет для транспорта вместо «передайте за проезд». Единая система больничных карт. Возможность открыть и закрыть юрлицо онлайн, оплатить налоги, не отходя от компьютера.

Эстония, к примеру, реализовала систему онлайн-голосования граждан на выборах — и она работает параллельно с бумажными бюллетенями на участках. Финтех-решения минимизируют человеческое взаимодействие во время платежных операций c государством. В случае с реформами, цель которых побороть коррупцию, это вообще идеальное решение. Которое Украина осваивает. Медленно, но неизбежно.

Самый эффективный способ различать медиа-манипуляции в финтехе и реальные инновации (если вы не часть бизнеса) абсолютно архаичной, но единственно верный. Необходимо смотреть не на слова, а на действия, сопоставлять их и развивать критическое мышление. Ведь за трудовыми буднями порой сложно понять, насколько сложнее было раньше и сколько свободного времени и возможностей есть сейчас.


Fintech: how to distinguish real changes in financial services from media manipulation?

The word "fintech" is now widely known. Of course, now it has become a main trend, because customers have more than a cash desk window for solving his/her tasks. 5-10 years of hard work of the main fintech companies in Ukraine — and our financial services level doesn’t simply lag behind the EU, but sometimes even outpaces it.

This we already know — sometimes I like to talk about it too often. Others also know, given the number of thematic conferences and flows at general events, devoted to trends and the future of transactional business. But here is the problem — it relevant for any sufficiently popular phenomenon in Ukrainian infosphere — the discussion around it becoming less and less substantive, becomes totally filled with «experts». Sometimes it’s difficult to understand, where the domestic fintech is really developing (not just talking about it) and why all this is need to be dome through other 5-10 years. I decided to collect several popular theses and tell, which of them are confirmed by practice, and which are born in speculations.

Fintech finds people who previously didn’t have a bank account — true

An important issue of concern to state regulators in many countries - including in Ukraine, and itэs called financial inclusion. This is a set of solutions, that gives free access to the use of financial products and services to the customers: with adequate tariffs, relevant services, with universal access and working in the legal plane.

In fact, fintech solutions develop the ability to reach people who are not involved or have limited access to traditional financial services. In the first place — thanks to the development of payment services on mobile phones and within the Internet.

Ukraine has a situation in which the traditional financial infrastructure — as in most CIS countries — was poorly developed. And the fact that over the past number of years the amount of non-cash payments has crossed the mark of 45%, speaks not about the achievements of ordinary banks, but the fact banking services has “moved” to a smartphone and to payment sites.

Fintech will destroy traditional banks — media-manipulation

When people don’t understand something, they demonize it. In February I told, why traditional banks wouldn’t disappear and that nothing threatens them — if we take a quick look at the growth of deposit portfolios and profits, which our banking sector regularly reports on. Transformation, intensive development is a completely different situation. Banks have begun to compete with each other in the size of technological teams and the efficiency of innovation introduced to customers. They started the “arms race” for the best online banking for business. The banks are doing well, even better than in the conventional 2009, because those who survived the “bank-falling” and in reform, became stronger and now understand, how to make money and find a customers.

Fintech removes cash — truth (part of it)

But not really. Let’s take Sweden as an example — a country that almost completely abandoned cash. There is a currency exchange in cash, ATMs — at every step. What’s the matter? Fintech services integrated non-cash payments into all user habits, making the payments with a card / mobile wallet / on the Internet more convenient and faster. Cash payments are here and will remain being there, as remains FM-radio or analog mail. What for? Because there is an audience for which this is relevant. Forced digitalization, like any other compulsion to use — we ended it in 1991, right?

Fintech is a global surveillance tool — media-manipulation

I met even that interpretation too. Before you talking/writing this, you need to stop watching «Black Mirror» series in a booze mode. But seriously — the digital era has cataloged your personal data in social networks long ago. But probably that’s why a GDPR appeared in the EU countries, called to protect the user data. The world is changing, it’s a clear fact. But it doesn’t change unilaterally, it reacts to changes and newness with the help of restrictions, regulations and formalizations. User data is a thing we actually “pay” for access to payment services in 24/7/365 mode. And this is as normal as the disappearance of pigeon mail, stagecoaches and telegraph. And advertising, for which user data are most often used, is monitored and regulated more and more each year.

Fintech will replace many public services — true

Already replaces — and this is a quality replacement, which is a sin to complain. A single e-ticket for public transport instead of « please, pass for the passage». A unified hospital card system. A possibility to open and close a legal entity online, pay taxes, without leaving your laptop. Estonia, for example, has implemented a system of online voting for citizens at the elections — and it works in parallel with the paper voting. Fintech solutions minimize human interaction during payment transactions with a state. In the case of reforms aimed ещ overcome the corruption, this is generally the ideal solution. Which Ukraine masters. Slow, but inevitable.

The most effective way to distinguish media manipulation in fintech from real innovation (if you are not part of this business) is absolutely archaic, but true. It is necessary to look not just at words, but at actions, compare them and develop critical thinking. After all, sometimes it’s difficult to understand behind working days, how difficult it was before and how much free time and opportunities there are now.

Алена Дегрик Шевцова: банкинг и мобильные платежи в 2019 году: ожидания-реальность, прогнозы

2019 is the year of the continuing trend of the fintech industry for mobile payments. We are talking about a comprehensive trend that covers all financial services. Customer expectations are set for products of fintech companies, but primarily for the banking sector. Speaking about the world, this trend was launched by financial startups, in Ukraine — by an innovative bank. Which continued by a banking startup. All this led to the acceleration of the process of digitalization of banking services, and we see the first serious results in this from new leaders (for example, “Ok, alpha!”)

To deal with this stream of projects, statements, new solutions and approaches, which everyone involved in the case are talking about, is quite difficult. I see three main trends for mobile payments, which are worth paying attention to the business and users deeply involved in it.

# 1: Innovation Driven by the «Digital Race»

In American fintech community there is the concept of “big tech”. This is the name for the big technology giants like Amazon, Apple and others, who are the main challenge makers for a fairly conservative US banking environment. Old-timers like JPMorgan and Bank of America have incredible resources, but chasing innovations in technologies that change the very essence of the bank-client relationship is becoming increasingly difficult. In Ukraine, top banks began to realize earlier that the future would go beyond the transactional approach.

Banks are turning into a “financial partner” for their customers. To stay afloat and with customers — it’s necessary to change. Constantly and without the desire to "put a gun on the mantelpiece". All companies, whose products operate with customers' money, are oriented to the benefit for the user in various aspects. In other words — the semantic meaning of payment goes beyond the movement of money from point A to point B.

We are talking about a personalized approach: customizing the payment service, eliminating unnecessary steps and endless confirming windows. Tap on the choice of action that the user asked, tap on the confirmation — this is how the payment should now be made in the application

Ubiquitous online with action history in the app allows to create personalized plans for customers. To do so that the user himself created his financial goals and achieved them. In this, as you can guess, there is a huge potential for small and medium consumer lending.

# 2 Focus on seamless payment

Continuing the idea of ​​two tapes for a payment transaction — the outcome of a business into smartphones basically simplifies the life of the user. For business, this is another challenge — competition and product requirements are growing. The goal of such competition is to optimize and simplify the approach to the transaction. Here's how this is can be achieved:

UI / UX research— we analyze the application by the screens, we look at what is obviously superfluous, what can be redone and simplified, and what needs to be revised in order for its functionality to work.Biometrics: Touch ID, Face ID. Passwords are boring. Show your face or finger to a smartphone is faster, safer and "more fun". This is an experience of direct interaction, and not indirect (by entering a parameter on the keyboard)Integration of universal payment tools. And again I’m speaking about Masterpass. It’s customer bank card base in Ukraine is obviously the largest. Removes the need for registration because of a single account.

# 3: Use, not buy, model and its effect on the payment process

When you listen to music on your smartphone, do you use Apple Music / Google Pay Music? Watch movies and TV shows on Netflix? These are the most obvious and understandable waste transformations for  not buying forever rather subscribing to services. Less obvious and still reaching trends are sharing / renting a car, clothing rental services for a while, etc. The described model is only gaining it’s peak.

What does this mean for mobile payments? In the first place — the development of clear interfaces for costs segmentation. The application is very important to have a convenient and customizable spending planner, in which you can set limits on subscriptions, set the minimum amount on the balance sheet at which the write-offs take place, and, of course, a competent notification system and upcoming charges.

Здоровая конкуренция: как и почему украинский бизнес способен побеждать заходящие к нам международные бренды

За последние несколько лет в Украине заходят все больше глобальных международных брендов, и заходят они во все сферы. О том, насколько сильно на нас повлиял релиз Apple Pay и Google Pay, я говорила, мне кажется, достаточно часто и расписала это со всех возможных сторон. Но кроме fintech-сферы, мы как потребители тоже получили немало. Uber, H&M, Miniso, Taxify, скорый выход IKEA, а также обсуждаемый релиз Glovo и Uber Eats — далеко не полный список того, что делает Украину (по крайней мере, столицу точно) намного более понятной для иностранца по приезду к нам. 

Логично было бы думать, что появление крупного международного сервиса с его автоматизацией, бюджетом на зарплаты, рекламой и общим хайп-имиджем делает его лидером любой сферы, в которой раньше присутствовали отечественные бренды. Мол, такой порядок вещей в нашем глобализированном мире, которому еще далеко до пика в этом вопросе. Но нет, далеко не весь украинский бизнес согласен уступать место. Он готов засучить рукава, сцепить зубы и сражаться за клиентов. И нередки случаи, когда победителем оказывается именно «свой», а не условный «варяг». Как так?

На своей земле

Звучит как слоган украинского исторического фильма, но суть отображает верно. «Местные» прекрасно понимают все тонкости ведения бизнеса в Украине: налаживание поставок, принципы работы с подрядчиками, набора и особенно контроля эффективности работы исполнителей, и, конечно же, особенности законодательства и власти. Лучше, чем приглашенные из-за границы руководители или даже нанятые украинцы, обязанные следовать четкой внутренней процедуре и общим стандартам транснациональной корпоративной культуры.

Наиболее яркий пример здесь — противостояние Uklon и Uber. В момент релиза Убера, конечно же, был эффект разорвавшейся бомбы: десятки тысяч скачиваний, полная охватность в медиа, внимание лидеров мнений и т.д. Но один набор водителей (которые, кстати, зачастую продолжали работать в Уклоне) уже вызвал сложности. Еще больше проблем появилось, когда знаменитый ценовой алгоритм Uber стал играть на руку водителям, а пользователи поднимали волну негатива из-за перманентно завышенных тарифов. 

Более глубокое понимание клиента

Аспект, плавно вытекающий из предыдущих тезисов. Мало знать особенности регулирования и поведения в украинском бизнесе. Нужно понимать, как мыслит клиент.

Слабости проявлялись в мелких, но порой ключевых для принятия решений моментах. К примеру, в кризисных ситуациях отечественный юзер хочет решить проблему в режиме ASAP и по телефону. Uklon усилил свой колл-центр, Uber же больше ориентируется на автоматические формы. К этому же можно отнести штрафы за отмену поездки. Нет быстрой и живой обратной связи — сразу идет дроп приложения и порой негативные посты в соцсетях.

Международные бренды порой сильно недооценивают количество клиентов в Украине. Яркий пример — превышение всех возможных прогнозов по количеству активаций карт Apple Pay. Компании ориентируются на данные международных big data аналитиков, для которых Украина «part of CIS region» со всеми вытекающими. На поверку оказывается, что аудитория у нас большая, вовлеченная, внимательная к деталям и требующая серьезного подхода. Но при этом последний должен учитывать те самые особенности стран СНГ, формирующие некоторые потребительские привычки. 

Меньше внутренних расходов

Украинские компании изначально меньше тратят на фонд оплаты труда. Нанимают и взращивают талантливых in-house специалистов, а не контрактуют агентства с нередко завышенными ценниками за свои услуги. Не тратятся на всю рекламу подряд, ведь уже знают, что, к примеру, на борды уже давно выработалась «баннерная слепота», а вот реклама на фейсбуке значительно дешевле и позволяет видеть реальные конверсии. Ограниченность бюджетов создает необходимость использовать их максимально эффективно.

Доступность лучших маркетинг-инструментов

Вторая декада XXI века подходит к концу, и за последние 5 лет создать красивое, современное и модное промо перестало быть делом астрономических бюджетов. Общее качество дизайн-решений в Украине, цены на digital-рекламу оптимизируются и количество специалистов по ней растет. Как итог - имея желание и бюджет, можно сделать нечто клевое. Сюда входит как и грамотная digital-стратегия, так и нестандартное имиджевое промо, в котором украинский бизнес, зная sensitive points своих клиентов, выстреливает намного лучше, чем красивые, но стерильные промо «варягов».

Быстрая адаптация

Большой международный бренд — это, несомненно, вызов, от которого выиграл в первую очередь клиент. Ведь украинские бренды начали работать над собой: переделывать приложения, работать над качеством обслуживания, слегка демпинговать, чтобы перебить тарифы/цены «пришлых» конкурентов. Это война на истощение, в которой украинские сервисы доставки, такси и финансовых технологий показывают свою способность быстро перестроиться: сперва ради выживания, а затем ради победы. 


Healthy competition: how and why Ukrainian business is able to outcompete international brands in Ukraine

Over the past few years, the more and more global international brands are entering Ukraine, and they are entering all areas. I told you quite often and about how much we were influenced by the release of Apple Pay and Google Pay, and described it from all possible sides. But, besides the fintech sphere we as consumers also received quite a lot. Uber, H&M, Miniso, Taxify, IKEA soon, and the discussed release of Glovo and Uber Eats — it’s not a complete list of what makes Ukraine (at least, the capital for sure) much more understandable for a foreigner.

It would be logical to think the emergence of a major international service with its automation, salary budget, advertising and general hype makes it the leader in any field in which domestic brands were present. As in, this is how things dome in our globalized world. But no, not all Ukrainian business agrees to step aside. Some of them are ready to roll up his sleeves, stick his teeth and fight for customers. And there are cases when the winner is precisely native, not a conditional “Varyag”. How so?

In their own land

It sounds like a slogan of the Ukrainian historical film, but the essence displays correctly. «Locals» are well aware of all the subtleties of doing business in Ukraine: arranging supplies, working with contractors, recruiting and especially controlling the performance of executors, and, of course, the specifics of legislation and government institutions. Better than invited leaders from abroad, or even hired Ukrainians who are obliged to follow a clear internal procedure and general standards of transnational corporate culture.

The most vivid example here is the Uklon vs Uber case. At the moment of Uber’s release there was, of course, a bombshell: tens of thousands of downloads, full media coverage, opinion leaders attention etc. But one set of drivers (which, by the way, often continued to work with Uklon) already caused difficulties. Even more problems arose when the famous Uber price algorithm began to play into the hands of drivers, and users raised a wave of negativity due to permanently high tariffs.

Deeper customer understanding

Aspect, smoothly flowing from previous theses. It’s not enough to know the peculiarities of regulation and behavior in the Ukrainian business. You need to understand how your customer thinks in micro-level.

Weaknesses were manifested in small, but sometimes crucial decision making points. For example, in crisis situations, Ukrainian user wants to solve the problem in ASAP mode and by phone. Uklon has strengthened its call center, while Uber is more focused on automatic forms. This also includes penalties for the cancellation of the trip. There is no fast and lively feedback - there is a high drop percent in applications and sometimes negative posts in social networks.

International brands sometimes underestimate the number of customers in Ukraine. A vivid example is the excess of all possible forecasts for the number of Apple Pay activations. Companies are guided by the data of international big data analysts, for whom Ukraine is only a «part of CIS region» with all typical conclusions. In fact, it turns out that our audience is large, involved, attentive to details and requires a serious approach. But at the same time, this approach should take into account the very peculiarities of the CIS countries that shape some consumer habits.

Less internal expenses

Ukrainian companies initially spend less on payroll. They hire and cultivate talented in-house specialists, and don’t usually contract agencies with inflated price tags for their services. They don’t spend on all advertising in a row, because they already know that, for example, banner blindness has long been developed on bigboards, but advertising on Facebook is much cheaper and allows you to see real conversions. Limited budgets make it necessary to use them as efficiently as possible.

Availability of the best marketing tools

The second decade of the XXI century is coming to an end, and over the past 5 years it’s much more easier to create a nice, modern and fashionable promo with no astronomical budgets. The overall quality of design solutions in Ukraine, the prices of digital advertising are optimized and the number of specialists on it is constantly growing. As a result — when you have a desire and budget, you can do something great. This includes competent digital-strategy, as well as non-standard image promo, in which Ukrainian business, knowing the sensitive points of its customers, shoots much better than beautiful, but sterile «varyag» promo.

Quick adaptation

A big international brand is undoubtedly a challenge from which customer is the winner. After all, Ukrainian brands began to work on themselves: upgrade applications, work on the quality of service, slightly dumping, in order to kill the tariffs/prices of "new" competitors. This is a war of attrition, in which Ukrainian delivery services, taxi and financial technologies show their ability to quickly restructure: first to survive, and then for the victory.

Как fintech-бизнес должен реагировать на результаты президентских выборов?

В свете публикации данных экзит-полов и подсчета протоколов победа Зеленского очевидна. Его уже поздравляют в Украине и за ее пределами, нынешняя власть готовится к статусу оппозиции, а бизнес пытается понять, как жить и работать с новым главой государства следующие 5 лет. Большинство профильных ассоциаций сходятся во мнении, что Порошенко — это «business as usual», а Зеленский — неопределенность. Мне кажется, второе вводит слишком много мистики и панических настроений в нашу и так непростую жизнь. А поддаваться панике — это худшее, что может делать бизнес. Я же считаю, рынок финансовых технологий этим заниматься не должен — а обязан делать вот что. 

Поддержать государственные институции

Во время своих поездок в США я замечала, что американцы — при всей их президентской власти и последних двух хозяевах Белого Дома — не выводят личность выше должности. Да, каждый поддерживает своего кандидата, и в двух соседних домах могут висеть разные флажки. Но, как только выбор сделан, все — избиратели, проигравшие члены администрации — забывают о противостоянии и в первую очередь поддерживают институты власти. На то она и демократия: даже у самого хорошего политика она может быть не более двух сроков. Кандидатов было, есть и будет много, а президент как глава государства у нас один. 

Вы голосовали за новоизбранного президента? Супер, ваши ожидания оправдались. Голосовали за действующего? Тоже ничего, это не повод проклинать соседей и родственников, оскорблять их и сжигать мосты. Все мы хотим одного — жить лучше, чем прежде, в стране, за которую не стыдно и с экономикой, которую не жалко. И разница в том, кто это будет обеспечивать из Банковой, не так важна. А знаете, почему? Потому что идти к этой цели нам все равно нужно всем вместе. 

Позиция fintech-бизнеса здесь полностью дублирует такой сознательный гражданский индивидуализм. Мы ожидаем от главы государства поддержки реформ финансового рынка, его либерализации и диджитализации. Глава государства ожидает работы в правовом поле и укрепления финансового состояния экономики. Которая не должна оказываться на грани из-за смены личности, которая репрезентует этого главу. Поэтому я поддерживаю государственный институт. 

Строить бизнес

Последние 5 лет мы работали, создавали новые продукты, развивали cashless-экономику, делали рынок платежных услуг цивилизованным. Наши цели не изменились, наши инструменты тоже. И лично я готова, как и прежде, участвовать в разработке электронных государственных услуг, как это делала при еще действующем президенте.

Вместе с этим, вызовы динамичного fintech-бизнеса, о которых я часто пишу, никуда не делись. Просто мы могли на миг забыть о них в информационном шуме. Все эти годы мы настойчиво убеждали наших партнеров, что Украина изменилась, и теперь это европейская страна с большим рынком, с которым следует работать. И сейчас прекрасный повод доказать нашим заграничным коллегам, что это правда. Не когда власть стабильна, а когда выборы прошли, и все с интересом наблюдают, как же будут вести себя украинцы. А поверьте, весь мир наблюдает.

Я не буду менять свою стратегию развития, не собираюсь сворачивать запущенные инициативы. Надо развивать интернет-эквайринг и мобильные платежи — потому что этого требует время и клиенты. А власти рост экономики только выгоден. Любой власти. 

Не паниковать

Правило, которое должно стоять первым по важности. Простой совет из книги Дугласа Адамса является универсальным рецептом успеха. Клиент может поддаваться панике (хотя вот бы он/она этого не делали), а вот бизнес — нет. Особенно fintech.

Мы — самая развитая, технологичная, инновационная отрасль финансовой системы. Нам всегда нужно помнить об ответственности за каждый платеж, а потому вести дела с оглядкой на выборы — непозволительная роскошь.

Нам отвечать перед клиентами, и все что сделано в их интересах и в соответствии с законом правильно. Все остальное — эмоции.


How should fintech business respond to the results of the presidential elections?

In light of the publication of exit polls and counting protocols, Zelensky’s victory is obvious. He is already congratulated in Ukraine and abroad, the current president is preparing for the status of the opposition, and business is trying to figure out how to live and work with the new head of state for the next 5 years. Most of the profile associations agree that Poroshenko is “business as usual”, and Zelensky is uncertainty. It seems to me that the second introduces too much mysticism and panic in our life. And giving in to panic is the worst thing a business can do. I think the financial technology market should not do this. What it should do instead?

Support government institutions

During my trips to the United States, I noticed that the Americans — despite all their presidential power and the last two masters of the White House — don’t take the person higher, than the office. Yes, everyone supports their own candidate, and different flags can hang in two neighboring houses. But, as soon as the choice is made, everyone — the voters, the losing members of the administration — forget about the confrontation and, above all, support the institutions. That's why it is a democracy: even a very good politician can have no more than two terms. There were, and will be, many candidates, and we have one president as the head of state.

Did you vote for the newly elected president? Great, your expectations were met with reality. Voted for acting one? Also good, it’s not a reason to curse your neighbors and relatives, to insult them and burn bridges. We all want the same thing — to live better than before, in a country for which we are not ashamed of, and the economy, which is not a pity. And the difference in who will provide it from Bankova Str is not so important. Do you know why? Because we all need to go towards this goal together.

The position of the fintech business here completely duplicates such conscious civil individualism. We expect the head of state to support reforms of the financial market, its liberalization and digitalization. The head of state expects from us to work in the legal field and strengthen the financial state of the economy. Which should not be on the verge in case of a personality change, which it  represents this head. Therefore, I support the state institution.

Build a business

For the last 5 years we have been working on creating new products, developing a cashless economy, making the payment services market civilized. Our goals have not changed, our tools, too. And personally, I’m ready, as before, to participate in the development of electronic public services, as I did with the current president.

At the same time, the challenges of a dynamic fintech business, which I often write about, have not gone away. We just could forget about them for a moment in the information noise. All these years we have persistently convinced our partners that Ukraine has changed, and now it is a European country with a large market they should work with. And now is a great moment to prove to our foreign colleagues that this is true. Not when power is stable, but when the elections have passed, and everyone is watching with interest how Ukrainians will behave. And believe me, the whole world is watching. I will not change my development strategy, I am not going to stop running initiatives. We need to develop Internet acquiring and mobile payments — because time and customers demands it. And the economic growth is profitable for authority. Any authority.

Do not panic

The rule that should be the first in importance. Simple advice from the book of Douglas Adams is a universal recipe for success. The customer may panic (although he or she shouldn’t do this), but the business is not. Especially fintech. We are the most developed, technological, innovative branch of the financial system. We always need to remember about the responsibility for each payment, and therefore doing business with an eye to the elections is an inadmissible luxury. We are responsible to customers, and everything that has been done in their interests and in accordance with the law is correct. Everything else is emotion.

Как мессенджеры осваивают платежные сервисы: кейсы и практика

Примерно два года назад можно было нередко услышать фразу «мессенджеры — это новые соцсети», а в инфополе часто встречалась цитата создателя одного из мессенджеров о том, что все, кто нужен, давно там. Проверить истинность такой цитаты, конечно, не мешало бы, да и соцсети никуда не делись. Facebook, несмотря на регулярные скандалы, является одним из крупнейших источников качественного трафика, «Вконтакте» развивается и по сей день имеет аудиторию в Украине, несмотря на запреты. 

Тем не менее, мессенджеры все же стали важнейшей частью нашей бытовой жизни: они быстрее, в них нет ленты новостей. Они дают ровно то, что нужно — связь с необходимым человеком. Ясное дело, что вокруг удобного инструмента, в котором есть активная и полезная аудитория, так или иначе начнут возникать сервисы взаимодействия с этой самой аудиторией. Для начала мессенджеры открыли свои API с целью создания чат-ботов. Я уже писала о пользе использования чат-ботов для бизнеса: наиболее простой и эффективной отраслью является первая линия саппорта. Наш кейс того же LeoBot явное доказательство, что у мессенджеров есть платежный потенциал. В LeoBot мы используем интеграцию с защищенным кошельком Masterpass. Однако мессенджеры активно развивают собственные платежные инструменты или нередко дополняют клиентский опыт общения готовыми функциями, превращая приложения для общения в кошелек и/или банковский продукт. О таких практиках мы сегодня и поговорим. 

Telegram

 

Начнем с наиболее очевидного примера — и одного из наиболее качественных. В отличие от API Messenger’a, разработчики Телеграма создали наиболее автоматизированный функционал для ботов, создания ботов и даже создания ботов для того, чтобы создавать боты. Созданный функционал Telegram Payments работает как своего рода прослойка между мобильным кошельком вашего смартфона (Apple Pay или Google Pay), в которую также можно сохранить данные карты, адреса доставок и проч. Процессит все это банк или финансовое учреждения, которое выдало платежное средство и интегрировало возможность оплачивать товары и услуги через Telegram. 

Facebook Messenger

Изначально фейсбук обладает наиболее продвинутым API для разработки ботов — правда для использования всего потенциала вам все же понадобится помощь разработчика. Наиболее очевидной подвижкой является запуск Facebook Pay, который я описывала ранее в блоге. Он позволяет совершать денежные переводы без комиссии внутри Messenger. Компания Марка Цукерберга получила лицензию на эмиссию электронных денег, а значит видит перспективу превратить один из самых популярных продуктов этой категории в финансовый инструмент. Задел под это есть, аудитория есть, функционал в его примитивном виде — тоже. А потенциал в кредитовании (особенно в p2p-кредитах) огромный.

Viber 

Увы, наши партнеры по Viber Out закрыли свой кошелек. Лидер украинского (и не только) региона по количеству пользователей явно сделал его раньше, чем рынок был готов. Их кошелек был продуктом полезным для тех, кто работал с вайбером по части рекламы, рассылок, но мог и оплачивать услуги. Что ж, надеемся на его реинкарнацию. 

Line

Специфический продукт, популярный в основном в Японии. Тем не менее, они взяли на вооружение модель, которая в свое время была и есть у QIWI кошелька — выпуск специальной кобрендинг-карты с банком. Путь сложный, консервативный. Но и японский рынок платежей именно такой, думаю, не лишним будет рассказать о нем в отдельном посте. В этом году платежный сервис Line Pay получит общий баланс с физической картой. Это едва ли не наиболее эффективный способ входа в оффлайн без необходимости внедрения NFC в телефон. Но вскоре он будет не очень-то и актуальный, ведь все мессенджеры и мобильные кошельки делают все более виртуальными не только деньги, а и нивелируют значения физического символа безнала — банковской карты. 

WeChat

Однако все рассмотренное выше кажется бледной тенью по сравнению с китайским мессенджером WeChat, который смело можно называть «королем QR-платежей». О нем также отдельно писала в блоге, который разошелся невероятное количество раз. В Китае WeChat — это что-то вроде второго паспорта и кошелька в одном продукте: можно регистрировать что угодно, платить где захотите, собирать деньги и т.д. Его аудитория огромна, а платежные возможности безграничны. Но только в КНР. Пока. 

Зачем все это?

Причины все те же - борьба за бесшовность платежа, вызванная нежеланием отдавать трафик бизнесу, банкам, электронным кошелькам и т.д. Разработчику мессенджера намного выгоднее держать клиента у себя, создав максимально комфортную экосистему, а бизнес уже сам придет с предложением сотрудничества. В этом работа с деньгами пользователей в мессенджерах похожа на работу с контентом с его известным принципом instant articles. И все это лишь начало. 


How messengers create payment services: cases and practice

About two years ago, you can often hear the phrase “messengers are new social networks”, and in the info-field also was overwhelmed by a quote like «everyone you need is in messengers». This quote need to be proofed, of course, and the social network didn’t disappear. Facebook, despite regular scandals, is one of the largest sources of quality traffic, Vkontakte is developing and still has an audience in Ukraine, despite the legal prohibitions.

Nevertheless, messengers became the most important part of our everyday life: they are faster, there is no news feed in them. They give you exactly what you need — a connection with the necessary person. It's clear that around a convenient tool, in which there is an active and useful audience, will arise some services of interaction with this audience — one way or another. Firstly, instant messengers opened their APIs to create chat bots. I already wrote about the benefits of using chat bots for business: the first line of support is the simplest and most effective industry. Our LeoBot case is clear evidence: instant messengers have payment potential. In LeoBot, we use integration with a secure Masterpass wallet. However, messengers are actively developing their own payment instruments or often complement customer communication experience with ready-made functions, turning applications for communication into a wallet and / or banking product. We will talk about such practices today.

Telegram

Let's start with the most obvious example — and  with the one of the best. In contrast to the Messenger API, Telegram developers have created the most automated functionality for bots, creating bots, and even creating bots to create bots.Telegram Payments functionality works as a kind of layer between the mobile wallet of your smartphone (Apple Pay or Google Pay), in which you can also save card data, delivery addresses, and so on. The processing is on the bank or financial institution that issued a payment instrument and integrated the ability to pay for goods and services via Telegram.

Facebook Messenger

Initially, Facebook has the most advanced API for developing bots — though to use the full potential, you still need developer assistance. The most obvious advancement is the launch of Facebook Pay, which I described earlier in a blog. It allows you to make money transfers without commission within Messenger. The Mark Zuckerberg company received a license to issue electronic money, which means it sees the prospect of turning one of the most popular products in this category into a financial instrument. There is a reserve for it, there is also an audience, the functionality in its primitive form is also here. And the potential for lending (especially in p2p loans) is huge.

Viber

Alas, our partners in Viber Out have closed their wallet. The leader of the Ukrainian (and not only) region in terms of the number of users clearly made wallet before the market the customers were ready. Their wallet was a useful product for those, who worked with Viber in terms of advertising, mailings, but could also pay for services. Well, we hope for his reincarnation.

Line

Specific product, popular mainly in Japan. Nevertheless, they have adopted a model you may know from QIWI wallet — release of a special co-branding card with the bank. The path is complex, conservative. But the Japanese payment market is the same too, I think, it  would be useful to talk about it in another article. This year, the payment service Line Pay will have a general balance with a physical bank card. This is probably the most effective way to enter offline payments without the need to embed NFC. But soon it won’t be very relevant, because all instant messengers and mobile wallets make more and more virtual not only money, but also negate the values ​​of the physical symbol of a cashless — a bank card.

WeChat

However, everything discussed above seems a pale shadow compared to the Chinese messenger WeChat, which can be called the “king of QR payments”. I also wrote about it in a blog, which was quoted an incredible number of times. In China, WeChat is something like a second passport and wallet in one product: you can register anything, pay where you want, croudfund money, etc. It’s audience is huge, and the payment options are endless. But only in the PRC. For now.

Why all this happen?

The reasons are the same — the struggle for seamless payment, caused by the refusing to give traffic to business, banks, e-wallets, etc. It is much more profitable for the messenger developer to keep the customers in app, creating the most comfortable ecosystem, and the business will come with the offer of cooperation. In this, working with users' money in instant messengers is similar to working with content with its famous principle of instant articles. And this is only the beginning.

Кейсы роста безналичных платежей в мире и насколько они применимы в Украине

Cashless-сегмент уверенно шагает по миру. Даже там, где, казалось бы, есть проблемы поважнее возможности заплатить картой и телефоном в быту. Скажу даже больше — наиболее ощутимый рост наблюдается особенно в развивающихся странах. 

Почему так? Очень просто — если в развитой стране все и так хорошо, откуда появится желание делать лучше? Явно не в комфорте. Наверное поэтому киевское метро одним из первых в мире освоило бесконтактную оплату, поэтому Apple Pay в Украине бьет рекорды по транзакциям, а наш первый мобильный банк вышел на один уровень со старыми традиционными банками. 

Главное правило роста безналичных платежей — найти «золотую середину» между недорогой инфраструктурой и активным стимулом платить безналично. 

Реализаций такого правила может быть очень много, и каждый путь по-своему верный. Решила написать о нескольких из них. 

Китай - QR-платежи: WeChat Pay, Alipay

Китай — прекрасный пример для того, чтобы понять, как работает тот или иной метод платежа. По очевидным причинам, все в стране контролируется с подачи коммунистической партии, а значит и сервисы могут получать доступ к огромной пользовательской базе, в которой все электронные сервисы являются закрытой системой, заточенной под Китай. 

Alipay как платежный сервис маркетплейса Alibaba, WeChat Pay как расширение возможностей главного мессенджера страны WeChat — все они внедрили системы оплаты QR-кодом. Это недорогая, простая и понятная инфраструктура. Все, что нужно торговцу для приема платежа — это лист бумаги с QR-кодом. Но какой стимул у клиента использовать приложение для оплаты QR-кодом? Tencent решили этот вопрос красиво: предложили возможность дарить друг другу деньги во время китайского Нового года — традиционно это делалось наличными. Процесс пошел, а бизнес подхватил инициативу. Сейчас в Китае оплатить QR-кодом можно практически все. Это универсальная система, сделавшая мессенджер вторым паспортом.

Как это работает в Украине? 

Пока слабо — приложений мало, с ритейлом никто не взаимодействует, потому и клиенты не видят этого как вариант. Возможно, скоро это изменится, Masterpass располагает такой штукой, очень полезно для быстрых оплат.

Кения - «мобильные деньги», кошелек M-PESA

Здесь ситуация другая. Кения, африканская страна. Некоторые стереотипы о них все же работают: на момент запуска M-PESA решала проблему практически полного отсутствия покрытия страны банкоматами и отделениями банков. Как снимать деньги с карты, как оплачивать услуги, если нет интернет-банкинга, а наличные всегда могут украсть виду разгула преступности.

M-PESA использовали существующую инфраструктуру — покрытие мобильной связью. Оплата за все проходила через текстовые сообщения, которыми активно пользовались для общения - это недорогая инфраструктура. «Мобильные деньги» давали гарантию оплаты и того, что вас не ограбят — это активный стимул для использования. 

Как это работает в Украине?

Электронные кошельки с мобильными деньгами в Украине — это небанковская альтернатива финансовым услугам. У нас мобильные кошельки пользовались успехом - это WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги и вполне успешный украинский проект MoneXy. Первые запрещены законом, вторые канули вместе с банком. Сейчас эта ниша или закрывается в обход запрета, или никак. Но это сейчас.

Индия: всего понемногу

Индия — большая, протяженная разнообразная страна на стыке культур. Соответственно, у них работает и M-PESA, и QR-платежи от Alipay и PayTM. Это недорогая инфраструктура. Стимул немного похож на Кению: за пределами больших городов сложно развивать банковские отделения, банкоматы и т.д. Гораздо проще использовать мобильный интернет для денежных переводов между балансами, а платить в оффлайне при помощи QR-кодов.  

А что же Украина?

А отечественный рынок очень интересный в вопросе развертывания безналичного сегмента платежей. Даже уникальный. У нас огромная сеть платежных терминалов, являющихся важнейшим методом платежа - cash-in. Есть Приватбанк, которому удалось развернуть огромную сеть банкоматов и POS-терминалов по всей территории страны. Покрытие отделениями банков также вполне достойно — по крайней мере, у крупных банков.

Появление Apple Pay и Google Pay заставило банки массово апгрейдить POS-терминалы — с перспективой полного внедрения NFC до конца 2019 года. Таких темпов по Европе просто нет. Огромные объемы мобильной коммерции у телеком-операторов — оплата мобильным являет собой где-то 30% всех digital goods. Да и электронные деньги не против вернуться.

Все это значит, что в Украине подходит любой путь развития платежной инфраструктуры — все развито, клиент только в выигрыше. Сложно лишь бизнесу, ведь конкуренция нереальная. Потому единственный путь к успеху — постоянные эксперименты и создание новых стимулов — потому на старых уже зарабатывает ваш конкурент.

World cases of cashless payments growth and how they are applicable in Ukraine

The cashless segment confidently spreads around the world, even where seemingly there are more important problems than being able to pay with a card and phone in everyday life. I’ll say even more — the most tangible growth is observed especially in developing countries.

Why is that? Very simple — if everything is good in a «first world» country, where does the desire to do better come from? Clearly, not from comfort. Perhaps that’s why Kyiv metro was one of the first in the world to use contactless payments, that’s why Apple Pay in Ukraine breaks transaction records, and our first mobile bank reached the same level as the old traditional banks.

The main rule for a cashless payments growth is to find a "middle ground" between low-cost infrastructure and an active incentive to pay in cash.

There can be a lot of implementations of such a rule, and each path is a right one in its own way. I decided to write about a few of them.

China - QR payments: WeChat Pay, Alipay

China is a great example to understand how a particular payment method works. For obvious reasons, everything in the country is controlled by the Communist Party, and therefore services can get access to a huge user base, in which all electronic services are a closed system, tailored to China.

Alipay as a payment service by Alibaba marketplace, WeChat Pay as an extension of the capabilities to the main messenger of the country — WeChat. They all implemented payment functional with a QR code. It’s an cheap to deploy, simple and clear infrastructure. All merchant needs to receive a payments is a piece of paper with a QR code. But what is the incentive for the customer to use the application to pay with a QR code? Tencent solved this question beautifully: they offered the opportunity to give each other money presents during the Chinese New Year — traditionally this was a cash procedure. The process has begun, and the business picked up the initiative. Now you can pay almost anything with a QR code in China. This is a universal system that made WeChat a second passport.

How does it work in Ukraine?

Now it’s unpopular — there are few applications, no one interacts with retail, and therefore customers don’t see this as an option. Perhaps this will change soon, Masterpass has such a thing, it is very useful for fast payments.

Kenya - Mobile Money, M-PESA Wallet

Here the situation is different. Kenya, African country. Some stereotypes about it is still working: at the time of launch, M-PESA solved the problem of the almost complete lack of coverage of the country by ATMs and bank offices. How to withdraw money from the card, how to pay for services if there is no Internet banking, and cash can always be stolen because of crime situation.

M-PESA used the existing infrastructure — mobile network coverage. Payments for everything went through text messages, which were actively used for communication — this is  a cheap infrastructure. «Mobile money» gave a payments guarantee and the fact that you were not be robbed — this is an active incentive to use.

How does it work in Ukraine?

Electronic wallets with mobile money in Ukraine is a non-banking alternative to financial services. We have mobile wallets enjoyed success - it is WebMoney, Qiwi, Yandex.Money and the quite successful Ukrainian project MoneXy. The first are prohibited by law, the second is now dead, as well as the bank-launcher. Now this niche or bypass the state ban, or empty. For now.

India: a bit of everything

India is a large, extended, diverse country at the crossroads of cultures. Accordingly, M-PESA and QR payments from Alipay and PayTM work for them. This is an cheap infrastructure. The incentive is a bit like Kenya: it’s difficult to develop bank offices, ATMs, etc. outside of big cities. It’s much easier to use the mobile Internet for money transfers between balances and pay offline using QR codes.

And what about Ukraine?

Our domestic market is very interesting in the issue of the cashless payments deployment. Even unique. We have a huge network of payment cash-in kiosks, which are the most important payment method.There is Privatbank, which managed to deploy a huge network of ATMs and POS-terminals throughout the country.Coverage of bank offices is also quite decent — at least among large banks.

The emergence of Apple Pay and Google Pay has forced banks to upgrade POS terminals — with the prospect of full implementation of NFC by the end of 2019. There are no such rates in Europe.Huge volumes of mobile commerce from telecom operators — mobile payment is about 30% of all digital goods. Yes, and electronic money is not opposed to return

All this means any way of the payment infrastructure development is suitable in Ukraine —everything is developed, the customers uses all the benefits. It’s difficult for business — because competition is unreal. Therefore, the only way to reach success is a constant experiments and the creation of new incentives — because your competitor already earns old ones.

Платежный процессинг в 2019 году: все, что вам нужно знать и как получить выгодные условия

Итак, у вас есть идея для собственного бизнеса, который включает прием платежей. Так или иначе без оплаты банковской картой (обычный интернет-экварийнг) вам никуда не деться. В идеале здесь должны быть дополнительные возможности вроде оплаты в один клик, альтернативных платежных методов, но все это упирается в один вопрос — кто будет проводить обработку платежа? Задаваясь этим вопросом более-менее серьезно, многие приходят к другому вопросу — как вообще работает платежный процессинг, в чем суть, с кем работать (а от кого лучше держаться подальше) и т.д. Решила написать материал на эту тему — к счастью, за годы управления командой LeoGaming накопился кое-какой опыт.

Как работает платежный процессинг?

Оплата картой/мобильным балансом со стороны кажется простой. Ну приложили/вставили карту в POS-терминал или ввели данные в форме эквайринга. Нажали ок, подтвердили платеж через смс или пуш, получили квитанцию на имейл. «Под капотом» все сложнее.

Ну, во-первых, есть эмитент карты, и под этим я имею в виду не платежную систему Mastercard/Visa/Union Pay/, а Ощадбанк, Приват, ПУМБ и т.д. Банк, который выпустил карту, взаимодействует с вышеназванными платежными системами для обработки платежа между банками мерчантов и банками-эмитентами карт. После этого банк берет комиссию с мерчанта за прием карт. 

Теперь на конкретных примерах. Вы — мерчант, торговец. Вы принимаете карту/баланс кошелька, в онлайне или оффлайне, а ваш банк собирает деньги для транзакций. Затем банк-эквайер или небанковская эквайринг-компания передает информацию об этой карте в банк-эмитент через платежный процессинг. При вводе карточных данных на вашем сайте они шифруются и отправляются эмитенту карты для оплаты запроса  Далеко не у всех банков в Украине он есть, тем более не у всех fintech-компаний, работающих с услугой эквайринга. У LeoGaming он есть ввиду специфики нашей работы с огромным количеством транзакций по онлайн-играм.

Из чего состоит комиссия?

Комиссия состоит из транзакционного сбора платежной системы, фиксированных платежей (комиссия эквайера) и непредвиденных расходов. Первое — из типа карты и типа транзакции. Каждая категория имеет свою ставку, это нормально. Разница, как можно догадаться из сказанного выше, заключается в рисках для бизнеса. К примеру, ввод данных, нишевая тематика оплат повышает комиссию, тем самым оправдывая затраты на работу поддержки, защиту от фрода и другого мошенничества. Параметров для спорных транзакций огромное количество: сумма, частота, количество платежей и т.д.

Второе — фиксированная комиссия процессинга, здесь в игре вступаем мы. Это плата за использование услуги. Комиссии тоже могут отличаться: большие проекты платят определенный процент (чем больше проект — тем меньше процент), с небольших взимается гарантированная минимальная плата, ведь они могут не набрать необходимого количества транзакций.

Третье — непредвиденные расходы. Это зависит от любых доп. услуг, которые вам оказывают, потому останавливаться здесь не буду. Просто нужно помнить, что они есть.

Что по комиссиям за обработку платежа?

И главное, то, ради чего вы наверняка открывали материал. Тарифы каждая компания считает как хочет — на то и рынок. Базовые критерии — планируемое количество транзакций за месяц, тематика проекта и степени рисковости платежей. Это может быть 1,5%, 2,0%, 2,5% и даже 3,5% — большие процессинги имеют фиксированную тарифную сетку, однако она подходит для работы с типовыми проектами, чаще всего мелкими. Если же работать с большим бизнесом, то нужно создавать индивидуальное предложение, на основе которого формировать свой тариф. По крайней мере, наша команда ведет персонализированный подход к большим клиентам, и это дает положительные бизнес-результаты.

Как же получить выгодные условия по платежному процессингу?

И под конец главный лайфхак о том, когда процент от эквайринг-компании бывает ниже. Увы, здесь играет роль лишь прагматичный и репутационный интересы. Во-первых, вам надо быть «большим». Большой, прибыльный проект, гарантирующий большое количество транзакций всегда снижает процент за обслуживание и позволяет экономить. Во-вторых, работа небанковского транзакционного бизнеса — кроме технических ресурсов — это еще и сложная финансовая организация. Финкомпании с лицензией регулятора серьезно контролируются и должны соответствовать множеству требований для ведения своей деятельности. Потому чем понятнее и прозрачнее бизнес — тем лучше для всех участников.


Payment processing in 2019: everything you need to know and how to get favorable terms

So, you have an idea for your own business, which includes payment acceptance. One way or another, without paying by bank card (usual Internet acquiring) you be successful. In addition, there should be extra-features like one-click payments, alternative payment methods, but all this rests on one question — who will process the payments? Asking this question more or less seriously, many come to another question — how payment processing works in general, what’s the critical points, with whom to work (and from whom it is better to stay away), etc. I decided to write an article about this topic — fortunately, I gained some experience  in payments over the years of managing the LeoGaming team.

How does payment processing work?

Payment by card / mobile balance seems simple. Well, touch/ insert the card into the POS-terminal or enter the card in the acquiring form. Click, confirm the payment by sms or push, receive a receipt for the email.

Well, first of all, there is a card issuer, and by that I mean not Mastercard / Visa / Union Pay / payment system, but Oschadbank, Privat, FUIB etc. The bank that issued the card interacts with the payment systems to process the payment between the merchant banks and the card issuing banks. After that, the bank takes a merchant fee for accepting cards.

Now on specific examples. You’re a merchant. You accept the card / wallet balance, online or offline, and your bank collects money for transactions. Then, the acquiring bank or non-bank acquiring company transfers information about this card to the issuing bank via payment processing. When tour customer enters card data on your site, they are encrypted and sent to the card issuer to pay for the request. Not all banks in Ukraine have processing, especially not all fintech companies that work with the acquiring service. LeoGaming has it in view of the specifics of our work with a huge number of transactions for online games.

What does the commission consist of?

The commission consists of a transaction fee for the payment system, fixed fees (acquiring commission) and unforeseen expenses. The first is from the card type and transaction type. Each category has its own rate, this is normal. The difference, as you can guess from the above, is in the risks for the business. For example, data entry, a niche subject of payments increases the commission, thereby justifying the costs of support work, protection from fraud. Parameters for controversial transactions a huge amount: the amount, frequency, number of payments, etc.

The second is the fixed processing commission, here comes our company. This is a fee for using the service. Commissions may also differ: large projects pay a certain percentage (the larger the project — the lower the percentage), small ones are charged with a guaranteed minimum fee, because they may not collect the required number of transactions.

Third - unforeseen expenses. It depends on any extras you may be obliged with, so I won’t stay here. You just need to remember that they are.

What about payment processing fees?

And most important part, this is why you probably opened this article. Each company calculates tariffs as it wants — that's what the market is about. The basic criteria are the planned number of transactions per month, the branch of the project and the risk level of payments. It can be 1.5%, 2.0%, 2.5% or even 3.5% — large processings have a fixed tariff scale, however, it’s suitable for working with standard projects, most often with small ones. If you work with a large business, then you need to create an individual offer, on the basis of which to form your tariff. At the very least, our team leads a personalized approach to large customers, and this gives positive business results.

How to get favorable conditions for payment processing?

A small lifehack about when the percentage of the acquiring company is lower. This is, alas, very pragmatic and reputational question. First, you need to be «big». A large, profitable project that guarantees a large number of transactions always reduces the percentage of service and saves money. Secondly, the work of the non-banking transactional business — besides technical resources — is also a complex financial institution. Financial companies with a regulator's license are seriously controlled and must comply with a variety of requirements for conducting their business. Because the clearer and more transparent the business is, the better for all participants.

Почему инвесторы любят вкладывать деньги в fintech-проекты?

За последние пару лет финтех-компании стали получать большой приток инвестиций. Речь идет не только о Западной Европе и США, хотя тенденции там проследить намного проще. К примеру, только за 2018 году американские fintech-стартапы привлекли почти $12 млрд от венчурных компаний. Это на целых 120% больше, чем в 2017 году ($8,1 млрд).В 2016-м объем инвестиций составлял $5,9 млрд. Как вам такая позитивная динамика?

В основном это интересные инновационные проекты, создающие простое решение для сложной платежной задачи или же трендовая тематика.

Косвенное следствие такого процесса — в финтех готовы вливать деньги больше: как по суммам, так и по количеству желающих. Нередко инвесторами выступают крупные банки — по вполне понятным причинам, о которых я говорила не раз, для банков это шанс сократить техническое отставание в сфере платежных услуг и сохранить свой статус-кво.

Тем не менее, самые крупные банки предпочитают создавать in-house решения. Где-то успешно, где-то нет. Яркий пример отличия партнерства от внутренней разработки, который будет понятен — бренд Monobank, созданный командой Fintech Band для Universal банка, и Приват24, чей Центр электронного бизнеса ведет исключительно внутреннюю разработку и модернизацию Приват24.

Для рынков с недостаточно доработанной законодательной базой главной причиной будет соблюдение нормативных требований — множество fintech-проектов становятся все более сложными и похожими на банки, а потому испытывают все больше давления уже по требованиям банковского законодательства. 

Но вернемся к инвестициям. Только за 4-й квартал 2018 года состоялось 10 инвестраундов. Благодаря ним «единорогами» стали несколько финтех-компаний. К примеру, стартап Plaid, основанный в 2013 как мощный personal finance инструмент, позволяющий управлять счетами во всех банках в одном приложении. Удобно и выгодно. Не буду говорить, какое банковское приложение в Украине идет к этому, вы и так знаете.

За 2018 год количество инвесторов отрасли увеличилось на 18%. Чаще всего деньги вкладывают в новые перспективные методы платежей, их реализацию в конкретном ПО и в обновление платежной инфраструктуры. Исход бизнеса в digital commerce (термин является наследником e-commerce как устаревшего понятия) идет полным ходом, потому инвестиционные проекты отвечают на вопросы «Чем людям платить?» и «Как людям платить?».

При этом у некоторых инвесторов наблюдается непонимание корневых причин того, зачем все это. Они действуют по принципу «все идут туда - ну, и я пойду». Это можно считать еще одним признаком перехода финансовых услуг от этапа первопроходцев до активного насыщения. 

Вопрос того, должны ли банки быть источниками fintech-инноваций или же им лучше инвестировать в такие проекты и создавать коллаборации, очень дискуссионный. Мне кажется, правильного ответа на него нет, ведь все зависит от условий рынка. Для США с их давно сформированной картиной безналичного потребления большие банки максимально консервативны, ведь им не нужно бороться за клиента, а бюджеты позволяют заниматься инвестициями в стартапы и не тратить ресурсы на то, в чем у банков недостаточно компетенции. В случае Украины банки вынужденно становятся центрами инноваций, ведь законодательно им можно намного больше, чем небанковским финучреждениям. Последние зачастую отвечают за финансовую и юридическую стороны работы отечественных финтех-компаний (так дело обстоит с нашей ФК «Леогейминг Пей»).

В любом случае, у банков больше рычагов соответствия нормативным требованиям, а fintech-стартапы — это история о «творчестве», максимальной мобильности и создании нового.

«Первая волна» новаторских  fintech-проектов создала прецедент и нашла клиентов финансовых услуг там, где их раньше не было. Это стало интересно и традиционным играм финрынка. Но «первая волна» позади, и хаотические инвестиции в стартапы на ранних этапах тоже в прошлом. 

Теперь на раннем этапе идет правильно таргетированный «посев» инвестиций, позволяющий довести интересный проект до уровня стабильно работающего и обсуждаемого MVP. Таким образом, как это ни парадоксально, хотя инвесторы видят больше возможностей, чем когда-либо, они сосредоточены на меньшем количестве сделок с компаниями, которые имеют реальный прорывной потенциал и уникальные ценностные предложения. 

Вот отсюда и рост интереса — все хотят создать «новый Revolut/Monzo/Plaid/Monobank» (подчеркните нужное), и это признак, что с рынком инвестиций все более чем в порядке. Растет планка качества — растет уровень и всей отрасли.


Why investors are actively funding fintech projects?

Over the past couple of years, fintech companies have begun to receive a large influx of investment. It’s not only about Western Europe and the United States, although their trends are much easier to follow. For example, in 2018 American fintech startups attracted almost $12 billion from venture capital firms. This is 120% more than in 2017 ($ 8.1 billion). In 2016, total investment was $ 5.9 billion. How do you like this positive dynamic? These are mainly interesting innovative projects, which create a simple solution for a complex payment problem, or a trend topic.

An indirect consequence of this process is they are ready to pour more money into fintech: both in terms of amounts and in the number of applicants. Often there are large banks among the investors — for obvious reasons, which I have mentioned more than once, for banks this is a chance to reduce the technical gap in the payment services sector and maintain their status quo.

However, the largest ones prefer to create in-house solutions. Somewhere successful, somewhere not. A vivid example of the distinction between partnership from internal development is Monobank brand, created by the Fintech Band team for Universal Bank, and Privat24, whose e-business center provides internal development and modernization of Privat24.

For markets with an insufficiently developed legal framework, the main reason will be compliance with regulatory requirements - many fintech projects are becoming more complex and similar to banks, and, therefore, they are under more and more pressure on the requirements of banking legislation.

But let’s back to the investment. In the 4th quarter of 2018 there were 10 investment rounds t. Thanks to him, several fintech companies have become “unicorns”. For example, a startup Plaid, founded in 2013 as a powerful personal finance tool that allows you to manage accounts of all banks in one application. Convenient and profitable. I won’t say what banking application in Ukraine goes to this, you already know.

In 2018, the number of investors in the industry increased by 18%. Most often, money is invested in new promising payment methods, in their implementation to specific software and in updating the payment infrastructure. The outcome of business in digital commerce (the term is the successor of e-commerce as an outdated concept) is in full swing, because investment projects answer the questions “With what do people pay?” And “How do people pay?”.

At the same time, some investors have a misunderstanding of the root causes of why all this. They act according to the principle «everyone goes there - well, and I will go too». This can be considered as another sign of the transition of financial services from the pioneering stage to active saturation.

The question of whether banks should be sources of fintech innovations or whether they should invest in such projects and create collaborations, is very controversial. It seems to me that there is no right answer to it, because everything depends on the market conditions. For the United States, with their long-established pattern of non-cash consumption, big banks are as conservative as possible because they don’t have to fight for the customer, and budgets allow them to invest in startups and don’t spend resources on what banks has lack in competence. In the case of Ukraine, banks are forced to become centers of innovation, because legally they can do much more than non-bank financial institutions. They are often responsible for the financial and legal aspects of the work of Ukrainian fintech companies (as is the case with our «Leogaming Pay» financial company).

In any case, banks have more levers of compliance with regulatory requirements, and fintech-startups are a story about “creativity”, maximum mobility and the creation of a something new.

The «first wave» of fintech projects created a precedent and found customers for financial services where they were not been before. This has become interesting for traditional players of the financial market. But the «first wave» is over, and chaotic investments in startups in the early stages are also in the past.

Now, at an early stage there is properly targeted «sowing» of investments is underway, which makes it possible to bring an interesting project to the level of a stable MVP. Thus, paradoxically, although investors see more opportunities than ever, they focus on fewer deals with companies that have real breakthrough potential and unique value propositions. 

That's where the growth of interest comes from — everyone wants to create a «new Revolut / Monzo / Plaid / Monobank» (underline the right one), and this is a sign that everything is more than in ok with the investment market. The quality bar is growing — the level of the whole industry either.

Почему новые международные платежные системы из Украины — это важно?

Последние пару лет медиа-пространство Украины напоминает раскаляющуюся сковородку. Любая проблема раздувается до уровня вселенской катастрофы, описывается во всех медиа, перетекающий в бесконечные фейсбук-споры. Журналисты, конечно, проявляют чудеса познаний в области синонимов, чтобы их контент казался поисковику хоть немного актуальным, но проблема не в этом. За всем этим негативом, усиленным выборами, многие забывают обращать внимания на достижения.

 

А побед у нас было немало — особенно в бизнесе. Финансовый рынок в целом и транзакционный бизнес в частности развиваются так, что некоторым европейским странам остается лишь завидовать. Об украинских fintech-проектах пишет американский Forbes, а якобы «страна третьего мира» почему-то бьет рекорды по росту безналичной экономики. 

 

Благодаря всему описанному в сторону Украины начинают смотреть все больше международных контрагентов. Ок, emerging market, понятно, отлично. Как работать? Какие условия взаиморасчета, интеграции и т.д.? Мы с этими вопросами знакомы как никто, а потому согласование правил международной платежной системы «ЛЕО» для нас — победа из побед. И пока многие усиленно повторяют «PayPal не пришел - жизни нет» — следует обратить внимание на то, как работать с международными рынками своими силами.

 

Что такое платежная система и почему надо понимать определение правильно?

 

Начнем с основ. Платежная система — это не сайт. Это не приложение и не электронный кошелек. На бытовом уровне юзеры называют платежной системой все, что так или иначе связано с их деньгами. Почему так? Потому что слово «система» — это синоним стабильности, понятности, гарантий. 

 

Говоря официальными терминами, платежная система — это комплекс организаций и учреждений, правил, процедур и технической инфраструктуры, необходимых для проведения денежных расчетов между субъектами расчетных отношений, возникающих в процессе производства и реализации товаров и услуг. Сложно понять, правда. Говоря простым языком — это совокупность банков, небанковских финансовых организаций и технических средств (сайтов, терминалов, приложений) при помощи которых осуществляются денежные переводы. Руководят процессом четко формализованные правила платежной системы.

 

Отличие между внутригосударственными и международными платежными системами лишь в возможностях осуществления деятельности на территории двух и больше стран или только родной страны. 

 

Почему в Украине мало международных платежных систем не от банков?

 

Членом платежной системы может быть банк, который имеет банковскую лицензию, или небанковское финансовое учреждение, имеющее лицензию на перечисление денежных средств без открытия счета, которые выдает НБУ. Перечисление денежных средств в платежной системе обеспечивает расчетный банк. Условия получения статуса МПС и более ограниченные возможности финансовых компаний по сравнению с банками многие годы создавали ситуацию, когда международные платежные системы были в основном банковскими. 

 

Но не после нескольких лет реформ со стороны регулятора. Многие банки угли с рынка, открыв дорогу активным, инициативным и успешным финкомпаниям. Благодаря этому теперь в Украине уже 4 международных платежных системы, платежными организациями которых являются НФУ.

 

Что вообще это дает?

 

Всего-то — огромные возможности для международных денежных переводов. И дело не в конкуренции за переводы денег в Украину от работающих за границей соотечественников своим семьям. Для любой украинской компании из сферы платежных услуг работать на территории других стран, причем напрямую с иностранными контрагентами — это огромное окно возможностей. Им будут пользоваться все участники платежной системы, развивая и улучшая свои офферы, масштабируя бизнес на новые рынки. Это та реальная интеграция с европейскими рынками. Просто без громких слов, но с кучей работы, которая приносит свои достойные результаты.

 

Выводы

 

Именно поэтому не слушайте тех, кто разгоняет «зраду», говоря что «нет PayPal —нет ничего». В Украину уже давно зашла их дочерняя компания Xoom. Давно работает Pioneer. Все это — части большого финансового полотна благосостояния. В нем нет одного элемента, который сразу сделает бизнес простым. Больше того — бизнес как процесс никогда не будет легкой прогулкой. Но чтобы с нашим рынком считались за границей и относились как равному —  нужно не пользоваться чужими достижениями, а научиться создавать свои.

 

Why the new international payment systems from Ukraine are so important?

 

The last couple of years, the media space of Ukraine resembles a red-hot pan. Any problem swells up to the level of a universal catastrophe, described in all media, flowing into endless Facebook disputes. Journalists, of course, show the wonders of knowledge in the field of synonyms, so that their content would seem a little relevant for the search engone. But this is not the problem. Behind all this negative, enhanced elections, many forget to pay attention to achievements.

 

And we had a lot of victories — especially in business. The financial market in general and the transactional business in particular are developing good that some European countries should envy. American Forbes writes about Ukrainian fintech projects, and the alleged «third world country» for some reason beats records for the growth of a cashless economy.

 

Thanks to everything described, the more and more international counterparties are starting to look in «Ukrainian direction». Ok, emerging market, of course, excellent. How to work with it? What are the terms of settlement, integration, etc.? We are familiar with these questions more than anyone, and therefore the agreement of the rules of the international payment system LEO is a big-time victory for us. And while many strenuously repeat «PayPal hasn’t come — there is no life» - you should pay attention to how to work with international markets on your own.

 

What is a payment system and why it is necessary to understand the definition correctly?

 

Let's start with the basics. The payment system is not a site. This is not an application or electronic wallet. At the household level, users call the payment system everything that is somehow related to their money. Why is that? Because the word «system» is synonymous with stability, clarity, and guarantees.

 

In official terms, a payment system is a complex of organizations and institutions, rules, procedures, and technical infrastructure necessary for conducting cash settlements between subjects of settlement relations arising in the production and sale of goods and services. Difficult to understand, that’s true. In simple terms, it is a combination of banks, non-bank financial institutions and technical means (sites, terminals, applications) with which money transfers are made. The process is guided by clearly formalized payment system rules.

 

The difference between domestic and international payment systems is only in the possibilities of operating in the territory of two or more countries or only of their own country.

 

Why in Ukraine there are few international payment systems not from banks?

 

A member of the payment system may be a bank that has a banking license, or a non-bank financial institution that has a license to transfer funds without opening an account, which is issued by the National Bank. The transfer of funds in the payment system provides the seletcted bank. The conditions for obtaining the IPS status and the more limited possibilities of financial companies as compared to banks for many years created a situation, where international payment systems were mainly banking.

 

But not after several years of reform were held but the state regulator. Many banks perished from the market, opening the way to active, enterprising and successful financial companies. Due to this, now there are already 4 international payment systems in Ukraine, the payment organizations of which are the non-bank financial organistions.

 

What does it all give?

 

All in all there are huge opportunities for international money transfers. And it's not about competition for money transfers to Ukraine from Ukrainians, who are working abroad, to their families. For any Ukrainian company in the field of payment services, working in other countries, and directly with foreign contractors, is a huge window of opportunities. They will be used by all participants of the payment system, developing and improving their offers, scaling business into new markets. This is the real integration with European market. Without big words, but with a bunch of work that brings its decent results.

 

Conclusion

 

 

That is why you should’t listen to those who accelerate "zrada", saying that «if there is no PayPal — so there is nothing.» Their subsidiary company Xoom has already entered Ukraine. Pioneer has been working here for a long time. All of this is part of a large financial wealth sheet. It doesn’t have one element that immediately makes business simple. Moreover, business as a process will never be an easy walk. But if we want our market to be reckoned abroad and treat with as an equal — you shouldn’t use someone else’s achievements, but learn how to create your own.

Разрушаем мифы: почему большие технологические компании не угрожают банкам

Современный финансовый рынок — это не только мир инновационных проектов и повышенной изменяемости. Как и в любые сложные моменты истории, нынешняя финансовая повестка наполнена постоянными страхами. Страхи старого перед новым сменяются опасениями вчерашнего нового перед тем, что еще не получило условную классификацию, не получило ярлык. К примеру, еще несколько лет многие банковские эксперты США и Великобритании часто предсказывали, что финтех-стартапы «убьют» старые банки, раз и навсегда.

В конце 2018-го и сейчас fintech-комьюнити наполнено тредами о том, что, мол «big tech делает так, что загибаются и стартапы, и банки». Для начала напомню, термином «big tech» окрестили современных технологичных гигантов вроде Google, Apple, Amazon, Facebook и т.д. —  многие из них была стартапами, но стали настолько массовыми и большими, что создают проекты вне своей сферы. Facebook и его продукты осваивают денежные операции, Amazon создает стриминг-платформы и хочет кредитовать население, Google занимается вообще всем. Финансовые, человеческие и технические возможности позволяют big-tech компаниям становится универсальным решением всех вопросов. И это пугает очень многих. 

Говоря о финтех-решениях: крупные технологические компании не хотят становится банками. Почему? Потому что статус банка — это большая ответственность и большие затраты, которые не нужны корпорациям. Совсем другое дело — предлагать продукты, которые напрямую конкурируют с банковскими, вроде потребительского кредитования и денежных переводов. Мало кто может соревноваться в количестве аудитории с Амазоном или Инстаграмом, правда? 

Добавьте к этому волну недоверия к банкам и уверенность в постоянном «онлайне» саппорта любимого маркетплейса и получите серьезный повод для банков нервничать. Вот вам наглядный пример: вы бы скорее доверили свои деньги «Розетке» или какому-то из старых украинских банков? Даже если ваш выбор будет на стороне банка, вы уже задумались, взвесили варианты. Сам факт сомнения говорит, что процесс трансформации финансовой системы запущен.

Кажется чем-то невероятным? Давно я не делилась с вами интересными западными инсайтами. Держите аналитику консалтингового агентства Bain & Company, в которой, помимо прочей интересной инфы, говорится о предпочтениях клиентов банков. 54% респондентов доверяют по крайней мере одной крупной технологической компании больше, чем банкам в целом. 29% доверяют по крайней мере одной big tech компании больше, чем своему основному банку (тот, в котором есть депозит или зарплатный проект).

Звучит страшно — но только с позиции банковского сектора, который хорош в своем деле, но не всегда понимает, как работают IT-based компании. Пример западных стран — авансовые платежи для торговцев на Amazon, которых за 2017 год было предоставлено на $1 млрд. Цифра большая, но не для масштабов Амазона. Если условия по кредиту были выгоднее, чем в банке (а, скорее всего, так и было, адекватной статистики здесь не имею), то миллиард долларов больше напоминает квартальный, а не годовой показатель. Но здесь big tech компания уперлась в потолок собственных возможностей. Иными словами — Amazon предоставляет качественный сервис маркетплейса в режиме 24/7/365, и это их вотчина. Они не зарабатывают на кредитовании так, как это делают банки, потому сколько бы технически это ни было бы удобно, финансовых и операционных возможностей будет недостаточно.

К тому же, никакой бизнес не захочет иметь дело овердрафтами, если можно этого избежать. Это сложно, требует ресурсов, которые можно применить на новом продукте и заработать деньги. К тому же, клиенты все равно не имели бы единственный счет в условном «Амазон банке», а пользовались бы услугами конкурентов при любой возможной выгоде для себя. 

В итоге, абсолютно понятно, как и раньше, банкам не угрожают ни амбициозные fintech-стартапы, ни «суперновые» от мира финансовых технологий. Как я писала и раньше, это возможность для всех сторон зарабатывать больше. Охваты и доверие к big-tech компаниям могут быть эффективным каналом дистрибуции банковских услуг: одни получают прибыль от прямых продаж, другие — от услуг посредника. А клиент получает качественный сервис.


Myths destroying: why big tech companies is not a threat to banks

The modern financial market is not only the world of innovative projects and high variability. As all complicated history period goes, the current financial agenda is filled with constant fears. The fears of the old over the new are replaced by the fears of yesterday's new over something unusual, what has not yet received a conditional classification or label. For example, few years earlier, many US and UK banking experts often predicted fintech startups would “kill” old banks once and for all.

At the end of 2018 and now the fintech community is filled with threads, like «big tech makes startups and banks weak». Firstly, let me remind you: the term «big tech» means modern tech giants like Google, Apple, Amazon, Facebook, etc. — many of them were startups, but they have become so massive and large that they create projects outside their sphere. Facebook and its products are developing money transfer, Amazon creates streaming platforms and wants give consumer and business loans, Google… does everything for everyone. Financial, human and technical capabilities allow big-tech companies to become a universal solution to all issues. And it scares people.

Speaking of fintech solutions: large technology companies don’t want to become banks. Why? Because the status of a bank is a big responsibility and high costs corporations don’t need. But offering the products that directly compete with banking, such as consumer loans and p2p money transfers — it’s much better. How many companies can compete in the number of audiences with Amazon or Instagram, am I right?

If we add to this a trend of distrust to banks and confidence in the constant “online” support of your favorite marketplace — you will suddenly get a serious reason for banks to be nervous. Here's a good example: would you rather trust your money to the «Rozetka» or some of the old Ukrainian banks? Even if your choice is on the bank side, you’re already thinking about the options. The very fact of your doubt proves the process of transforming the financial system has been launched.

Sounds incredible? I have not shared with you interesting western insights for a long time. Take a look at analytics of Bain & Company consulting agency, which, among other interesting information, says about the preferences of bank customers. 54% of respondents trust at least one big technology company more than all banks. 29%of them trust at least one big tech company more than their main bank (the one with a deposit or a salary project).

It sounds scary — but only from the standpoint of the banking sector, which is good in its business, but doesn’t always understand, how IT-based companies work. An example of Western countries is advance payments for merchants on Amazon, which in 2017 were provided for $ 1 billion. It’s a bug thing, but not for Amazon-class company. If the conditions on the loan were more profitable than at the bank (and, most likely, it was so, I don’t have adequate statistics here), then a billion dollars is more likely a quarterly indicator, than an annual number. But here the big tech company hit an iron ceiling of its own capabilities. In other words, Amazon provides high-quality service of the marketplace in 24/7/365 mode, and this is their patrimony. They don’t earn on loans in the way banks do. However technically convenient it would be, financial and operational opportunities won’t be enough.

In addition, no business will want to deal with overdrafts, if they can avoid it. It’s difficult, requires resources that can be applied to a new product and earn money. In addition, customers would still not have a single account in the imaginary «Amazon Bank», and would use the services of competitors for any possible benefit to themselves.

As a result, it’s absolutely clear, as before, that neither ambitious fintech start-ups nor financial technologies «supernova» can do a threat to banks. As I wrote before, this is an opportunity for all parties to earn more. Coverage and confidence in big-tech companies can be an effective channel for the distribution for banking services: some profit from direct sales, others from intermediary services. And the customer receives a high-quality service.

Стадии развития fintech-сферы в Украине (и на какой мы сейчас)

Мой профильный блог напрямую связан со сферой финансовых технологий. Но один мой хороший друг сказал, что моим текстам порой не хватает структурированности. Мол, ниша интересная, мало кто говорит о ней, но складывается впечатление, что fintech — это «чистое творчество», а не бизнес-ниша со своими законами и формальными принципами развития. 

Кто-то может сказать, что в Украине так и есть — мол, рынок маленький, какая там структура. Неверно: размеры рынка определяют сложность структуры, а не ее наличие или отсутствие. Поэтому я решила взять за основу стандартные фазы fintech-индустрии, расписанные британским гуру финансовых технологий Крисом Скиннером, и рассказать, на каком этапе развития находится отечественный рынок.

Фаза №1 — Дестабилизация

В Украине она началась в 2001-2002 году, с появлением первых банковских и небанковских инструментов онлайн-оплат и электронных денег.Тогда у людей начала возникать необходимость быстрого расчета за услуги, перевода денег и других ключевых звеньев платежной цепочки. Банковские отделения не могли этого обеспечить, а потому приходилось перенимать опыт/идеи/наработки PayPal, первых западных интернет-банков и т.д. Суть понятия «дестабилизация» здесь — серьезное изменение в запросах клиента (частного лица и бизнеса), которому стал нужен постоянный доступ к своим финансам. 

Фаза №2 — Дискуссия

2007-2010 гг — время основания/создания многих украинских fintech-компаний, которые ныне занимают важные ниши на рынке. Среди них и моя компания, чем я невыразимо горжусь. Это было время активного масштабирования платежных онлайн-услуг среди «продвинутой» части населения.

Параллельно с существованием зарубежных электронных кошельков, активно работали и украинские. Оплаты картой становились более удобными и дружелюбными для пользователя. Сети платежных терминалов покрывали всю Украину, делая оплату и пополнение многих услуг доступной и наличными. Крайне актуально, учитывая, что тогда наличные платежи уверенно доминировали над безналичными. Дискуссия здесь видится в активной конкуренции и создании базового покрытия fintech-услугами.

Фаза №3 — Партнерство 

Самая длинная фаза на данный момент —2010-2017 гг. В основном, из-за войны и экономического кризиса, который мы пережили с 2014 года. Однако именно на нее припадает самый активный рост финансовых услуг среди населения, появление новых сервисов и окончательное формирование основных ниш на рынке. Одни сделали акцент на пользователей, другие (например, мы) — на платежные решения для бизнеса.

В этот период случилось очень много всего: девальвация гривны, закрытие множества банков, запрет большинства электронных кошельков и т.д. Сложное время, но вместе с тем полное возможностей. Небанковские финансовые учреждения укрепили свои позиции в платежных услугах. Появилось несколько новых интернет-банков, составивших конкуренцию банку-лидеру. Именно в это время самая активная и платежеспособная аудитория уходила с десктопа в приложения, благодаря чему последние стали намного удобнее, лучше и функциональнее. 

Банки же окончательно поняли, что от диджитализации не скрыться и начали активно работать с fintech-компаниями, стартапами. Это партнерство и сделало всех участников сильнее, рынок более зрелым, а клиента — более требовательным к новым продуктам.

Фаза №4 — Интеграция

Мы сейчас здесь. Появление первого в Украине мобильного банка (хоть это и банковский продукт другого традиционного банка) — важнейшее событие, запустившее собой новую фазу. Даже так — именно факт, что передовые наработки fintech-команды были интегрированы в банковскую структуру, запустило и определило эту фазу. Теперь так хотят делать все. 

Другой момент интеграции — банковская составляющая в виде карточного продукта становится целью для мобильных операторов (презентация Lifecell на вчерашнем iForum 2019 говорит сама за себя), небанковских финкомпаний и т.д.

Третий момент — появление Apple Pay и Google Pay в Украине. Интеграция смартфона и карточки в единый платежный инструмент, максимально удобный и популярный. Именно поэтому карточки захотели все. 

Планировать, какой будет следующая фаза, очень сложно. Даже то, какой будет текущая, проблематично на всех уровнях. Крис Скиннер говорит о фазе «Обновление», связывая ее Open Banking, развитием BigTech компаний, еще в прошлой фазе упоминая о директиве PSD3. У нас пока не имплементирована PSD2, поэтому говорить рано. Ясно одно — fintech стал драйвером инноваций и реальных изменений в поведении пользователя. Именно поэтому работа здесь — это не столько формализация и структура, сколько настоящее творчество.


Ukrainian fintech sphere stages (and where are we now)

My blog is directly related to the financial technology. But one good friend of mine said that sometimes my texts are weak in structure. Like, yeah, the niche is interesting, very few people are speaking about it, but it seems fintech is a «pure creativity" and not a business niche with its own laws and formal principles of development.

Someone can say, that It’s true for Ukraine — they say, the market is small, so what kind of structure is there? Wrong: the size of the market determines the complexity of the structure, and not its presence or absence. Therefore, I decided to take the standard phases of the fintech industry, painted by the British financial technology guru Chris Skinner, as a basis, and tell which stage is «here and now» for Ukraine.

Phase # 1 - Destabilization

It began in 2001–2002 in Ukraine, with the advent of the first banking and non-banking tools for online payments and electronic money. People began to need to make quick payments for services, transfer money and other key elements of the payment chain. Bank branches could not provide this, and therefore, we had to learn from the experience / ideas / developments of PayPal, the first Western Internet banks etc. The essence of the concept of "destabilization" is a serious change in the customer requests (private and business), who had a necessity  to constantly access their finances.

Phase 2 - Discussion

2007-2010 — the time of foundation / creation of many Ukrainian fintech companies that now occupy important niches in the market. Among them is my company, which I am inexpressibly proud of. It was a time of active scaling of online payment services among the «advanced» part of customers. In parallel with the existence of foreign e-wallets, Ukrainian ones were also actively working. Card payments became more convenient and user-friendly. Payment kiosks networks covered the whole of Ukraine, making payment and replenishment of many services available and in cash. It is extremely important, considering that cash payments confidently dominated non-cash payments back then. The discussion here is seen in the active competition and the creation of basic fintech-service coverage.

Phase 3 - Partnership

The longest phase at the moment — 2010-2017. Mainly due to the war and economic crisis that we have experienced since 2014. However, it’s the most active growth of financial services among Ukrainians, the emergence of new services and the final formation of the main niches in the market fall on it. Some focused on users, others (for example, we) on business payment solutions.

A lot of things happened during this period: UAH devaluation, the closure of many banks, the prohibition of most electronic wallets, etc. Difficult time, but at the same time it was full of possibilities. Non-bank financial institutions strengthened their positions in payment services. There are several new Internet banks that have competed with the leading bank. Also, the most active and solvent audience left the desktop for applications, making them much more convenient, better and more functional.

Banks finally understood that they couldn’t hide from digitalization anymore and began an active cooperation with fintech companies and startups. This partnership has made all participants stronger, the market more mature, and the customers more demanding for new products.

Phase 4 - Integration

We are here. The appearance of the first mobile bank in Ukraine (even though it’s a bank product of another traditional bank) is more important than the event that launched a new phase. Even so - it was the fact that the best practices of the fintech-team were integrated into the banking structure, launched and defined this phase. Now everyone wants to do that.

Another moment of integration — the banking component in the form of a credit card product becomes a main goal for mobile operators (the presentation of Lifecell on yesterday's iForum 2019 speaks for itself), non-bank financial companies etc.

The third point is the Apple Pay and Google Pay release in Ukraine. Integration of a smartphone and card into a single payment tool, the most convenient and popular. That is why the cards are so desirable for everyone in fintech.

Planning what will be the next phase, is very difficult. Even the current one is problematic at all levels. Chris Skinner talks about the “Renewal» phase, linking it to Open Banking, the development of BigTech companies, mentioning the forthcoming PSD3 directive in the «Integration» phase. We haven't implemented PSD2 yet, so it's too early to speak. One thing is clear — fintech has become a driver of innovation and real change maker in user behavior. That is why the work here is less formalization and structure, but more real creativity.

Три вывода из статистики бесконтактных платежей Украины за I квартал 2019 года

На этой неделе регулятор опубликовал развернутую статистику бесконтактных платежей в Украине за первый квартал текущего года. И, конечно же, я не могла пройти мимо возможности разобрать ее и конвертировать валовые показатели в прогноз возможностей и перспектив для украинского fintech-рынка. Это уже становится традицией для моего блога — смею надеяться, полезной и конструктивной. 

Итак, 3% всех банковских карт уже в Apple Pay и Google Pay. Токенизированные карты популярны среди аудитории, которую некоторые прогрессивные медиа называют «новый средний класс» — жители больших городов, до 35 лет, работающие в больших компаний, часто путешествующие. Такие люди отторгают наличные как понятие — и это прекрасно, что в Украине появляется и развивается такая культура активного, но при этом осознанного потребления. 

На запрос пользователей отвечает рост инфраструктуры: более 80% терминалов поддерживают бесконтактную оплату. Неплохо для «самой бедной страны Европы», как Украину любят называть недоброжелатели. Не везде в ЕС можно такое наблюдать. 

Все это вывело наличные и безналичные расчеты на полный паритет — 50 на 50 в плане количества транзакций. И о чем все это говорит в плане перспектив для бизнеса? В первую очередь — что дальше будет интереснее. 

Новый международный игрок на рынке платежей

 Нет, это не очередная молитва за приход PayPal в Украину — актуальность его появления снижается с каждым годом, по мере интеграции украинской экономики в общемировую. У нас есть Payoneer, есть XOOM. Но нет единого с ЕС инструмента финансовых расчетов. А должен появиться, рано или поздно. 

В Украину заходят China Union Pay и JCB, украинские платежные системы от финансовых компаний становятся международными (к примеру, наша МПС «LEO»). Общих связей все больше, а потому инновационные компании явно присматриваются в Украине — особенно после успеха первого мобильного банка. 

Среди актуальных для украинцев продуктов хочется упомянуть про Revolut. Им пользуется множество украинцев в Польше, у них схожая идеология и подходы с украинским Mono, и они работают по всей Еврозоне. 

С другой стороны, глядя на успех Apple Pay, PayPal действительно может пересмотреть свою политику в отношении Украины.

Дальнейшее появление новых продуктов от Mastercard в Украине

Mastercard имеет прочное лидерство по количеству карт (более 70%), а потому украинский рынок является идеальным для тестирования и анонса новых функций и решений по платежам. Уверена, их все больше будут связывать с ежедневными постоянными привычками картодержателей, как это происходит с проездом в метро и другом общественном транспорте, денежных переводах, услугах заправки и т.д. Мобильные кошельки действительно стали game changer` ами, и успех можно и нужно расширять.

Переход к многофункциональности всех банковских отделений

Банкоматы становятся менее актуальными для клиентов, а вот для больших банков это серьезная затратная часть. Отделения — та же история. Решение очевидно — банкоматы будут становится и местом снятия, и внесения наличных (банкомат-терминал). С отделениями труднее — они актуальны для аудитории от 40, и будут такими еще 10 лет (минимум). Отделений вряд ли станет меньше, но их назначения будет меняться. Все они идут к максимальной автоматизации, а живое общение явно сохранится для премиум-банкинга — последний в Украине из года в год увеличивается, несмотря на цену содержания премиум-карт.


Three conclusions from the statistics on contactless payments of Ukraine for the I quarter of 2019

Ukrainian state regulator published this week a detailed statistics of contactless payments in Ukraine for the first quarter of 2019. And, of course, I couldn’t skip the opportunity to disassemble it and convert gross indicators into a forecast of opportunities and prospects for the Ukrainian fintech market. This is already becoming a tradition for my blog — I dare to hope, useful and constructive one.

So, 3% of all amount of bank cards are already in Apple Pay and Google Pay wallets. Tokenized cards are popular among the audience, which some progressive media call “new middle class” — residents of large cities, up to 35 years old, working in large companies, often traveling. Such people reject cash as a concept — and it is wonderful that such a culture of active but conscious consumption appears and develops in Ukraine.

Infrastructure growth responds to user requests: over 80% of POS terminals support contactless payments. Not bad for «the poorest country in Europe», as Ukraine is called by some. Not everywhere in the EU we can observe such cashless.

All this formed full parity with cash and non-cash payments — 50%/50 % in terms of the number of transactions. And what does all this mean in terms of business prospects? First of all — the more interesting future expects us.

New international player in the payments market

No, this is not just another pray for the PayPal release in Ukraine — the urgency of it decreases every year, as the Ukrainian economy integrates into the global one. We have Payoneer, there is XOOM. But there is no single instrument of financial settlement with the EU. And should appear sooner or later.

China Union Pay and JCB enters Ukrainian market, Ukrainian payment systems from financial companies are becoming international (for example, our LEO International payment system). There are more and more connections, and therefore innovative companies are clearly eyeing in Ukraine — especially after the success of the first mobile bank.

Among the products relevant to Ukrainians, I would like to mention Revolut. It is used by many Ukrainians in Poland, they have similar ideology and approaches with Ukrainian Mono, and they work across the Eurozone.

On the other hand, looking at the success of Apple Pay, PayPal can really reconsider its policy towards Ukraine.

Further appearance of new products from Mastercard in Ukraine

Mastercard has a strong leadership in the number of cards (over 70%), and therefore the Ukrainian market is perfect for testing and announcing new features and payment solutions. I am sure that they will increasingly be associated with the daily habits of cardholders, as is the case with the metro payments and other public transport, money transfers, refueling services, etc. Mobile wallets really became game changers, and success can and should be expanded.

Transformation of all bank offices into the multi-functional ones 

ATMs are becoming less relevant for customers, but for large banks this is a serious expensive part. The bank offices are the same story. The solution is obvious — ATMs will become both a place of cash-in and cash-out(ATM-kiosk). It’s more difficult with offices — they are relevant for an audience of 40, and there will be relevant for 10 years (at least). The number of offices are unlikely to be less, but their purpose will vary. All of them go to maximum automation, and live communication will obviously remain for premium banking — it is constantly growing in Ukraine year by year, despite the price of maintaining premium cards.