Наличные и QR-коды: как работает платежный рынок Японии

Как любой блогер на этой неделе, я вроде как должна писать про выборы — но не буду, сколько можно уже. Вместо этого мы — как цивилизованные люди — будем продолжать говорить о гораздо более стабильной теме — финансовых услугах. 

Где-то 1-2 месяца назад я обещала рассказать о платежных привычках и особенностях транзакционного бизнеса Японии. И сейчас самое время сделать это.

Состояние рынка

Начну с разрыва шаблона — в Японии доминируют наличные. Да, в одной из самых технологичных стран мира с экономикой-лидером и маглев-поездами предпочитают платить не карточкой и телефоном, а бумажными деньгами. Такие дела. В 2016 году процент безналичных транзакций в Японии составлял — барабанная дробь — 20%. Меньше, чем в Украине.

Как я уже говорила неоднократно, развивающиеся экономики, которые перестраиваются на рыночные пути развития и не имеющие стойких платежных традиций — благодатное поле для fintech-революции. Япония не такая, но трансформации доходят и до нее. В первую очередь, речь идет о мобильных платежах, становящихся динамичным рынком. В программе правительства стоит задача увеличить долю безналичных платежей до 40% транзакций к 2025 году. Напомню, в Украине по итогу 2018 года 45,1%.

Сейчас переход на cashless — важный приоритет японской экономики. Это решает несколько проблем, в том числе нехватки рабочей силы в стране и улучшения инфраструктуры для иностранного туризма. Все это поможет экономить сотни миллиардов иен до 2025 года.

Банки и платежные решения: QR-код везде 

До 2018 года банки в Японии не были активными участниками fintech-процессов — чего не скажешь о небанковском секторе, который начал активно внедрять удачные кейсы мобильных платежей. Однако после того, как власти внесли изменение в закон, облегчающий процедуру доступа третьих сторон к счетам и данным вкладчиков, fintech-компании начали активно запускать свои решения, и банкам пришлось реагировать.

Решение было полностью в духе дзайбацу (традиционных японских монополий). Три крупнейших японских банка — Bank of Fukuoka, Yokohama Bank и Resona Bank —  совместными усилиями запустили систему оплаты через QR-коды и приложение под названием Yoka Pay. Пряма связка с банковскими счетами, широкая сеть дистрибуции.

В январе 2018 года еще один японский крупный банк Mizuho запустил Mizuho Wallet — цифровой кошелек, основанный на бесконтактном чипе Sony. Кошелек доступен только для Android-смартфонов

Тогда же платежная компания Origami интегрировались с Ogaki Kyoritsu Bank — это позволило клиентам банка использовать платежное «QR-кодовое» приложение Origami по той же механике, что и Yoka Pay.

Лидеры рынка

Но одним из лидеров является Rakuten Pay — mobile-only система платежей, которую в 2016 году запустил лидер японского e-commerce сегмента — компания Rakuten. Это такой аналог украинской «Розетки», но гораздо мощнее. Естественно, они сразу вышли в топы пользовательских предпочтений. 

Rakuten Pay также работает с механикой QR-кодов — пользователь сканирует товар и оплачивает его. У приложения огромное преимущество из-за нахождения в экосистеме Rakuten: для идентификации клиенты вводят лишь свой Rakuten ID, после чего выбирают уже прикрепленную карту или же накопленные баллы Rakuten Super Points в качестве денег.

Количество торговых точек, где можно рассчитаться кошельком — почти 1,2 млн. ОТ супермаркетов до мелких закусочных, ночных магазинов, аптек, кафе, рестораны, салоны красоты и даже аэропорты. 

Значимым конкурентов «ракутена» является Line Pay — приложение на основе мессенджера Line, о котором я рассказывала в одной из записей. Я некоторое время активно пользовалась Line, наша компания даже выполняла заказы на разработку мониторинг-боты Это «национальный мессенджер» Японии, популярный в основном в этом стране. Но в целом в 2018 году в Line зафиксировано 165 млн активных пользователей из Японии, Тайваня, Таиланде и Индонезии, что делает Line крупнейшей коммуникационной платформой в Азии.

Line Pay был запущен в 2014 году. В нем доступны денежные переводы между пользователями и мобильные платежи. Как я уже говорила, у них есть связка банковской карты и баланса кошелька на манер Visa Qiwi Wallet, что упрощает снятие денег в банкоматах и расчеты там, где недоступны NFC и QR-платежи.

И, конечно, в Японии работают Apple Pay и Google Pay, хотя их доля небольшая, а японские банки не спешат делиться прибылью. 

Другие участники рынка

Но японский платежный рынок активно насыщается, а потому конкуренция за пользователей растет быстрыми темпами.

Во-первых, к ним зашел индийский сервис Paytm, в коллаборации с  SoftBank и Yahoo Japan Corporation. Это также сервис QR-платежей, который поддерживается китайским fintech-гигантом Ant Financial от Alibaba. Последние хотят продвигать в Японии свою систему AliPay и таким образом ищут выход на клиентов.

Во-вторых, MoneyTap — платежное приложение на основе блокчейна (Ripple), которое было запущено в Японии в октябре 2018 года. Мгновенны расчеты, секьюрность, модный (но уже не такой, как раньше) блокчейн, все дела. Проект создан Японским банковским консорциумом — это 61 банк и 80% всех отраслевых активов. 

В Японии также работает китайский «второй паспорт» — мессенджер WeChat, который ввел QR-платежи в Китае в абсолютно все сферы жизни. Стать лидером им здесь не выйдет, поэтому еще одна китайская компания — Tencent — просто пошла по пути партнерства с Line Pay. 

Выводы

Японский платежный рынок во многом напоминает украинский — активный переход на безналичные расчеты сопровождается не менее активным насыщением платежными сервисами. Только в нашем случае лидерами являются технологически подкованные банки и глобальные мобильные кошельки Apple и Google, а в Японии — локальные продукты.


Cash and QR-codes: explaining the Japanese payment market

Like any blogger this week, I’m kind of supposed to write about the election time — but I won’t do that. Instead, we, as any civilized people, will continue to talk about a much more stable topic — financial services.

1-2 months ago, I promised to write about the payment habits and features of the transactional business in Japan. And now It’s time to do it.

Market situation

I’ll start with breaking the pattern — cash payments dominates in Japan. Yes, users prefer to pay not with a card or smartphone telephone, but with paper money in one of the most technologically advanced countries in the world with a leading economy and maglev trains. In 2016, the percentage of non-cash transactions in Japan was — drum roll — 20%. Less, than in Ukraine.

As I have said repeatedly, developing economies that are being reorganized into market-oriented development and lacking persistent payment traditions are a fertile field for the fintech revolution. Japan is not like that, but the fintech transformations reach it. First of all, we’re talking about mobile payments, which are becoming a dynamic market. The government program has the task to increase the share of non-cash payments up to 40% of transactions by 2025. Let me remind you: according to the results of 2018, it is 45.1% in Ukraine.

Now the transition to cashless is an important priority of the Japanese economy. This solves several problems, including labor shortages and improving the infrastructure for foreign tourism. All this will help save hundreds of billions of yen until 2025.

Banks and payment solutions: QR code is everywhere

Until 2018, banks in Japan were not active participants in the fintech processes — which isn’t true for the non-banking sector, which began actively introduce mobile payment cases. However, after the authorities made a change to the law to facilitate third-party access to accounts and depositors’ data, fintech companies began to actively launch their decisions, and banks had to react.

The decision was entirely in the spirit of zaibatsu (traditional Japanese monopolies). Three largest Japanese banks — Bank of Fukuoka, Yokohama Bank and Resona Bank — launched a payment system via QR codes and an application called Yoka Pay. Directly connected with bank accounts, with a wide distribution network.

In January 2018, another Japanese major bank, Mizuho, ​​launched Mizuho Wallet, a digital wallet based on a Sony contactless chip. Wallet is available only for Android-smartphones.

At the same time, Origami payment company integrated with Ogaki Kyoritsu Bank — this allowed the bank’s customers to use Origami’s QR-code application using the same mechanics as Yoka Pay.

Market leaders

But one of the leaders is Rakuten Pay — mobile-only payment system, which in 2016 was launched by the leader of the Japanese e-commerce segment, Rakuten. This is such an analogue of Ukrainian «Rozetka», but much more powerful. Naturally, they immediately went to the top user preferences.

Rakuten Pay also works with the mechanics of QR codes — user scans the product and pays for it. The application has a huge advantage due to being in the Rakuten ecosystem: customers enter only their Rakuten ID for identification, then choose an already attached card or accumulated Rakuten Super Points as money.

The number of trade points where you can pay with your wallet, is almost 1.2 million. From supermarkets to small eateries, night shops, pharmacies, cafes, restaurants, beauty salons and even airports.

Significant Rakuten competitor is Line Pay — an application based on the Line messenger, which I described in one of my previous articles. I actively used Line for some time, our company even had orders for the development of monitoring bots for it. This is the “national messenger” of Japan, which is popular mainly in this country. But in general in 2018, Line recorded 165 million active users from Japan, Taiwan, Thailand and Indonesia, which makes it the largest communication platform in Asia.

Line Pay was launched in 2014. It offers money transfers between users and mobile payments. As I have already said, they have a united balance between bank card and a wallet balance in the manner of Visa Qiwi Wallet, which makes it easier to withdraw money from ATMs and make payments where NFC and QR payments are not available.

And, of course, Apple Pay and Google Pay work in Japan, although their share is small, and Japanese banks are in no hurry to share their profits.

Other market solutions

But the Japanese payment market is actively saturated, and therefore competition for users is growing rapidly.

Firstly, the Indian Paytm service came to them, in collaboration with SoftBank and Yahoo Japan Corporation. This is also a QR payment service, which is supported by the Chinese fintech giant Ant Financial from Alibaba. They want to promote their AliPay system in Japan and thus seek access to customers.

Secondly, MoneyTap, a blockchain-based payment application (Ripple), which was launched in Japan in October 2018. Instant calculations, security, fashionable (but not the same as before) blockchain, so on. The project was created by the Japanese banking consortium — these are 61 banks and 80% of all industry assets.

Also, there is a Chinese “second passport” in Japan — the WeChat messenger, which integrated QR payments in China to absolutely all areas of life. They won’t become a leaders, so another Chinese company, Tencent, just went to start a partnership with Line Pay. It’s easier.

Conclusions

The Japanese payment market is similar to Ukrainian in many ways — an active transition to non-cash payments is combined with no less active saturation with payment services. The only difference is: in our case, the leaders are technologically apt banks and global mobile wallets from Apple and Google, but in Japan local products runs the show.

Платежный процессинг в 2019 году: все, что вам нужно знать и как получить выгодные условия

Итак, у вас есть идея для собственного бизнеса, который включает прием платежей. Так или иначе без оплаты банковской картой (обычный интернет-экварийнг) вам никуда не деться. В идеале здесь должны быть дополнительные возможности вроде оплаты в один клик, альтернативных платежных методов, но все это упирается в один вопрос — кто будет проводить обработку платежа? Задаваясь этим вопросом более-менее серьезно, многие приходят к другому вопросу — как вообще работает платежный процессинг, в чем суть, с кем работать (а от кого лучше держаться подальше) и т.д. Решила написать материал на эту тему — к счастью, за годы управления командой LeoGaming накопился кое-какой опыт.

Как работает платежный процессинг?

Оплата картой/мобильным балансом со стороны кажется простой. Ну приложили/вставили карту в POS-терминал или ввели данные в форме эквайринга. Нажали ок, подтвердили платеж через смс или пуш, получили квитанцию на имейл. «Под капотом» все сложнее.

Ну, во-первых, есть эмитент карты, и под этим я имею в виду не платежную систему Mastercard/Visa/Union Pay/, а Ощадбанк, Приват, ПУМБ и т.д. Банк, который выпустил карту, взаимодействует с вышеназванными платежными системами для обработки платежа между банками мерчантов и банками-эмитентами карт. После этого банк берет комиссию с мерчанта за прием карт. 

Теперь на конкретных примерах. Вы — мерчант, торговец. Вы принимаете карту/баланс кошелька, в онлайне или оффлайне, а ваш банк собирает деньги для транзакций. Затем банк-эквайер или небанковская эквайринг-компания передает информацию об этой карте в банк-эмитент через платежный процессинг. При вводе карточных данных на вашем сайте они шифруются и отправляются эмитенту карты для оплаты запроса  Далеко не у всех банков в Украине он есть, тем более не у всех fintech-компаний, работающих с услугой эквайринга. У LeoGaming он есть ввиду специфики нашей работы с огромным количеством транзакций по онлайн-играм.

Из чего состоит комиссия?

Комиссия состоит из транзакционного сбора платежной системы, фиксированных платежей (комиссия эквайера) и непредвиденных расходов. Первое — из типа карты и типа транзакции. Каждая категория имеет свою ставку, это нормально. Разница, как можно догадаться из сказанного выше, заключается в рисках для бизнеса. К примеру, ввод данных, нишевая тематика оплат повышает комиссию, тем самым оправдывая затраты на работу поддержки, защиту от фрода и другого мошенничества. Параметров для спорных транзакций огромное количество: сумма, частота, количество платежей и т.д.

Второе — фиксированная комиссия процессинга, здесь в игре вступаем мы. Это плата за использование услуги. Комиссии тоже могут отличаться: большие проекты платят определенный процент (чем больше проект — тем меньше процент), с небольших взимается гарантированная минимальная плата, ведь они могут не набрать необходимого количества транзакций.

Третье — непредвиденные расходы. Это зависит от любых доп. услуг, которые вам оказывают, потому останавливаться здесь не буду. Просто нужно помнить, что они есть.

Что по комиссиям за обработку платежа?

И главное, то, ради чего вы наверняка открывали материал. Тарифы каждая компания считает как хочет — на то и рынок. Базовые критерии — планируемое количество транзакций за месяц, тематика проекта и степени рисковости платежей. Это может быть 1,5%, 2,0%, 2,5% и даже 3,5% — большие процессинги имеют фиксированную тарифную сетку, однако она подходит для работы с типовыми проектами, чаще всего мелкими. Если же работать с большим бизнесом, то нужно создавать индивидуальное предложение, на основе которого формировать свой тариф. По крайней мере, наша команда ведет персонализированный подход к большим клиентам, и это дает положительные бизнес-результаты.

Как же получить выгодные условия по платежному процессингу?

И под конец главный лайфхак о том, когда процент от эквайринг-компании бывает ниже. Увы, здесь играет роль лишь прагматичный и репутационный интересы. Во-первых, вам надо быть «большим». Большой, прибыльный проект, гарантирующий большое количество транзакций всегда снижает процент за обслуживание и позволяет экономить. Во-вторых, работа небанковского транзакционного бизнеса — кроме технических ресурсов — это еще и сложная финансовая организация. Финкомпании с лицензией регулятора серьезно контролируются и должны соответствовать множеству требований для ведения своей деятельности. Потому чем понятнее и прозрачнее бизнес — тем лучше для всех участников.


Payment processing in 2019: everything you need to know and how to get favorable terms

So, you have an idea for your own business, which includes payment acceptance. One way or another, without paying by bank card (usual Internet acquiring) you be successful. In addition, there should be extra-features like one-click payments, alternative payment methods, but all this rests on one question — who will process the payments? Asking this question more or less seriously, many come to another question — how payment processing works in general, what’s the critical points, with whom to work (and from whom it is better to stay away), etc. I decided to write an article about this topic — fortunately, I gained some experience  in payments over the years of managing the LeoGaming team.

How does payment processing work?

Payment by card / mobile balance seems simple. Well, touch/ insert the card into the POS-terminal or enter the card in the acquiring form. Click, confirm the payment by sms or push, receive a receipt for the email.

Well, first of all, there is a card issuer, and by that I mean not Mastercard / Visa / Union Pay / payment system, but Oschadbank, Privat, FUIB etc. The bank that issued the card interacts with the payment systems to process the payment between the merchant banks and the card issuing banks. After that, the bank takes a merchant fee for accepting cards.

Now on specific examples. You’re a merchant. You accept the card / wallet balance, online or offline, and your bank collects money for transactions. Then, the acquiring bank or non-bank acquiring company transfers information about this card to the issuing bank via payment processing. When tour customer enters card data on your site, they are encrypted and sent to the card issuer to pay for the request. Not all banks in Ukraine have processing, especially not all fintech companies that work with the acquiring service. LeoGaming has it in view of the specifics of our work with a huge number of transactions for online games.

What does the commission consist of?

The commission consists of a transaction fee for the payment system, fixed fees (acquiring commission) and unforeseen expenses. The first is from the card type and transaction type. Each category has its own rate, this is normal. The difference, as you can guess from the above, is in the risks for the business. For example, data entry, a niche subject of payments increases the commission, thereby justifying the costs of support work, protection from fraud. Parameters for controversial transactions a huge amount: the amount, frequency, number of payments, etc.

The second is the fixed processing commission, here comes our company. This is a fee for using the service. Commissions may also differ: large projects pay a certain percentage (the larger the project — the lower the percentage), small ones are charged with a guaranteed minimum fee, because they may not collect the required number of transactions.

Third - unforeseen expenses. It depends on any extras you may be obliged with, so I won’t stay here. You just need to remember that they are.

What about payment processing fees?

And most important part, this is why you probably opened this article. Each company calculates tariffs as it wants — that's what the market is about. The basic criteria are the planned number of transactions per month, the branch of the project and the risk level of payments. It can be 1.5%, 2.0%, 2.5% or even 3.5% — large processings have a fixed tariff scale, however, it’s suitable for working with standard projects, most often with small ones. If you work with a large business, then you need to create an individual offer, on the basis of which to form your tariff. At the very least, our team leads a personalized approach to large customers, and this gives positive business results.

How to get favorable conditions for payment processing?

A small lifehack about when the percentage of the acquiring company is lower. This is, alas, very pragmatic and reputational question. First, you need to be «big». A large, profitable project that guarantees a large number of transactions always reduces the percentage of service and saves money. Secondly, the work of the non-banking transactional business — besides technical resources — is also a complex financial institution. Financial companies with a regulator's license are seriously controlled and must comply with a variety of requirements for conducting their business. Because the clearer and more transparent the business is, the better for all participants.

Fintech: как различать реальные изменения финансовых услуг от медиа-манипуляций?

Слово «fintech» сейчас у всех на слуху. Конечно, сейчас это стало модным трендом, ведь клиенту недостаточно окна кассы для решения его задач. За 5-10 лет усердной работы главных финтех-компаний Украины наш уровень финансовых услуг не отстает от европейского, а порой и опережает его.

Это мы уже знаем — я порой люблю говорить об этом слишком часто. Знают и другие, учитывая то количество тематических конференций и потоков на общих ивентах, которые посвящены трендам и будущему транзакционного бизнеса. Но вот в чем проблема — она касается любого достаточного популярного явления в отечественной инфосфере — дискуссия вокруг нее становится все менее предметной, обрастает «экспертами», за контентом которых порой сложно понять, куда развивается отечественный fintech и для чего все это нужно через другие 5-10 лет. Решила собрать несколько популярных тезисов и рассказать, какие из них подтверждаются практикой, а какие — рождены в домыслах.

Fintech находит людей, которые раньше не имели банковских счетов — правда

Важный вопрос, волнующий госрегуляторов многих стран — в том числе и в Украине, и называется он финансовая инклюзия. Это комплект решений, дающий населению свободный доступ к использованию финансовых продуктов и услуг: с адекватными тарифами, актуальными услугами, с универсальными доступом населения и работающим в правовом поле.

Фактически, fintech-решения развивают способность достигать людей, не вовлеченных или имеющих ограниченный доступ к традиционным финансовым услугам. В первую очередь — благодаря развитию платежных услуг на мобильных телефонах и в интернете.

В Украине сложилась ситуация, при которой традиционная финансовая инфраструктура — как и в большинстве стран СНГ — была развита слабо. И то, что за последние годы число безналичных расчетов пересекло отметку в 45%, говорит не о достижениях обычных банков, а того, что банковские услуги «переехали» в смартфон и на платежные сайты.

Fintech уничтожит традиционные банки — медиа-манипуляция

Когда люди не понимают что-то — они демонизируют это. В феврале я рассказывала, почему традиционные банки не исчезнут и что им ничего не грозит — взять хотя бы рост депозитных портфелей и прибыли, о которых регулярно отчитывается наш банковский сектор.

Трансформация, интенсивное развитие — совсем другой разговор. Банки начали состязаться друг с другом в размерах технологичных команд и оперативности внедряемых инноваций для клиентов. Начали «гонку вооружений» за лучший онлайн-банкинг для бизнеса. У банков все хорошо, даже лучше, чем в условном 2009-м, ведь те, кто пережил «банкопад» и реформу, стали сильнее и понимают, как заработать и найти клиента.

Fintech уберет наличные — правда (частично)

Но не совсем. Возьмем, к примеру, Швецию — страну, которая почти полностью отказалась от «налички». Обмен валюты наличными есть, банкоматы — на каждом шагу. В чем же дело? 

Финтех-услуги внедряют безналичные расчеты во все пользовательские привычки, делая расчет картой/мобильным кошельком/ в интернете удобнее и быстрее. Наличные расчеты были и останутся, как остается FM-радио или аналоговая почта. Зачем? Потому что есть аудитория, для которой это актуально. Насильственная диджитализация, как и любое другое принуждение к пользованию — мы вроде как покончили с этим в 1991-м, верно?

Fintech —инструмент слежки за людьми — медиа-монипуляция

Встречала и такую трактовку. Прежде чем говорить/писать такое, нужно перестать смотреть запоем сериал «Черное зеркало». А если серьезно — цифровая эпоха давно каталогизировала ваши личные данные, в тех же соцсетях. Но, наверное, поэтому в странах ЕС появился GDPR, который защищает пользовательские данные.

Мир меняется, это факт. Но меняется не в одностороннем порядке, а реагирует на изменения и новизну с помощью ограничений, регуляций и формализаций. Данные пользователя — это то, чем мы фактически «платим» за доступ к платежным услугам в режиме 24/7/365. И это так же нормально, как исчезновение голубиной почты, дилижансов и телеграфа. А реклама, для которой чаще всего используются данные юзеров, с каждым годом контролируется и регламентируется все сильнее.

Fintech заменит многие государственные услуги — правда

Уже заменяет — причем это качественная замена, на которую грех жаловаться. Единый электронный билет для транспорта вместо «передайте за проезд». Единая система больничных карт. Возможность открыть и закрыть юрлицо онлайн, оплатить налоги, не отходя от компьютера.

Эстония, к примеру, реализовала систему онлайн-голосования граждан на выборах — и она работает параллельно с бумажными бюллетенями на участках. Финтех-решения минимизируют человеческое взаимодействие во время платежных операций c государством. В случае с реформами, цель которых побороть коррупцию, это вообще идеальное решение. Которое Украина осваивает. Медленно, но неизбежно.

Самый эффективный способ различать медиа-манипуляции в финтехе и реальные инновации (если вы не часть бизнеса) абсолютно архаичной, но единственно верный. Необходимо смотреть не на слова, а на действия, сопоставлять их и развивать критическое мышление. Ведь за трудовыми буднями порой сложно понять, насколько сложнее было раньше и сколько свободного времени и возможностей есть сейчас.


Fintech: how to distinguish real changes in financial services from media manipulation?

The word "fintech" is now widely known. Of course, now it has become a main trend, because customers have more than a cash desk window for solving his/her tasks. 5-10 years of hard work of the main fintech companies in Ukraine — and our financial services level doesn’t simply lag behind the EU, but sometimes even outpaces it.

This we already know — sometimes I like to talk about it too often. Others also know, given the number of thematic conferences and flows at general events, devoted to trends and the future of transactional business. But here is the problem — it relevant for any sufficiently popular phenomenon in Ukrainian infosphere — the discussion around it becoming less and less substantive, becomes totally filled with «experts». Sometimes it’s difficult to understand, where the domestic fintech is really developing (not just talking about it) and why all this is need to be dome through other 5-10 years. I decided to collect several popular theses and tell, which of them are confirmed by practice, and which are born in speculations.

Fintech finds people who previously didn’t have a bank account — true

An important issue of concern to state regulators in many countries - including in Ukraine, and itэs called financial inclusion. This is a set of solutions, that gives free access to the use of financial products and services to the customers: with adequate tariffs, relevant services, with universal access and working in the legal plane.

In fact, fintech solutions develop the ability to reach people who are not involved or have limited access to traditional financial services. In the first place — thanks to the development of payment services on mobile phones and within the Internet.

Ukraine has a situation in which the traditional financial infrastructure — as in most CIS countries — was poorly developed. And the fact that over the past number of years the amount of non-cash payments has crossed the mark of 45%, speaks not about the achievements of ordinary banks, but the fact banking services has “moved” to a smartphone and to payment sites.

Fintech will destroy traditional banks — media-manipulation

When people don’t understand something, they demonize it. In February I told, why traditional banks wouldn’t disappear and that nothing threatens them — if we take a quick look at the growth of deposit portfolios and profits, which our banking sector regularly reports on. Transformation, intensive development is a completely different situation. Banks have begun to compete with each other in the size of technological teams and the efficiency of innovation introduced to customers. They started the “arms race” for the best online banking for business. The banks are doing well, even better than in the conventional 2009, because those who survived the “bank-falling” and in reform, became stronger and now understand, how to make money and find a customers.

Fintech removes cash — truth (part of it)

But not really. Let’s take Sweden as an example — a country that almost completely abandoned cash. There is a currency exchange in cash, ATMs — at every step. What’s the matter? Fintech services integrated non-cash payments into all user habits, making the payments with a card / mobile wallet / on the Internet more convenient and faster. Cash payments are here and will remain being there, as remains FM-radio or analog mail. What for? Because there is an audience for which this is relevant. Forced digitalization, like any other compulsion to use — we ended it in 1991, right?

Fintech is a global surveillance tool — media-manipulation

I met even that interpretation too. Before you talking/writing this, you need to stop watching «Black Mirror» series in a booze mode. But seriously — the digital era has cataloged your personal data in social networks long ago. But probably that’s why a GDPR appeared in the EU countries, called to protect the user data. The world is changing, it’s a clear fact. But it doesn’t change unilaterally, it reacts to changes and newness with the help of restrictions, regulations and formalizations. User data is a thing we actually “pay” for access to payment services in 24/7/365 mode. And this is as normal as the disappearance of pigeon mail, stagecoaches and telegraph. And advertising, for which user data are most often used, is monitored and regulated more and more each year.

Fintech will replace many public services — true

Already replaces — and this is a quality replacement, which is a sin to complain. A single e-ticket for public transport instead of « please, pass for the passage». A unified hospital card system. A possibility to open and close a legal entity online, pay taxes, without leaving your laptop. Estonia, for example, has implemented a system of online voting for citizens at the elections — and it works in parallel with the paper voting. Fintech solutions minimize human interaction during payment transactions with a state. In the case of reforms aimed ещ overcome the corruption, this is generally the ideal solution. Which Ukraine masters. Slow, but inevitable.

The most effective way to distinguish media manipulation in fintech from real innovation (if you are not part of this business) is absolutely archaic, but true. It is necessary to look not just at words, but at actions, compare them and develop critical thinking. After all, sometimes it’s difficult to understand behind working days, how difficult it was before and how much free time and opportunities there are now.

Кейсы роста безналичных платежей в мире и насколько они применимы в Украине

Cashless-сегмент уверенно шагает по миру. Даже там, где, казалось бы, есть проблемы поважнее возможности заплатить картой и телефоном в быту. Скажу даже больше — наиболее ощутимый рост наблюдается особенно в развивающихся странах. 

Почему так? Очень просто — если в развитой стране все и так хорошо, откуда появится желание делать лучше? Явно не в комфорте. Наверное поэтому киевское метро одним из первых в мире освоило бесконтактную оплату, поэтому Apple Pay в Украине бьет рекорды по транзакциям, а наш первый мобильный банк вышел на один уровень со старыми традиционными банками. 

Главное правило роста безналичных платежей — найти «золотую середину» между недорогой инфраструктурой и активным стимулом платить безналично. 

Реализаций такого правила может быть очень много, и каждый путь по-своему верный. Решила написать о нескольких из них. 

Китай - QR-платежи: WeChat Pay, Alipay

Китай — прекрасный пример для того, чтобы понять, как работает тот или иной метод платежа. По очевидным причинам, все в стране контролируется с подачи коммунистической партии, а значит и сервисы могут получать доступ к огромной пользовательской базе, в которой все электронные сервисы являются закрытой системой, заточенной под Китай. 

Alipay как платежный сервис маркетплейса Alibaba, WeChat Pay как расширение возможностей главного мессенджера страны WeChat — все они внедрили системы оплаты QR-кодом. Это недорогая, простая и понятная инфраструктура. Все, что нужно торговцу для приема платежа — это лист бумаги с QR-кодом. Но какой стимул у клиента использовать приложение для оплаты QR-кодом? Tencent решили этот вопрос красиво: предложили возможность дарить друг другу деньги во время китайского Нового года — традиционно это делалось наличными. Процесс пошел, а бизнес подхватил инициативу. Сейчас в Китае оплатить QR-кодом можно практически все. Это универсальная система, сделавшая мессенджер вторым паспортом.

Как это работает в Украине? 

Пока слабо — приложений мало, с ритейлом никто не взаимодействует, потому и клиенты не видят этого как вариант. Возможно, скоро это изменится, Masterpass располагает такой штукой, очень полезно для быстрых оплат.

Кения - «мобильные деньги», кошелек M-PESA

Здесь ситуация другая. Кения, африканская страна. Некоторые стереотипы о них все же работают: на момент запуска M-PESA решала проблему практически полного отсутствия покрытия страны банкоматами и отделениями банков. Как снимать деньги с карты, как оплачивать услуги, если нет интернет-банкинга, а наличные всегда могут украсть виду разгула преступности.

M-PESA использовали существующую инфраструктуру — покрытие мобильной связью. Оплата за все проходила через текстовые сообщения, которыми активно пользовались для общения - это недорогая инфраструктура. «Мобильные деньги» давали гарантию оплаты и того, что вас не ограбят — это активный стимул для использования. 

Как это работает в Украине?

Электронные кошельки с мобильными деньгами в Украине — это небанковская альтернатива финансовым услугам. У нас мобильные кошельки пользовались успехом - это WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги и вполне успешный украинский проект MoneXy. Первые запрещены законом, вторые канули вместе с банком. Сейчас эта ниша или закрывается в обход запрета, или никак. Но это сейчас.

Индия: всего понемногу

Индия — большая, протяженная разнообразная страна на стыке культур. Соответственно, у них работает и M-PESA, и QR-платежи от Alipay и PayTM. Это недорогая инфраструктура. Стимул немного похож на Кению: за пределами больших городов сложно развивать банковские отделения, банкоматы и т.д. Гораздо проще использовать мобильный интернет для денежных переводов между балансами, а платить в оффлайне при помощи QR-кодов.  

А что же Украина?

А отечественный рынок очень интересный в вопросе развертывания безналичного сегмента платежей. Даже уникальный. У нас огромная сеть платежных терминалов, являющихся важнейшим методом платежа - cash-in. Есть Приватбанк, которому удалось развернуть огромную сеть банкоматов и POS-терминалов по всей территории страны. Покрытие отделениями банков также вполне достойно — по крайней мере, у крупных банков.

Появление Apple Pay и Google Pay заставило банки массово апгрейдить POS-терминалы — с перспективой полного внедрения NFC до конца 2019 года. Таких темпов по Европе просто нет. Огромные объемы мобильной коммерции у телеком-операторов — оплата мобильным являет собой где-то 30% всех digital goods. Да и электронные деньги не против вернуться.

Все это значит, что в Украине подходит любой путь развития платежной инфраструктуры — все развито, клиент только в выигрыше. Сложно лишь бизнесу, ведь конкуренция нереальная. Потому единственный путь к успеху — постоянные эксперименты и создание новых стимулов — потому на старых уже зарабатывает ваш конкурент.

World cases of cashless payments growth and how they are applicable in Ukraine

The cashless segment confidently spreads around the world, even where seemingly there are more important problems than being able to pay with a card and phone in everyday life. I’ll say even more — the most tangible growth is observed especially in developing countries.

Why is that? Very simple — if everything is good in a «first world» country, where does the desire to do better come from? Clearly, not from comfort. Perhaps that’s why Kyiv metro was one of the first in the world to use contactless payments, that’s why Apple Pay in Ukraine breaks transaction records, and our first mobile bank reached the same level as the old traditional banks.

The main rule for a cashless payments growth is to find a "middle ground" between low-cost infrastructure and an active incentive to pay in cash.

There can be a lot of implementations of such a rule, and each path is a right one in its own way. I decided to write about a few of them.

China - QR payments: WeChat Pay, Alipay

China is a great example to understand how a particular payment method works. For obvious reasons, everything in the country is controlled by the Communist Party, and therefore services can get access to a huge user base, in which all electronic services are a closed system, tailored to China.

Alipay as a payment service by Alibaba marketplace, WeChat Pay as an extension of the capabilities to the main messenger of the country — WeChat. They all implemented payment functional with a QR code. It’s an cheap to deploy, simple and clear infrastructure. All merchant needs to receive a payments is a piece of paper with a QR code. But what is the incentive for the customer to use the application to pay with a QR code? Tencent solved this question beautifully: they offered the opportunity to give each other money presents during the Chinese New Year — traditionally this was a cash procedure. The process has begun, and the business picked up the initiative. Now you can pay almost anything with a QR code in China. This is a universal system that made WeChat a second passport.

How does it work in Ukraine?

Now it’s unpopular — there are few applications, no one interacts with retail, and therefore customers don’t see this as an option. Perhaps this will change soon, Masterpass has such a thing, it is very useful for fast payments.

Kenya - Mobile Money, M-PESA Wallet

Here the situation is different. Kenya, African country. Some stereotypes about it is still working: at the time of launch, M-PESA solved the problem of the almost complete lack of coverage of the country by ATMs and bank offices. How to withdraw money from the card, how to pay for services if there is no Internet banking, and cash can always be stolen because of crime situation.

M-PESA used the existing infrastructure — mobile network coverage. Payments for everything went through text messages, which were actively used for communication — this is  a cheap infrastructure. «Mobile money» gave a payments guarantee and the fact that you were not be robbed — this is an active incentive to use.

How does it work in Ukraine?

Electronic wallets with mobile money in Ukraine is a non-banking alternative to financial services. We have mobile wallets enjoyed success - it is WebMoney, Qiwi, Yandex.Money and the quite successful Ukrainian project MoneXy. The first are prohibited by law, the second is now dead, as well as the bank-launcher. Now this niche or bypass the state ban, or empty. For now.

India: a bit of everything

India is a large, extended, diverse country at the crossroads of cultures. Accordingly, M-PESA and QR payments from Alipay and PayTM work for them. This is an cheap infrastructure. The incentive is a bit like Kenya: it’s difficult to develop bank offices, ATMs, etc. outside of big cities. It’s much easier to use the mobile Internet for money transfers between balances and pay offline using QR codes.

And what about Ukraine?

Our domestic market is very interesting in the issue of the cashless payments deployment. Even unique. We have a huge network of payment cash-in kiosks, which are the most important payment method.There is Privatbank, which managed to deploy a huge network of ATMs and POS-terminals throughout the country.Coverage of bank offices is also quite decent — at least among large banks.

The emergence of Apple Pay and Google Pay has forced banks to upgrade POS terminals — with the prospect of full implementation of NFC by the end of 2019. There are no such rates in Europe.Huge volumes of mobile commerce from telecom operators — mobile payment is about 30% of all digital goods. Yes, and electronic money is not opposed to return

All this means any way of the payment infrastructure development is suitable in Ukraine —everything is developed, the customers uses all the benefits. It’s difficult for business — because competition is unreal. Therefore, the only way to reach success is a constant experiments and the creation of new incentives — because your competitor already earns old ones.

5 упрощений для бизнеса, которые обеспечивают платежные чат-боты

Сейчас довольно сложно представить себе, как еще 10-15 лет назад главной платежной привычкой большинства украинцев (естественно, продиктованной необходимостью) было стоять в очереди у кассы. Всем известный интернет-банкинг и платежные сервисы от fintech-компаний изменили ситуацию радикально. Теперь у нас под рукой и сайт, и приложения, с простыми формами оплаты (которых, кстати, почти не встретишь в европейском кластере интернета), программами лояльности и т.д. Некоторые идут еще дальше и переносят платежи туда, где мы взаимодействуем с людьми — в соцсети и мессенджеры. Я не раз говорила о пользу чат-ботов, их удобности и логике использования для бизнеса, но все же выходило недостаточно системно. Решила собрать абсолютно все причины, почему же вашему бизнесу (и вашим клиентам) нужен платежный чат-бот. Букв много, но полезно-интересно.

 

 

Я предыдущем тексте о чат-ботах я долго и много говорила о самом очевидном и полезном свойстве чат-ботов — быть «первой линией» саппорта и отвечать на типовые вопросы юзера через прописанные скрипты. Но все же сейчас боты превратились из простого цифрового инструмента в эффективный инструмент, который выполняет и более сложные операции. Открытый API и развитие платежных one-click методов позволяют приспособить бота для закрытия заявок в различных отраслях цифровой коммерции. Постараюсь разобрать «плюсы» ботостроения для платежей.

 

Упрощение навигации

 

Качественное сделанное мобильное приложение незаменимо. Но не будем забывать, что не бывает универсального решения для всех запросов современного юзера. Нужно понимать запросы клиентов: одним нравится совершать навигацию по функционалу самостоятельно (особенно если она удобная), другие предпочитают, чтобы «их вели». Они хотят тот самый персональный подход, который был у них в отделении при общении с менеджером или на кассе — но чтобы это было уже в смартфоне. Вместо «помоги себе сам» люди нередко хотят задавать вопросы и получать на них ответы в instant-режиме. Спасибо мессенджерам, приучили. 

 

Fintech-сфера, естественно, реагирует на это поиском способом улучшить качество обслуживания клиентов, позволяя им проводить транзакции непосредственно там, где они общаются с людьми. Возьмем, к примеру, понятные для Украины денежные переводы: чат-боту можно написать сумму перевода, по запросу он подтянет историю с последними транзакциями, покажет остаток на счету - и это без посещения приложения. Т

 

Упрощение работы с персональными данными

 

Последней версия GDPR (вот здесь актуально, если вы создаете финансовые проекты для ЕС, как мы в LeoGaming)  вводит более строгие условия того, как и с какой целью банки могут использовать и хранить данные своих клиентов. Чат-бот создан на базе открытого API и не является полностью банковским продуктом. Он может использовать отдельные услуги по соответствующему договору, но лично не работать с персональными данными. Это может делать тот же Masterpass. С вашего бизнеса во многом снимается вопрос секьюрности, ведь вы не работаете с персональными данными карт, они уже в этом кошельке пользователя. Вы создаете лишь канал коммуникации потребителя с товаром - простой и понятный.

 

Упрощение персонализированного подхода с клиенту

 

Думаю, вам хорошо знакомо понятие «эмоциональная покупка». С развитием соцсетей и инфлюенсер-маркетинга это стало одной из главных причин расходов на digital goods и не только. В какой-то момент это мешает достижению  финансовых целей и планов. Тратиться на классический премиум-банкинг для всех юзеров не выйдет — поэтому здесь и пригодится чат-бот. Можно сделать и подобный функционал в приложении, но это дольше и дороже. 

 

Чат-бот может мониторить транзакции, формировать типовые расходы и на их основе давать финансовые советы для клиентов. Может давать регулярный отчеты о состоянии бюджета, напоминать о регулярных платежах (порой это лучше, чем автоплатеж) и даже принимать более разумные решения о расходах. От него нужна только простая настройка целей. 

 

Автоматизация финансового менеджмента и помощь в управлении деньгами — бесценный инструмент по лояльности. Если бизнес учит клиента тратить меньше — он/она будет тратить больше. Но уже с помощью того, кто советовал.

 

Упрощение контакта с «миллениалами» и «поколением Z»

 

Об этом я уже упоминала несколько раз в других записях блога, потому останавливаться подробно не буду. Последние два поколения кардинально меняют традиции потребления в развитых странах. Подписка вместо покупки, аренда вместо владения, чаты вместо звонков — все это стоит учитывать. Парадоксально, уровень социализации населения падает, но при этом коммуникация растет. Если для «миллениалов» groundbreaking явлением были соцсети, то для нынешних молодых специалистов и студентов мессенджеры в приоритете. Объединяет их потребность в решении всех платежных задач без контакта с человеком и максимально бесшовно. Боты позволяют перенести платеж прямо в чат, а юзер может настроить ровно тот уровень общения, который подходит именно ему/ей. Они точно не будут читать ваши смс- и вайбер-расслылки, поверьте. 

 

Упрощение fraud-контроля платежей

 

Традиционная «головная боль» любого транзакционного бизнеса. Как здесь помогут чат-боты? Очень просто — мессенджеры гораздо более персонализированы. Дистрибуция любой информации в них проходит не через ленту новостей, а напрямую. К платежам в чат-ботах вы не прикрепите форму эквайринга — неудобно, непрактично и недружественно к пользователю. Кроме Masterpass, всегда есть возможность интегрировать Telegram payments, Apple Pay, Google Pay. Токенизированные транзакции сводят к минимуму возможности фрода и позволяют вам без труда отсеивать подобного рода посетителей. 

 

В итоге

 

Как я и сказала выше, не бывает универсального инструмента, решающего все платежные задачи. Чат-боты — тоже не один из них. Тем не менее, благодаря им вы можете упростить целых пять аспектов своей работы, которые позволяют как повысить лояльность пользователя, так и зарабатывать больше и даже «быть в тренде», уж простите за такое клише. Если найду более эффективное решение таких проблем — обязательно напишу о нем.

 

______________

 

5 simplifications for business that chatbots can provide

 

Now it is quite difficult to imagine how 10-15 years ago the main payment habit of the majority of Ukrainians (naturally, dictated by it’s necessity) was to stand in line at the cash register. The well-known Internet banking and payment services from fintech companies have radically changed the situation. Now we have the websites and applications, with simple and good payment forms (which, by the way, you hardly find in the EU internet cluster), loyalty programs, etc. Some go even further and transfer payment functional to where we interact with other people — on social networks and messengers. I have repeatedly talked about the benefits of chatbots, their convenience and the logic of business use, but it was not systematic enough. I decided to collect absolutely all the reasons why your business (and your customers) need a chatbot.

 

I talked a lot about chatbots for a long time and about it’s the most obvious and useful feature —to be the “first line” of support and to answer typical user questions via scripts. But still, bots have turned from a simple digital tool into an effective instrument that performs more complicated operations. The open API and the development of one-click payment methods allow the bot to be adjusted to get full leads in various branches of digital commerce. I will try to make out the “pros” of bot-building for payments.

 

Simplification of customer navigation

 

High-quality mobile application is indispensable. But let's not forget that there is no universal solution for all payments requests of the modern user. It’s necessary to understand customer requests: some people like to navigate through the functionality independently (especially if it’s convenient enough), others prefer “to be led” by personal manager. They want the very personal approach they had in the bank office when communicating with the manager or at the cash desk — but also it must already be in the smartphone. Instead of «help yourself», people often want to ask questions and get answers to them in instant mode. Thanks messengers.

 

Fintech sphere naturally responds to this by finding a way to improve the quality of customer service, allowing them to conduct transactions directly where they communicate with people. Take, for example, money transfers that are understandable for Ukraine: a chat bot can send you a transfer amount, he will pull up the history with the latest transactions by request, show the account balance — and all of this without visiting the application.

 

Simplification of work with personal data

 

The latest version of the GDPR (here it’s relevant if you’re creating financial projects for the EU countries, as we in LeoGaming do) introduces stricter conditions for how and for what purpose banks can use and store customer data. Chat bot is based on an open API and is not a fully banking product. He may use certain services under the relevant contract with bank, but not personally deal with personal data. This can do Masterpass, for example. The question of security is largely removed from your business, because you’re not working with personal bank card data, they are already in this user's wallet. You create only a channel of communication for the consumers, with digital goods — simple and understandable.

 

Simplification of the personalized customer approach

 

I think you are familiar with the concept of "emotional purchase." With the development of social networks and influencer marketing, this has become one of the main reasons for spending on digital goods and more. At some point, this slows down the achievement of financial goals and plans. Spending on the classic premium banking for all users won't work — so here is useful chat bot. You can do similar functionality in the application, but it’s longer and more expensive.

 

Chat bot can monitor transactions, form typical expenses and give financial advice to customers on their basis. It can give regular budget reports, remind you about regular payments (sometimes it's better than auto-payment), and even make smarter spending decisions. All you need is a simple goal setting.

 

Automation of financial management and assistance in money management is an invaluable tool for loyalty. If a business teaches a customer to spend less — he/she will spend more. But already with the help of someone who advised.

 

Simplification of the contact with “millennials” and “generation Z”

 

I have already mentioned this several times in other blog entries, therefore I won’t dwell in detail. The last two generations radically changed the the consumer traditions in developed countries. Subscription instead of purchase, rent instead of ownership, chats instead of calls — all this should be taken into account. Paradoxically, the socialization level of the population is falling, but at the same time communication level is growing. If social networks were groundbreaking phenomenon for the Millennials, then messengers are a priority for the current young professionals and students. They are united by the need to solve all payment tasks without contact with a person and as seamlessly as possible. Bots allow you to transfer the payment directly to the chat, and users can configure exact communication level that suits him / her. They definitely won’t read your SMS and Viber mailings, believe me.

 

Simplification of the fraud control

 

The traditional "headache" of any transactional business. How will chat bots help here? Very simple — instant messengers are much more personalized. Distribution of any information in them passes not through a news line, but directly. For payments in chat bots you won’t attach an acquiring form — it’s inconvenient, impractical and unfriendly to user. In addition to Masterpass, there is always the possibility to integrate Telegram payments, Apple Pay, Google Pay. Tokenized transactions minimize fraud opportunities and allow you to easily screen out that kind of visitors.

 

Conclusion

 

 

As I said above, there is no universal tool that solves all payment problems. Chat bots are not one of them either. Nevertheless, thanks to chatbots you can simplify five aspects of your work, which allow you to both increase user loyalty and earn more and even “be in trend,” forgive me for such a cliche. If I find a more effective solution to such problems, I will definitely write about it.