Алена Дегрик: три актуальных проблемы мобильных платежей, которые может решить Masterpass

Последние несколько лет мы наблюдаем резкий рост сегмента мобильных платежей. Под словом «мы» я имею в виду не только украинский fintech, но и весь финансовый рынок Транзакции при помощи смартфона, полностью закрытые заказы в ритейле — это уже не просто дополнительные источник, а «новое черное» от мира платежных операций. В своей прошлой записи я рассказывала, что 6 из 10 платежных операций совершается в онлайне. Универсальную цифру для мобильных платежей вывести пока не выходит, но практика лидеров украинского рынка показывает, что пользователи используют приложения в около 20% случаев. Пятая часть трафика, задумайтесь. 

Тем не менее, стоит оценивать не только достижения, а в первую очередь то, какие незакрытые проблемы отрасли мобильных платежей не дают им получить дополнительное конкурентное преимущество. Что же это за проблемы и как их решать? Я могу судить по нашему опыту в LeoGaming — когда мы интегрировали платформу цифровых кошельков Masterpass. Это не панацея для 100% конверсии и не реклама — но вполне эффективное решение сложных проблем при экономии финансовых и технических ресурсов компании. 

Защита пользовательских данных

Проблема скорее универсальная, нежели специфическая для мобильных платежей. Однако именно в приложениях чаще всего реализуется оплата в один клик. Другими словами — привязка карточных данных. Получение компанией-разработчиком сертификата PCI DSS позволяет хранить данные карт и снимает риски с пользователя. Тем не менее, чтобы выстроить идеальное техническое взаимодействие с адекватной защитой от перехвата пользовательских данных, нужны время и ресурсы. По опыту интеграции Masterpass в продукты — время и ресурсы также нужны, но намного меньше. 

Создание максимально быстрой платежной сессии на основе пользовательского опыта

Современный пользователь предпочитает покупки не просто в один клик, а и максимально простые и порой даже незаметные платежные действия — просто уведомления для удобного отслеживания истории более чем достаточно. Но вот реализация адекватного функционала, которые учитывает потребности юзера, имеет простой и современный UI/UX — это задача более сложная, но оттого не менее обязательная. Без качества пользователь к вам просто не придет. 

Masterpass эту проблему решает, потому что его довольно легко встроить и стандартные флоу при оплате банковской картой — логика оплаты digital-кошельком та же, но короче в 2 раза и почти без ввода данных. 

Но самое главное преимущество — интероперабельность Masterpass. За этим сложным словом кроется простое понятие: «много сервисов-один аккаунт». К примеру, у вас есть 2-3 продукта под одним брендом, но выполняющие разные функции. Если пользователь уже пользовался одним из них, до этого не имея кошелька Masterpass — он его зарегистрирует, один раз привяжет 2-3 карты, и они будут доступны в каждом из ваших приложений. Если же Masterpass у него уже был, то при первой оплате у него уже будут доступны карты в списке. 

Расходы и комиссии — чем меньше, тем лучше

У каждого платежа имеется расходная часть — затраты на его обслуживание. Комиссия возникает именно чтобы их покрыть и выйти в прибыль. Но пользователя такие детали не волнуют от слова «совсем» — юзер ищет наиболее выгодное предложение по схеме «заплатил 100 грн — получил 100 грн». С приходом тренда кешбека конкурентные требования еще более ужесточились — теперь клиент хотел бы возвращать часть своих затрат на карту. Masterpass не решит проблему комиссий полностью — это можете сделать только вы и/или банк, который проводит эквайринг карт. Но Mastercard и прогрессивные банки активно поддерживают использование Masterpass, потому дело за вами.

Алена Дегрик: анализ глобального отчета о диджитал-трендах: к чему готовиться fintech-компаниям?

Каждый год выходит громадный отчет агенства Mary Meeker о глобальных интернет-трендах на 12 месяцев вперед. Это 294 страницы подробнейшей аналитики цифровых технологий, которая влияет на всех нас, особенно на fintech-проекты, успех которых зачастую зависит от правильного использования данных трендов. Как же украинскому финтеху готовится к будущему? Как минимум — интенсивно.

Мы вплотную подошли к тому этапу, когда большинство населения крупных городов вовлечено в цифровых технологии и Интернет — в основном посредством мобильных девайсов. Фактически, доступность данных и использование Интернета (много раз мобильным устройством) воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Собственно, в этом и есть главный посыл исследования, которое можно полистать здесь.

Но как же результаты этого массивного отчета влияют на сектор финансовых услуг? Во-первых, классическое «навязывание» своего продукта клиенту посредством традиционных методов уже не актуально. Т.е., вам мало показать рекламой или коммуникацией в СМИ, что у вас есть мобильный банк или электронный кошелек. Такие решения есть на рынке, нередко уже работающие, а клиент к ним привык. Зачем ему/ей уходить от привычного fintech-сервиса к вашему? Ответ кроется в качестве клиентского опыта, который вы можете предоставить: в отличном и удобном UI/UX дизайне, в продвинутой аналитике, которая поможет обеспечить персонализированный опыт. Вот это, согласнно отчету, будет (и частично уже является) новыми KPI продукта.

«Рост использования Интернета поражает, многие считают, что он выше, чем должен быть», — тут и далее цитата из отчета. «Реальность — это динамика глобальных инноваций и конкуренции. Это улучшение продуктов, которые, в свою очередь, стимулируют использование и дальнейшую монетизацию. Многие улучшения удобства использования основаны на данных, собранных во время целевых действий пользователей. Это создает парадокс конфиденциальности.»

О каких еще важных инсайтах мы можем говорить после ознакомления с этим фундаментальным исследованием?

Смартфоны: продажи падают, но растет время, которое в них проводят пользователи

Темпы роста Интернета за год немножко замедлились, а вместе с ними упали и объемы продаж смартфонов. Фактически, 2017 год стал первым годом, когда поставки смартфонов не увеличились. Но это мировая статистика, в Украине смартфонизация началась позже, и, следовательно, закончится тоже позже.

Тем не менее, это не является негативным сценарием для финтеха. В первую очередь потому что время, проведенное юзером в смартфоне, продолжает расти. Согласно докладу, взрослые в США провели в различных девайсах 5,9 часов/день в 2017 году в сравнении с 5,6 часов в 2016 году.

А теперь ключевая инфа — 3,3 часа были потрачены на мобильные услуги — конечно, включая интернет-СМИ, но все же! Другими словами, мобильный интернет — король. Опять же, легко накладывается на украинские реалии — развитие 3G и 4G сетей подстегивают не только продажи смертфонов, но и стимулирует переход клиента на мобильные платежи. Об этом я писали ранее.

В докладе подчеркивается тот факт, что простые в использовании приложения становятся все более распространенными, будь то обмен сообщениями, электронная коммерция или банковское дело. Этот акцент на user experience является ключевым в докладе. Читаем прямо: «С упрощением процесса платежной операции такие решения, как мессенджеры и мобильные платежи, резко возрастают, и появляются цифровые валюты».

Конфиденциальность — наше все

Выше я писала, что персонализация, основанная на данных, играет ключевую роль в улучшении пользовательского опыта, но и это вызывает т.н. «парадокс конфиденциальности». Опять же, ссылаемся на доклад:

«Компании создают сервисы с более лояльными тарифами и высоким качеством благодаря пользовательским данным. Пользователи увеличивают свое время в этих на основе воспринимаемой ценности. Госрегуляторы разных стран хотят, чтобы данные не использовались ненадлежащим образом и едины в своей позиции». Естественно, в материале ссылаются GDPR.

Онлайн-платежи и развитие маркетинга

В 2017 году около 60% всех платежных операций было проведено в цифровом виде (согласно статистике НБУ, в Украине это 39%), а Китай остается лидером по мобильным платежам с более чем 500 миллионами активных пользователей. О том, какие fintech-сервисы создаются в Китае для мобильных платежей, я писала неделю назад. Ожидается, что эта тенденция сохранится во всем мире — доля мобильных платежей растет, поскольку онлайн-ритейл, финансовые сервисы и мобильный банкинг продолжают расширяться.

Мониторинг сервисов/продуктов в соцсетях

Потребители все чаще используют каналы социальных сетей для проверки цен, продуктов, рейтингов и доступности. Согласно отчету, 44% потребителей купили продукт в Интернете после знакомства со страницами в соцсетях.

Продажи электронной коммерции достигли 450 миллиардов долларов, что на 16% больше, чем год назад. Темпы роста e-commerce выросли по сравнению с увеличением на 14% в год за прошлый год. Мобильный шоппинг также растет, а сеансы приложений увеличиваются на 54% в год.

Мобильные платежи представляют собой самый быстрорастущий сегмент, а 60% платежей уже совершаются в онлайне. И это главный вывод для всех, кто еще сомневается в целесообразности мобильного приложения для своего продукта.

Алена Дегрик: fintech-сервисы в массы: опыт Китая

Современный Китай давно закрепил за собой статус глобальной копипасты изобретений, но при этом на его рынке синтезируются почти гениальные бизнес-модели. В частности, китайский fintech показывает всему миру, какие возможности открываются перед миром, если переход на безналичные платежи будет по-настоящему тотальным.

Аналитики iResearch подсчитали: в 2016 году рынок мобильных платежей Поднебесной составил $8,8 трлн. Астрономическая цифра, согласны? А теперь еще факт – по их прогнозам, до конца 2018 года эта цифра будет уже $14 трлн. По мнению, на 2019 год доля мобильного сегмента в онлайн-платежах Китая достигнет 85%.

Смартфон для жители КНР – такая же незаменимая вещь, как для украинца – физический кошелек. Cогласно данным портала E-Marketer, более 95% процентов интернет-пользователей в Китае использовали свой мобильный телефон для выхода в интернет в 2016 году.

В своем блоге я неоднократно расписывала преимущества платежей с использованием мобильного девайса: быстрота и удобство цикла платежа, доступность в любом месте, а не только у десктоп-устройства. И, конечно же, отсутствие сдачи, что ускоряет процедуру в физическом ритейле. Но по мере того, как все больше и больше китайских потребителей отдают предпочтение смартфону перед банкоматом, платежный метод с невероятными темпами обрастает инфраструктурой во всех отраслях жизни Китая. Чем же может удивить fintech Поднебесной?

Фриланс на основе геолокации

Мы держим смартфон в руке постоянно – в этом его преимущество в плане доставки контента и коммерческих услуг. Таким образом, в Китае решили, что платежи вполне могут включать множество новых сервисов, основанных на местоположении.

В Alipay есть функция поиска фрилансеров по геолокации. К примеру, вам срочно понадобился фотограф, няня на замену и т.д. По факту, мы имеем очень сильное масштабирование украинской биржи фриланса «Кабанчик» в приложение, которое и так есть и у всех. Выставляться можно не только как исполнитель, но и как заказчик. Заявка включает и гонорар, который сразу списывается со счета по факту выполнения.

Заявки бывают ну очень разными: от покупки продуктов с доставкой в офис заказчику или доставки цветов до совместного похода в кино. Одно из важных ограничений – гонорар не может быть больше $30.

Микроаренда всего

Подобно фрилансу, основанному на местоположении, микро-аренда хорошо работает в Китае именно благодаря смартфону. Он может отслеживать ваше местоположение, обрабатывать платежи и напоминать вам, когда нужно возвращать велосипед, зонтик и т.д. Таким образом, можно превратить любую вашу вещь в сервис, который приносит дополнительный доход.

Челлендж-аукцион

Всегда хотели начать бегать по утрам или ходить в качалку с понедельника, но лень? Что ж, такая проблема бывает не только у вас. В Китае решили решать ее радикально – с помощью программы «Knowledge Circle». Это официальная учетная запись глобального китайского мессенджера WeChat с настраиваемой функцией платежей.

К примеру, вы с друзьями/подругами решили все-таки походить в зал и подкачаться уже не к лету (1 июня на дворе как бы), а хотя бы к июльскому отпуску. Участие в челлендже происходит путем предавторизации вступительного взноса на оговоренную сумму. Пока самое большое «на слабо» в мессенджере составило $750.

Каждый день участники должны выполнять задание и предоставить «пруфы» — например фотографию. Можно даже задать порог пропуска для форс-мажорных ситуаций (это делает модератор-создатель такого чата). Злостные«прогульщики» платят, а деньги получают более совестные товарищи.

Изначально Knowledge Circle, как можно догадаться из названия, но очень хорош подходит для инструкторов или тренеров создавать свои собственные групповые задачи, задавать задания с прозрачным инструментом штрафов.

«Чаевые» за контент

В Китае вам не принято оставлять чаевые официантам, водителям, баристе и другим представителям сферы услуг. Зато в КНР очень развит инструмент добровольных выплат за онлайн-контент — к примеру, блогерам за статью, если она оказалась клевой/полезной и тд. Это также прижилось в WeChat, где авторы могут просто добавить мини-программу или QR-код в конце своего сообщения, чтобы получать пожертвования. QR-код – это вообще отдельная тема для рынка Китая, и Украина уже успешно перенимает их опыт.

Назвать такой способ заработка стабильным нельзя, но с точки зрения реализации моментального masspayment’a это просто гениальный кейс. Прошлым летом Apple пыталась отключить эту функцию у себя в iOS, но под волной негатива техногигант устапил. И неудивительно – аудитория WeChat больше населения США J

Экономика знаний

Вы бы заплатили какую-то сумму, чтобы, скажем, любимый актер или музыкант ответил на ваш вопрос? Такой вопрос стал основой для Fenda – платного q&a приложения с официальной учетной записью в… том же WeChat. В Китае вообще все в WeChat. Десятки тысяч долларов «фонда» ответов за интересные (часто провокационные) вопрос – обычное дело в Китае

Чтобы избежать хронической «желтухи», приложение выбрало верные акцент на консалтинг у экспертов, а не на селебрити. К примеру, через него можно получить квалифицированную юридическую консультацию. Это интересная часть новой экономики знаний Китая, в которой эксперты в своей отрасли могут зарабатывать деньги, отвечая на вопросы, записывая живые лекции или начиная свою собственную серию подкастов прямо из телефона.

Алена Дегрик: мобильный банкинг в Украине - особенности появления

Почему концепция мобильного банка – того самого банка в смартфоне, которым вы, возможно, уже пользуетесь — развивается в Украине недостаточно быстро? Причина состоит в том, что является общим для украинских и европейских банков – они работают по одной методологии. Методология эта принципиально не изменялась за последние 25-30 лет. Традиционные банки умеют многое, их система принятия решений компенсирует недостаток гибкости масштабами и бюджетами, а население во многом доверяет тому, что может увидеть и коснуться: кассам, физическим отделениям и т.д. Но есть одно «но» — в большинстве своем традиционные банки не являются «цифровыми компаниями». Просто представьте, как превратить компанию со штатом в 25 000 сотрудников в цифровую компанию. И вы поймете, насколько сложно нынешнему главе «Укрпочты» с 85 000 людей.

При этом, если бизнес не изменяется, то потребности и запросы юзеров уже изменились. Еще 10 лет назад многие оплачивали коммуналку в кассах или максимум, через платежный терминал, а сегодня вы делаете это онлайн: в приложении или через веб-сервис.

Связано это с невероятно интенсивным развитием смартфонов. С каждым новым поколением мобильных девайсов они становятся все удобнее – потому мы проводим в них больше времени и замыкаем на приложениях все новые и новые процессы. Этим начинает пользоваться бизнес – создание, поддержка и развитие приложения – это, конечно, удовольствие не из дешевых, но намного дешевле, чем содержание сети физических отделений. Поэтому первые мобильные банки стали лидерами – их тарифы выгоднее для клиентов, а доходы выше.

Вот здесь есть классная статистика об использовании мобильного банкинга в Европе. Думаю, она (с некоторой погрешностью) актуальна и для Украины: доля пользователей смартфонов или планшетов,, которые используют свое устройство для банковских операций, достигла 47%. При этом, исследование говорит, что более 70% клиентов мобильного банкинга 13 европейских стран лучше управляют своими финансами благодаря ему.

Конечно, с нормативной базой в ЕС ситуация получше. В частности, в еврозоне изменили условия получения банковских лицензий путем снижения требований к капиталу. Тем самым расширилось окно для докапитализации и упростился процесс получения лицензии. Среднее снижение сроков — от 2 лет до 6 месяцев.

Переход на mobile first для традиционных банков – дело, мягко говоря, монументальное, и не только по причине аргумента о количестве сотрудников. Я вижу 2 ключевых трудности, которые преодолевают банки на пути к fintech:

  1. Переход всей существующей инфраструктуры больших банков – сложнейший процесс, требующий массы специалистов и огромных вложений средств;
  2. Разрыв в талантах (особенно в UX/UI дизайна, обновление которого является ключевым) и культурное сопротивление со стороны руководства могут препятствовать и даже саботировать масштаб изменений, необходимых для адекватного реагирования на быстро меняющуюся среду.

Банковский сектор трансформируется по-разному. С одной стороны у нас fintech-компании, у которых нет банковской лицензии. Они создают бренд и предлагают клиенту услугу, используя традиционный банк для обработки транзакций или в партнерской модели. В этом случае соблюдение правил обеспечивается банком-партнером. Такие компании сосредотачиваются на ценности, которую они могут предложить для максимально позитивного пользовательского опыта. Вторая ситуация — банки сразу открываются в виде мобильного банка. Второй путь сложнее и несколько утопичный – на примере украинского рынка финансовых услуг мы видим, что жизнеспособной является именно первая модель.

Таким образом, становится вопрос – как же украинская банковская система будет меняться и перестраиваться в условиях стремительного перехода населения в приложения? Самый адекватный ответ – на основе жизнеспособной модели. И это уже происходит прямо сейчас.

Алена Дегрик: запуск Apple Pay в Украине: меняйте скепсис на стратегическое мышление

Главная новость этой недели в сфере финтеха – Apple Pay официально начал работу в Украине. Всем известный банк запустил его первым, на очереди Ощадбанк. При этом, рядом с радостной волной комментариев от тех, кто привык расплачиваться смартфоном за границей, можно заметить очень много негатива. Эдакую оркестровую версию из отрицания важности прихода международной системы мобильных платежей с хором вечного «вы дороги сначала сделайте!». Ок, дороги делать важно, но появление Apple Pay – один из наиболее позитивных сигналов, который получала наша экономика за последнее время. И вот почему.

Для начала – немного личного опыта пользования:

  1. Обновите iOS до 11-й версии – Apple закрыла возможность оплаты на «осях» более ранних версий
  2. Пока банкинг барахлит с добавлением карты – лучше использовать напрямую Apple Wallet
  3. Добавлять интернет-карту можно, причем без особых проблем
  4. Покупки выше 100 грн совершаются так же просто, как и более мелкие, проблем не было

А теперь о серьезном – глобальная корпорация Apple наконец-то увидела в Украине рынок, на который можно выходить. Это главный плюс и однозначный прогресс для всех нас. И это видит весь мир, а не только мы в своем уютной фейсбук-экосистеме. Вот здесь нас уже добавили в список поддерживаемых стран.

А здесь весь мир может видеть банки, которые подключили Apple Pay для своих клиентов. Пока только один банк – согласно правилам Apple Pay, это временный эксклюзив. Остальние лидеры скоро подтянутся.

Дальше – больше. В рамках расширения географии Apple планировала запустить свой сервис в Польше и Норвегии. По срокам – интеграция и запуск должны были произойти в течение нескольких месяцев. По факту – прошло 2 недели. Наш финтех справился быстрее, чем финтех стран-членов ЕС. Чтобы окончательно убедить – в Германии нет ни Apple Pay, ни Google Pay.

Какой сигнал получает международный бизнес, когда видит, что в Украине запустилась передовая система платежей, при этом запустилась раньше, чем у более развитых стран? Выводы типичного инвестора/глобального бренда следующие:

  1. В Украине есть деньги. Может не так много, как в других странах, но они есть.
  2. У клиентов в Украине есть деньги на смартфоны Apple. Пересказывать ценовую вилку последних моделей считаю лишним.
  3. Люди со смартфонами Apple и достаточным доходом уже привыкли пользоваться безконтактными платежами в повседневной жизни

Вывод инвестора/бренда – с такой аудиторией можно работать, продавать им товары, услуги. Добавляем к этому любимый многими эффект «сарафанного радио» у иностранцев по прибытию в Киев на финал Лиги чемпионов и получаем внушительное продвижение украинского бренда – без логотипов, которые кому-то не нравятся, шароваров и проч. А с цифрами и фактами. Теперь украинскому fintech-кластеру нужно работать еще активнее!